Asignación de roles de usuario en proyectos y marcos
Asigne roles para otorgar acceso a proyectos y marcos a usuarios individuales y grupos de usuarios.
Antes de comenzar
| En... | Debe... | Información detallada |
|---|---|---|
| otorgar a los usuarios individuales acceso a proyectos y marcos. | agregar usuarios a Launchpad y asignar a cada usuario la suscripción apropiada | |
| otorgar a los grupos de usuarios acceso a proyectos y marcos | crear grupos en Launchpad | Agregado y administración de grupos |
Cómo funciona
Puede otorgar acceso a proyectos y marcos a usuarios individuales y grupos de usuarios. Es posible agregar varios usuarios y grupos de usuarios como colaboradores en un proyecto o marco.
Por valor predeterminado, a los nuevos usuarios y grupos de usuarios no se les asigna acceso a ningún proyecto o marco. Los gerentes profesionales deben asignar a los usuarios y grupos de usuarios los tipos de usuario específicos que necesitan antes de que puedan trabajar con proyectos y marcos.
Nota
Para evitar el cierre accidental de su propio proyecto o su propio marco, usted no puede cambiar su propio tipo de usuario ni quitarse el rol de colaborador.
Roles predeterminados
- Tipo de usuario individual Cuando un usuario se agrega individualmente a un proyecto o marco, se le asigna de forma predeterminada el tipo de usuario con el menor acceso disponible según una combinación de su suscripción y el tipo de usuario de todo el sistema de Diligent One (tipo de usuario de Launchpad).
- Tipo de usuario de grupo Cuando se agrega un grupo de usuarios a un proyecto o marco, al grupo se le asigna de forma predeterminada el tipo de usuario con el menor acceso disponible según la suscripción más baja asignada a un usuario del grupo.
Rol individual predeterminado basado en la suscripción y el tipo de usuario de todo el sistema de Diligent One (tipo de usuario de Launchpad)
| Suscripción | Tipo de usuario de Launchpad | Rol individual predeterminado |
|---|---|---|
| Profesional | Administrador del sistema | Gerente profesional
Nota Estos usuarios se agregan automáticamente a todos los proyectos y marcos existentes como parte del grupo Administradores profesionales del sistema. No puede actualizar ni eliminar este grupo porque a sus usuarios se les otorgó implícitamente el privilegio de administrador del proyecto. |
| Usuario | Usuario profesional
Nota Si al usuario se le otorga el privilegio de administrador del proyecto, su rol predeterminado es Gerente profesional. |
|
| Supervisión | Administrador del sistema | Revisor supervisor |
| Usuario | ||
| Colaborador | Administrador del sistema | Usuario colaborador |
| Usuario | ||
| Ninguno | Administrador del sistema | Sin acceso |
| Usuario |
Rol de grupo predeterminado basado en la suscripción con el menor acceso
Escenario de ejemplo
| Total de miembros en el grupo | Suscripción de miembro del grupo | Rol del grupo predeterminado |
|---|---|---|
| 10 |
10 Profesional |
Usuario profesional |
| 15 |
|
Revisor supervisor |
| 20 |
|
Usuario colaborador |
Los roles efectivos están determinados por roles individuales y grupales
Los permisos de acceso son acumulativos según los roles individuales y grupales de un usuario. Si un usuario se agrega a un proyecto o marco como individuo y como miembro de uno o más grupos de usuarios o como miembro de varios grupos, el usuario puede acceder a todo lo que cada rol por separado le proporciona acceso. En la práctica, este nivel de acceso a menudo coincide con el rol del usuario con el nivel más alto de acceso; esto se denomina rol efectivo del usuario. Además, si se asigna a un usuario como propietario de una parte del proyecto (por ejemplo, un objetivo), es posible que tenga un nivel de acceso a ese elemento aún más alto de lo que su(s) rol(es) permitiría(n).
Nota
Los usuarios que no tienen una suscripción válida para su rol seleccionado no pueden acceder a proyectos o marcos. El acceso individual debe ser igual o superior al acceso de grupo asignado.
Escenario de ejemplo
Escenario 1
Usted agrega a Simon a un proyecto como usuario individual y como miembro de un grupo de usuarios:
| Roles asignados | Rol efectivo |
|---|---|
|
A Simon se le otorga acceso como rol de gerente profesional para el proyecto porque su acceso individual es el más alto. |
Escenario 2
Usted agrega a Simon a un proyecto como miembro de dos grupos de usuarios:
| Roles asignados | Rol efectivo |
|---|---|
|
A Simon se le otorga acceso como rol de gerente profesional para el proyecto porque su acceso en el Grupo A es el más alto. |
Escenario 3
Usted agrega a Simon a un proyecto como usuario individual y como miembro de dos grupos de usuarios:
| Roles asignados | Rol efectivo |
|---|---|
|
A Simon se le otorga acceso como rol de ejecutivo supervisor para el proyecto porque su acceso individual y del grupo A es el más alto. |
Escenario 4
Usted no agrega a Simon a un proyecto individualmente sino que lo agrega a un grupo de usuarios que tiene acceso al proyecto:
| Roles asignados | Rol efectivo |
|---|---|
|
A Simon se le otorga acceso de Usuario colaborador al proyecto porque su acceso al Grupo A es el más alto. |
Escenario 5
Usted agrega a Simon a un proyecto como individuo, a un grupo de usuarios que también tiene acceso al proyecto y también lo asigna como propietario de un objetivo dentro del proyecto:
| Roles asignados | Rol efectivo |
|---|---|
|
Simon tiene acceso al proyecto como Ejecutivo supervisor porque su acceso como Grupo A es mayor que su acceso individual. También tiene acceso de lectura y escritura al Objetivo A porque es el propietario, mientras que otros Ejecutivos supervisores tienen acceso de solo lectura. |
Mejores prácticas
Agregar grupos de usuarios y asignar roles de grupo
El agregar grupos y asignar roles de grupo es la mejor manera de controlar el acceso a los proyectos y marcos y de hacer cumplir el principio de privilegio mínimo. Los grupos proporcionan una manera eficiente de otorgar acceso simultáneamente a varios usuarios a los proyectos y marcos.
Agregar usuarios como individuos y asignarles roles
Si un determinado miembro del grupo requiere acceso de mayor nivel a un proyecto o marco, agréguelo como individuo y asígnele un rol más alto. De manera similar, si un usuario no pertenece a ningún grupo, pero requiere acceso a un proyecto o un marco, agréguelo como individuo y asígnele un rol.
Permisos
Solo los administradores profesionales pueden agregar y quitar colaboradores y actualizar roles individuales y grupales. Todos los demás usuarios pueden ver cuáles usuarios y grupos tienen acceso a los proyectos y marcos, y el nivel de acceso otorgado a cada usuario y/o grupo.
Verifique el rol efectivo de un usuario en un proyecto
Los gerentes profesionales pueden verificar el rol individual y efectivo de cada usuario en cada proyecto y cambiar los roles individuales de los usuarios.
-
Se abre la página de inicio de Proyectos.
- En Administración del sistema, haga clic en Administrar usuarios.
Se abre la página Usuarios de Nombredelainstancia.
- Haga clic en el nombre del usuario cuyos permisos desea ver.
Se abre la página Detalles del usuario y derechos de acceso para ese usuario.
- En la parte inferior de la página, en la tabla, vea los permisos del usuario para cada proyecto.
- En la columna Acceso individual, vea o cambie el rol individual del usuario para el proyecto.
En la columna Rol efectivo (solo lectura), vea el rol con el nivel más alto de acceso entre los roles individuales y grupales del usuario.
Nota
Esta columna solo muestra los permisos a nivel de proyecto. No muestra los permisos que un usuario pueda tener debido a que se le asignó como propietario de un elemento dentro del proyecto.
Asignar roles en un proyecto
Asigne un rol en un proyecto a usuarios individuales y grupos de usuarios.
-
Se abre la página de inicio de Proyectos.
- Abra un proyecto.
Se abre el tablero de mando del proyecto.
- En Panorama del proyecto > Colaboradores, haga clic en Agregar.
Los primeros cuatro usuarios se listan alfabéticamente en Colaboradores. También se muestra un recuento único de usuarios agregados individualmente y como parte de un grupo al proyecto.
Nota
Si existen varios colaboradores, el botón dice Administrar.
Se abre el panel lateral Compartir nombre_del_proyecto. La lista de grupos e individuos está paginada y se muestran 50 grupos e individuos por página. Los grupos e individuos a quienes se les asignó el rol Ninguno no se muestran en el panel lateral.
- Opcional. Busque un grupo o un individuo para ver si ya tienen acceso al proyecto.
Puede buscar grupos por nombre y personas por nombre o correo electrónico.
- Haga clic en Agregar colaboradores.
- Busque un grupo o un individuo que requiera acceso al proyecto.
Puede buscar grupos por nombre y personas por nombre o correo electrónico.
- Seleccione los grupos y usuarios individuales apropiados, y haga clic en Cerrar cuando haya terminado.
Sugerencia:
Si usted es un administrador del sistema o propietario de grupo de Launchpad, puede hacer clic en el enlace de No. de miembros junto al grupo apropiado para abrir y administrar el grupo en Launchpad.
- Asigne un rol a cada grupo y usuario individual, y haga clic en Guardar.
Si desea obtener más información, consulte Permisos de la aplicación Proyectos.
Resultado Los grupos especificados y los usuarios individuales tienen acceso al proyecto. Los grupos y los usuarios individuales se ordenan por rol de mayor a menor y luego alfabéticamente por nombre.
Administrar el acceso a un proyecto
Agregue más colaboradores, cambie el nivel de acceso de un usuario o grupo, o quite un usuario o grupo del proyecto.
-
Se abre la página de inicio de Proyectos.
- Abra un proyecto.
Se abre el tablero de mando del proyecto.
- En Panorama del proyecto > Colaboradores, haga clic en Administrar.
Los primeros cuatro usuarios se listan alfabéticamente en Colaboradores. También se muestra un recuento único de usuarios agregados individualmente y como parte de un grupo al proyecto.
Nota
Si solo existe un colaborador, el botón dice Agregar.
Se abre el panel lateral Compartir nombre_del_proyecto. La lista de grupos e individuos está paginada y se muestran 50 grupos e individuos por página. Los grupos e individuos a quienes se les asignó el rol Ninguno no se muestran en el panel lateral.
- Complete cualquiera de las siguientes acciones y haga clic en Guardar:
Acción Pasos Ver colaboradores que ya tienen acceso al proyecto Busque un grupo o un individuo para ver si ya tienen acceso al proyecto.
Puede buscar grupos por nombre y personas por nombre o correo electrónico.
Agregar más colaboradores - Haga clic en Agregar colaboradores.
- Busque un grupo o un individuo que requiera acceso al proyecto.
Puede buscar grupos por nombre y personas por nombre o correo electrónico.
- Seleccione los grupos y usuarios individuales apropiados, y haga clic en Cerrar cuando haya terminado.
- Asigne un rol a cada grupo y usuario individual.
Cambie el nivel de acceso del usuario o grupo Seleccione el rol apropiado junto al usuario o grupo. Quitar un usuario o grupo del proyecto - En la lista, encuentre el usuario o grupo.
- Haga clic en
.
Asignar roles en un marco
Asigne un rol en un marco a usuarios individuales y grupos de usuarios.
- Abra la aplicación Marcos.
Se abre la página de inicio de Marcos.
- Haga clic en Ir a junto al marco adecuado.
Se abre el tablero de mando del marco.
- En Panorama del marco > Colaboradores, haga clic en Agregar.
Los primeros cuatro usuarios se listan alfabéticamente en Colaboradores. También se muestra un recuento único de usuarios agregados individualmente y como parte de un grupo al marco.
Nota
Si existen varios colaboradores, el botón dice Administrar.
Se abre el panel lateral Compartir nombre_del_marco. La lista de grupos e individuos está paginada y se muestran 50 grupos e individuos por página. Los grupos e individuos a quienes se les asignó el rol Ninguno no se muestran en el panel lateral.
- Opcional. Busque un grupo o un individuo para ver si ya tienen acceso al marco.
Puede buscar grupos por nombre y personas por nombre o correo electrónico.
- Haga clic en Agregar colaboradores.
- Busque un grupo o un individuo que requiera acceso al marco.
Puede buscar grupos por nombre y personas por nombre o correo electrónico.
- Seleccione los grupos y usuarios individuales apropiados, y haga clic en Cerrar cuando haya terminado.
Sugerencia:
Si usted es un administrador del sistema o propietario de grupo de Launchpad, puede hacer clic en el enlace de No. de miembros junto al grupo apropiado para abrir y administrar el grupo en Launchpad.
- Asigne un rol a cada grupo y usuario individual, y haga clic en Guardar.
Si desea obtener más información, consulte Permisos de la aplicación Proyectos.
Resultado Los grupos especificados y los usuarios individuales tienen acceso al marco. Los grupos y los usuarios individuales se ordenan por rol de mayor a menor y luego alfabéticamente por nombre.
Administrar el acceso a un marco
Agregue más colaboradores, cambie el nivel de acceso de un usuario o grupo, o quite un usuario o grupo del marco.
- Abra la aplicación Marcos.
Se abre la página de inicio de Marcos.
- Haga clic en Ir a junto al marco adecuado.
Se abre el tablero de mando del marco.
- En Panorama del marco > Colaboradores, haga clic en Administrar.
Los primeros cuatro usuarios se listan alfabéticamente en Colaboradores. También se muestra un recuento único de usuarios agregados individualmente y como parte de un grupo al marco.
Nota
Si solo existe un colaborador, el botón dice Agregar.
Se abre el panel lateral Compartir nombre_del_marco. La lista de grupos e individuos está paginada y se muestran 50 grupos e individuos por página. Los grupos e individuos a quienes se les asignó el rol Ninguno no se muestran en el panel lateral.
- Complete cualquiera de las siguientes acciones y haga clic en Guardar:
Acción Pasos Ver colaboradores que ya tienen acceso al marco Busque un grupo o un individuo para ver si ya tienen acceso al marco.
Puede buscar grupos por nombre y personas por nombre o correo electrónico.
Agregar más colaboradores - Haga clic en Agregar colaboradores.
- Busque un grupo o un individuo que requiera acceso al marco.
Puede buscar grupos por nombre y personas por nombre o correo electrónico.
- Seleccione los grupos y usuarios individuales apropiados, y haga clic en Cerrar cuando haya terminado.
- Asigne un rol a cada grupo y usuario individual.
Cambie el nivel de acceso del usuario o grupo Seleccione el rol apropiado junto al usuario o grupo. Quitar un usuario o grupo del marco - En la lista, encuentre el usuario o grupo.
- Haga clic en .
