Personnaliser les termes, les champs et les notifications

Vous pouvez effectuer les actions suivantes :

  • Créer vos propres types de projets personnalisés
  • Personnaliser les termes associés aux types de projets par défaut
  • Ajouter des champs personnalisés qui peuvent être définis comme obligatoires et éventuellement inclure une valeur par défaut
  • Afficher ou masquer des champs et des onglets
  • Configurer des notifications de rappel
Remarque

L'affichage ou le masquage de champs dans l'application Projets n'a aucun impact dans l'application Rapports. Lorsque des vues sont prédéfinies dans Rapports, tous les champs sont automatiquement disponibles qu'ils soient activés ou désactivés.

Autorisations

Les admins de projets et les admins de types de projets peuvent créer et supprimer des types de projets personnalisés ainsi que personnaliser les termes associés aux types de projets par défaut. Les admins des types de projets ne peuvent exécuter ces fonctions que pour les types de projets auxquels ils sont affectés.

Créer un type de projet

Créez un type de projet qui prend en charge une structure de cadre ou un projet et un flux de travail de projet personnalisés.

Remarque

Les champs à texte enrichi ne peuvent pas dépasser 524 288 caractères.

  1. Ouvrez l'application Projets.

    La page d'accueil de Projets s'ouvre.

  2. Sous Administration système, cliquez sur Gérer les types de projets.
  3. Cliquez sur Créer un nouveau type de projet au bas de la page.
  4. Sélectionnez Créer un nouveau type de projet, puis Créer.
  5. Saisissez les informations suivantes et cliquez sur Enregistrer :
    ChampRemarques
    Nom

    indique le nom du type de projet

    Ce nom s'affiche dans la liste déroulante Type de projet lorsque vous créez un projet ou un cadre, ou lorsque vous mettez à jour les paramètres d'un projet ou d'un cadre.

    Description

    facultatif

    		Indique les détails sur le type de projet

    Terme pour projet

    facultatif

    Indique le terme pour "projet" utilisé dans votre organisation

    Par exemple, un projet peut se rapporter à un audit, un engagement, un programme ou une initiative.

    Terme pour Heures budgétées

    facultatif

    		Indiquez le terme pour « Heures budgétées » utilisé dans votre entreprise

    Terme pour la date de début du travail de terrain

    facultatif

    Indiquez le terme pour « Date de début du travail de terrain » utilisé par votre organisation

    Terme pour Date de fin cible

    facultatif

    indique le terme pour « Date de fin cible » utilisé dans votre organisation

    Terme pour certificationindique le terme pour « Certification » utilisé dans votre organisation
    Terme pour certificationsindique le terme pour « Certifications » utilisé dans votre organisation

    Terme pour « Date de début planifiée »

    facultatif

    Indiquez le terme pour « Date de début planifiée » et « Date de fin planifiée » utilisé par votre organisation

    • Activé Ces champs s'affichent dans la page Paramètres d'un projet et dans le planificateur
    • Désactivé Les champs sont masqués

    Terme pour Date de fin planifiée

    facultatif

    Terme pour Date de début réelle

    facultatif

    Indiquez le terme pour « Date de début réelle » et « Date de fin réelle » utilisé par votre organisation

    • Activé Ces champs s'affichent dans la page Paramètres d'un projet et dans le planificateur
    • Désactivé Les champs sont masqués

    Terme pour Date de fin réelle

    facultatif

    Terme pour Date de jalon planifiée

    facultatif

    Indiquez le terme pour « Date de jalon planifiée » et « Date de jalon réelle » utilisé par votre organisation

    • Activé Ces champs s'affichent dans la page Paramètres d'un projet et dans le planificateur
    • Désactivé Les champs sont masqués

    Terme pour Date de jalon réelle

    facultatif

    Flux de travail

    indique le flux d'activiés soit comme contrôle interne ou plan de travail

    Les flux de travail s'appliquent aux projets et aux cadres. Pour plus d'informations, consultez la section Flux de travail et types de projets.

    Permettre la création de nouveaux projets avec ce type ?

    Indique si les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent créer de nouveaux projets et cadres à l'aide de ce type de projet (Oui) ou s'ils ne peuvent pas (Non).

    Astuce

    Généralement, vous indiquez Oui lorsque vous avez finalisé le paramétrage du type de projet et êtes prêt à utiliser le type de projet. Si vous voulez que le type de projet reste en mode brouillon et empêcher toute autre personne d'y accéder, indiquez Non.

Copier un type de projet

  1. Ouvrez l'application Projets.

    La page d'accueil de Projets s'ouvre.

  2. Sous Administration système, cliquez sur Gérer les types de projets.
  3. Cliquez sur Copier du type de projet existant au bas de la page.
  4. Sélectionnez le type de projet existant à copier.
  5. Cliquez sur Créer.

Personnaliser les termes, les champs ou les notifications

Personnalisez la terminologie associée aux types de projets par défaut, ajoutez des champs personnalisés, affichez ou masquez des champs et des onglets et configurez les notifications de rappel.

Attention

La mise à jour de la configuration des types de projets en cours impacte tous les projets actifs, tous les projets archivés et tous les cadres.

  1. Ouvrez l'application Projets.

    La page d'accueil de Projets s'ouvre.

  1. Sous Administration système, cliquez sur Gérer les types de projets.
  2. Accédez au type de projet qui convient, puis cliquez sur Modifier.

    La page Configurer le type de projet s'ouvre.

  3. Sélectionnez l'onglet approprié, configurez les paramètres, puis cliquez sur Enregistrer.

    Résultat Les modifications apportées au projet sont sauvegardées.

Options de personnalisation

Remarque

L'activation et la désactivation des champs/onglets n'ont un effet que si le champ/onglet s'affiche dans l'interface utilisateur. Toutes les données que vous saisissez et sauvegardez sont toujours conservées. Les rapports affichent toutes les données saisies peu importe que le champ/onglet soit activé ou désactivé.

Champ Type(s) de champ Terme par défaut Remarques
Nom Texte  

Indique le nom du type de projet

Le nom s'affiche dans la liste déroulante Type de projet lorsque vous créez un projet ou un cadre, ou mettez à jour les paramètres du projet ou du cadre.
Description Texte   Indique les détails sur le type de projet
Terme pour un projet Texte Projet

Indique le terme pour « projet » utilisé dans votre organisation

Par exemple, un projet peut également être appelé un audit, un engagement, un programme ou une initiative.
Terme pour Heures budgétées Numérique Heures budgétées Ces champs s'affichent dans la page Paramètres d'un projet et dans le planificateur.
Terme pour date de début du travail de terrain Date Date de début du travail de terrain
Date de fin pour Terme pour objectif Date Fin prévue
Terme pour certification Texte Certification Indique le terme employé pour désigner une « certification » dans votre organisation.
Terme pour certifications Texte Certifications Indique le terme employé pour désigner les « certifications » dans votre organisation.
Terme pour Date de début planifiée Date Date de début planifiée
  • Activé Ces champs s'affichent dans la page Paramètres d'un projet et dans le planificateur.
  • Désactivé Les champs sont masqués

Remarque

S'ils sont activés, vous pouvez définir les dates de début et de fin planifiées d'un projet lorsque vous modifiez les détails du projet dans le planificateur, cependant les dates ne sont pas intégrées dans le graphique.

Attention

La modification du type de projet entraîne la suppression définitive de toute donnée associée à ces champs.
Terme pour Date de fin planifiée Date Date de fin planifiée
Terme pour Date de début réelle Date Date de début réelle
Terme pour Date de fin réelle Date Date de fin réelle
Terme pour Date de jalon planifiée Date Date de jalon planifiée
Terme pour Date de jalon réelle Date Date de jalon réelle
Permettre la création de nouveaux projets avec ce type Booléen  
  • Sélectionnez Oui si vous souhaitez que ce type de projet apparaisse dans la liste déroulante Type de projet sur les pages de création de projets ou de cadres et de mise à jour des paramètres des projets.
  • Si vous sélectionnez Non, le type de projet n'apparaîtra pas dans ces listes déroulantes.
  • S'il y a des projets ou des cadres existants basés sur ce type de projet, et que vous sélectionnez Non, les projets ou les cadres existants vont conserver ce type de projet.
Champ Type(s) de champ Terme par défaut Remarques
Aperçu de la planification
Activer la planification Booléen  
  • Activé L'onglet Planification s'affiche dans les projets et l'onglet Référence affiche des cadres associés au type de projet
  • Désactivé L'onglet est masqué
Terme pour planification Texte Planification  
Terme pour contexte Texte enrichi Contexte  
Terme pour champ d'application Texte enrichi Champ d'application  
Terme pour objectif Texte enrichi Objectif  
Terme pour Fichier de planification Texte Fichier de planification  
Terme pour Fichiers de planification Texte Fichiers de planification  
Attributs de planification personnalisés
  • Réponse courte (texte)
  • Liste déroulante
  • Choix multiple
  • Date
  • Paragraphe (texte riche)
  

Indique les champs spécifiques qui s'affichent dans la page Planification ou Référence.

10 maximum

Sélectionnez Obligatoire pour obliger l'utilisateur à saisir une valeur.
La définition d'une valeur par défaut est facultative. Pour définir une valeur par défaut, sélectionnez Définir une valeur par défaut, puis saisissez la valeur prédéfinie. S'il existe des choix par défaut, activez le sélecteur Définir comme valeur par défaut.

Astuce

Vous pouvez définir des champs qui s'appliquent à tout le projet. Par exemple :

  • indiquer le responsable de l'audit de chaque projet ;
  • identifier le type de projet (travail d'audit, projet de consultation/conseil, etc.)

Attention

Supprimer un attribut personnalisé supprime définitivement le champ et toutes ses données associées de tous les projets et cadres concernés.

Remarque

Seuls cinq attributs personnalisés apparaîtront dans les tableaux de bord personnalisés générés dans l'application Rapports. L'application Rapports ne permet pas le maximum de 10 attributs personnalisés.
Fichiers de planification
Terme pour Date de début planifiée Date Date de début planifiée
  • Activé Ces champs s'affichent dans la page Fichiers de planification > Détails d'un projet, dans la page Fichiers de référence > Détails d'un cadre et dans le planificateur.
  • Désactivé Les champs sont masqués

Attention

La modification du type de projet d'un projet ou d'un cadre entraîne la suppression définitive de toute donnée associée à ces champs.
Terme pour Date de fin planifiée Date Date de fin planifiée
Terme pour Date de début réelle Date Date de début réelle
Terme pour Date de fin réelle Date Date de fin réelle
Terme pour Date de jalon planifiée Date Date de jalon planifiée
Terme pour Date de jalon réelle Date Date de jalon réelle
Attributs de fichiers de planification personnalisés
  • Réponse courte (texte)
  • Liste déroulante
  • Choix multiple
  • Date
  • Paragraphe (texte riche)
  

Indique des champs personnalisés qui s'affichent sur la page Fichiers de planification > Détails d'un projet et sur la page Fichiers de référence > Détails d'un cadre associé au type de projet.

10 maximum

Sélectionnez Obligatoire pour obliger l'utilisateur à saisir une valeur.
La définition d'une valeur par défaut est facultative. Pour définir une valeur par défaut, sélectionnez Définir une valeur par défaut, puis saisissez la valeur prédéfinie. S'il existe des choix par défaut, activez le sélecteur Définir comme valeur par défaut.

Attention

Supprimer un attribut personnalisé supprime définitivement le champ et toutes ses données associées de tous les projets et cadres concernés.

Remarque

Seuls cinq attributs personnalisés apparaîtront dans les tableaux de bord personnalisés générés dans l'application Rapports. L'application Rapports ne permet pas le maximum de 10 attributs personnalisés.
Configuration d'approbation
Préparateur Booléen Préparateur

Indique la configuration d'approbation qui s'affiche sur la page Fichiers de planification > Détails d'un projet et sur la page Fichiers de référence > Détails d'un cadre associé au type de projet.

Vous pouvez personnaliser le nombre de niveaux d'approbation ainsi que le terme pour chacun d'eux.

  • Activé Ce niveau d'approbation s'affiche sur la page Fichiers de planification > Détails d'un projet et sur la page Fichiers de référence > Détails d'un cadre.
  • Désactivé Ce niveau d'approbation n'apparaît pas.
Examinateur de détail Booléen Examinateur de détail
Examinateur général Booléen Examinateur général
Examinateur supplémentaire Booléen Examinateur supplémentaire
Examinateur spécialisé Booléen Examinateur spécialisé
Champ Type(s) de champ Terme par défaut Remarques
Terme pour travail de terrain Texte Travail de terrain

Indique le libellé de l'onglet Travail de terrain

Remarque

Pour personnaliser le libellé de l'option Rapports des travaux de terrain, définissez le terme Rapports des travaux de terrain sous l'onglet Résultats de la page Configurer le type de projet.
Terme pour une section Texte Section  
Terme pour des sections Texte Sections  
Terme pour référence Texte Référence  
Terme pour division/département Texte Division/Département  
Terme pour propriétaire Texte Propriétaire  
Terme pour propriétaire exécutif Texte Propriétaire exécutif  
Terme pour Date de début planifiée Date Date de début planifiée
  • Activé Ces champs s'affichent dans la page Détails de l'objectif et dans le planificateur
  • Désactivé Les champs sont masqués

Attention

La modification du type de projet d'un projet ou d'un cadre entraîne la suppression définitive de toute donnée associée à ces champs.

 
Terme pour Date de fin planifiée Date Date de fin planifiée
Terme pour Date de début réelle Date Date de début réelle
Terme pour Date de fin réelle Date Date de fin réelle
Terme pour Date de jalon planifiée Date Date de jalon planifiée
Terme pour Date de jalon réelle Date Date de jalon réelle
Attributs personnalisés
  • Réponse courte (texte)
  • Liste déroulante
  • Choix multiple
  • Date
  • Paragraphe (texte riche)
  

Indique les champs spécifiques qui s'affichent dans la page Détails de l'objectif

10 maximum

Sélectionnez Obligatoire pour obliger l'utilisateur à saisir une valeur.
La définition d'une valeur par défaut est facultative. Pour définir une valeur par défaut, sélectionnez Définir une valeur par défaut, puis saisissez la valeur prédéfinie. S'il existe des choix par défaut, activez le sélecteur Définir comme valeur par défaut.

Attention

Supprimer un attribut personnalisé supprime définitivement le champ et toutes ses données associées de tous les projets et cadres concernés.

Remarque

Seuls cinq attributs personnalisés apparaîtront dans les tableaux de bord personnalisés générés dans l'application Rapports. L'application Rapports ne permet pas le maximum de 10 attributs personnalisés.
Champ Type(s) de champ Terme par défaut Remarques
Activer la description Booléen  
  • Activé
    • Affiche l'onglet Description dans les projets ou les cadres associés au type de projet
    • Affiche la phase Description d'un objectif sous Statut de mon travail dans des projets ou des cadres associés au type de projet
    • La phase Description contribue au calcul d'achèvement du projet.
  • Désactivé
    • L'onglet et la phase sont masqués.
    • Exclut la phase Description du calcul d'achèvement du projet
    • Les descriptions interrompent l'affichage dans Examens (à la fois sous Priorités dans la page d'accueil Projets, et dans l'onglet Examens tab), ainsi que dans l'Outil de suivi des tâches.
Libellé pour l'onglet des descriptions Texte Descriptions  
Terme pour une description Texte Description

Indique le terme employé pour désigner une « description » dans votre organisation.

Par exemple, une description peut être appelée une description de processus ou un guide du contrôle.
Configuration d'approbation
Préparateur Obligatoire Préparateur

Indique la configuration d'approbation qui s'affiche dans l'onglet Descriptions des projets et des cadres associés au type de projet.

Vous pouvez personnaliser le nombre de niveaux d'approbation ainsi que le terme pour chacun d'eux. Au moins un niveau d'approbation est requis pour cet onglet.

  • Activé Ce niveau d'approbation s'affiche dans l'onglet Descriptions des projets et des cadres associés au type de projet.
  • Désactivé Ce niveau d'approbation n'apparaît pas.
Examinateur de détail Booléen Examinateur de détail
Examinateur général Booléen Examinateur général
Examinateur supplémentaire Booléen Examinateur supplémentaire
Examinateur spécialisé Booléen Examinateur spécialisé
Champ Type(s) de champ Terme(s) par défaut Remarques
Risques
Terme pour une matrice de contrôle du risque Texte Matrice de contrôle du risque  
Abréviation pour une matrice de contrôle du risque Texte MCR  
Terme pour un risque Texte Risque  
Terme pour l'ID d'un risque Texte ID du risque  
Facteurs pour le score de risque
Terme pour l'impact d'un risque Texte Impact

Si l'assurance est activée, tous les facteurs pour le score de risque se multiplient entre eux pour produire le score de risque inhérent.

Pour plus d'informations, consultez la section Composants d'Assurance.
Choix pour l'impact du risque Liste déroulante Faible, Moyenne, Élevée

Vous pouvez ajouter de nouveaux choix et supprimer les valeurs par défaut.

Remarque

Pour configurer un pilote d'évaluation pour l'impact du risque, vous devez ajouter au moins deux choix. Il est impossible de configurer les pilotes d'évaluation pour les facteurs de score de risque qui n'ont qu'un seul choix.

Remarque

Vous ne pouvez pas spécifier le poids du risque pour l'Impact.
Terme pour la probabilité d'un risque Texte Probabilité

Si l'assurance est activée, tous les facteurs pour le score de risque se multiplient entre eux pour produire le score de risque inhérent.

Pour plus d'informations, consultez la section Composants d'Assurance.
Choix pour la probabilité du risque Liste déroulante Faible, Moyenne, Élevée

Vous pouvez ajouter de nouveaux choix et supprimer les valeurs par défaut.

Remarque

Pour configurer un pilote d'évaluation pour la probabilité du risque, vous devez ajouter au moins deux choix. Il est impossible de configurer les pilotes d'évaluation pour les facteurs de score de risque qui n'ont qu'un seul choix.

Remarque

Vous ne pouvez pas spécifier le poids du risque pour la Probabilité.
Ajouter un facteur pour le score de risque Texte et liste déroulante  

Indique les champs spécifiques à afficher dans la page Risque

Maximum huit

Si l'assurance est activée, tous les facteurs pour le score de risque se multiplient entre eux pour produire le score de risque inhérent. Une fois que la page est enregistrée, la case Calcul du score de risque se met à jour automatiquement pour afficher comment le score de risque inhérent sera calculé pour le type de projet.

Pour plus d'informations, consultez la section Composants d'Assurance.

Remarque

Pour configurer un pilote d'évaluation pour un score de risque spécifique, vous devez ajouter au moins deux choix. Il est impossible de configurer les pilotes d'évaluation pour les facteurs de score de risque qui n'ont qu'un seul choix.

Attention

Supprimer un facteur pour le score de risque personnalisé supprime définitivement le champ et toutes ses données associées de tous les projets et cadres concernés.
Attributs de risque personnalisés
  • Réponse courte (texte)
  • Liste déroulante
  • Choix multiple
  • Date
  • Paragraphe (texte riche)
  

Indique les champs spécifiques à afficher dans la page Risque

10 maximum

Sélectionnez Obligatoire pour obliger l'utilisateur à saisir une valeur.
La définition d'une valeur par défaut est facultative. Pour définir une valeur par défaut, sélectionnez Définir une valeur par défaut, puis saisissez la valeur prédéfinie. S'il existe des choix par défaut, activez le sélecteur Définir comme valeur par défaut.

Attention

Supprimer un attribut personnalisé supprime définitivement le champ et toutes ses données associées de tous les projets et cadres concernés.

Remarque

Seuls cinq attributs personnalisés apparaîtront dans les tableaux de bord personnalisés générés dans l'application Rapports. L'application Rapports ne permet pas le maximum de 10 attributs personnalisés.
Contrôles
Afficher l'onglet Contrôles Booléen  
  • Activé L'onglet Contrôles s'affiche dans les projets associés au type de projet.
  • Désactivé L'onglet est masqué
Terme pour un contrôle Texte Contrôle

Indique le terme employé pour désigner un « contrôle » dans votre organisation.

Par exemple, un contrôle peut aussi être appelé procédure.
Terme pour contrôles Texte Contrôles

Indique le terme employé pour désigner les « contrôles » dans votre organisation.
Terme pour l'ID d'un contrôle Texte ID du contrôle  
Terme pour propriétaire Texte Propriétaire  
Activer les options Prévenir ou Détecter Booléen  
  • Activé Le champ s'affiche dans la page Contrôle
  • Désactivé Le champ est masqué
Terme pour la prévention ou la détection Texte Empêcher ou détecter ?  
Choix pour la prévention ou la détection Liste déroulante Prévenir, Détecter, S/O Vous pouvez ajouter de nouveaux choix et supprimer les valeurs par défaut.
Activer l'option Méthode de contrôle Booléen  
  • Activé Le champ s'affiche dans la page Contrôle
  • Désactivé Le champ est masqué
Terme pour une méthode de contrôle Texte Méthode  
Choix pour la méthode de contrôle Liste déroulante Autorisation, Examen de la gestion, Rapprochement Vous pouvez ajouter de nouveaux choix et supprimer les valeurs par défaut.
Activer l'option Statut de contrôle Booléen  
  • Activé Le champ s'affiche dans la page Contrôle
  • Désactivé Le champ est masqué
Terme pour un statut du contrôle Texte Statut  
Choix pour le statut du contrôle Liste déroulante Contrôle clé, Contrôle non-clé, Obsolète Vous pouvez ajouter de nouveaux choix et supprimer les valeurs par défaut.
Activer l'option Fréquence Booléen  
  • Activé Le champ s'affiche dans la page Contrôle
  • Désactivé le champ est masqué et une taille d'échantillon est définie ou au niveau du projet ou au niveau du cadre

    Pour de plus amples informations sur la logique des tailles d'échantillon, consultez la rubrique Exécuter des procédures ou tester des contrôles
Terme pour fréquence du contrôle Texte Fréquence

Choix pour les fréquences de contrôle Liste déroulante En continu, Plusieurs fois par jour, Tous les jours, Toutes les semaines, Toutes les deux semaines, Tous les mois, Tous les trimestres, Tous les semestres, Tous les ans, Au besoin

Vous pouvez ajouter de nouveaux choix et supprimer les valeurs par défaut.

La taille de l'échantillon est automatiquement défini en fonction de la logique des deux champs d'attribut de contrôle : Fréquence et Type.

Pour plus d'informations, consultez la section Exécuter des procédures ou tester des contrôles
Activer l'option Type Booléen  
  • Activé Le champ s'affiche dans la page Contrôle
  • Désactivé le champ est masqué et une taille d'échantillon est définie ou au niveau du projet ou au niveau du cadre

    Pour de plus amples informations sur la logique des tailles d'échantillon, consultez la rubrique Exécuter des procédures ou tester des contrôles
Terme pour type de contrôle Texte Type  
Choix pour les types de contrôle Liste déroulante Contrôle manuel, Contrôle application/système, Contrôle manuel informatique, Contrôle général informatique

Vous pouvez ajouter de nouveaux choix et supprimer les valeurs par défaut.

La taille de l'échantillon est automatiquement défini en fonction de la logique des deux champs d'attribut de contrôle : Fréquence et Type.

Pour plus d'informations, consultez la section Exécuter des procédures ou tester des contrôles
Attributs de contrôle personnalisés
  • Réponse courte (texte)
  • Liste déroulante
  • Choix multiple
  • Date
  • Paragraphe (texte riche)
  

Indique les champs spécifiques à afficher dans la page Contrôle

10 maximum

Sélectionnez Obligatoire pour obliger l'utilisateur à saisir une valeur.
La définition d'une valeur par défaut est facultative. Pour définir une valeur par défaut, sélectionnez Définir une valeur par défaut, puis saisissez la valeur prédéfinie. S'il existe des choix par défaut, activez le sélecteur Définir comme valeur par défaut.

Attention

Supprimer un attribut personnalisé supprime définitivement le champ et toutes ses données associées de tous les projets et cadres concernés.

Remarque

Seuls cinq attributs personnalisés apparaîtront dans les tableaux de bord personnalisés générés dans l'application Rapports. L'application Rapports ne permet pas le maximum de 10 attributs personnalisés.
Configuration d'approbation
Préparateur Obligatoire Préparateur

Indique la configuration d'approbation qui s'affiche dans l'onglet MCR des projets et des cadres associés au type de projet.

Vous pouvez personnaliser le nombre de niveaux d'approbation ainsi que le terme pour chacun d'eux. Au moins un niveau d'approbation est requis pour cet onglet.

  • Activé Ce niveau d'approbation s'affiche dans l'onglet MCR des projets et des cadres associés au type de projet.
  • Désactivé Ce niveau d'approbation n'apparaît pas.
Examinateur de détail Booléen Examinateur de détail
Examinateur général Booléen Examinateur général
Examinateur supplémentaire Booléen Examinateur supplémentaire
Examinateur spécialisé Booléen Examinateur spécialisé
Étiquetage de contrôle
Inclure les assertions ? Booléen   S'il vous faut des rapports plus détaillés sur l'impact des contrôles sur vos états financiers, sélectionnez Oui si vous aimeriez étiqueter les contrôles avec 5 assertions pertinentes ou 13 assertions pertinentes.
Inclure les principes COSO ? Booléen   Sélectionnez Oui pour activer l'étiquetage des contrôles avec les 17 principes COSO afin qu'ils respectent les mises à jour 2013 du cadre COSO.
Champ Type(s) de champ Terme par défaut Remarques
Activer la revue générale Booléen  
  • Activé
    • Affiche l'onglet Revue générale dans les projets associés au type de projet.
    • Affiche l'onglet Revue générale dans Suivi des contrôles.
    • Affiche la phase Revue générale d'un objectif sous Statut de mon travail dans les projets associés au type de projet
    • La phase Revue générale contribue au calcul d'achèvement du projet.
  • Désactivé
    • L'onglet et la phase sont masqués des pages Projets et Contrôle de la mission
    • Exclut la phase Revue générale du calcul d'achèvement du projet.
    • Les revues générales interrompent l'affichage dans Examens (à la fois sous Priorités dans la page d'accueil Projets, et dans l'onglet Examens tab), ainsi que dans l'Outil de suivi des tâches.
Libellé pour l'onglet revue générale Texte Revues générales  
Terme pour une revue générale Texte Revue générale

Indique le terme employé pour désigner une « revue générale » dans votre organisation.

Par exemple, une revue générale peut être appelée test de conception, résultat de procédure, résultat général ou résultat d'étape d'audit.
Terme pour les résultats de la revue générale Texte enrichi Résultats de la revue générale  
Le terme pour ce contrôle est-il conçu de façon appropriée ? Texte Ce contrôle est-il conçu de façon appropriée ?  
Les choix pour ce contrôle sont-ils conçus de façon appropriée ? Liste déroulante Conçu de façon appropriée, Échec de conception  
Terme pour Date de jalon planifiée Date Date de jalon planifiée
  • Activé les champs s'affichent dans la page Revue générale et dans le Planificateur.
  • Désactivé Les champs sont masqués

Attention

La modification du type de projet entraîne la suppression définitive de toute donnée associée à ces champs.
Terme pour Date de jalon réelle Date Date de jalon réelle
Attributs personnalisés
  • Réponse courte (texte)
  • Liste déroulante
  • Choix multiple
  • Date
  • Paragraphe (texte riche)
  

Indique les champs spécifiques à afficher dans la page Revue générale.

10 maximum

Sélectionnez Obligatoire pour obliger l'utilisateur à saisir une valeur.
La définition d'une valeur par défaut est facultative. Pour définir une valeur par défaut, sélectionnez Définir une valeur par défaut, puis saisissez la valeur prédéfinie. S'il existe des choix par défaut, activez le sélecteur Définir comme valeur par défaut.

Attention

Supprimer un attribut personnalisé supprime définitivement le champ et toutes ses données associées de tous les projets concernés.

Remarque

Seuls cinq attributs personnalisés apparaîtront dans les tableaux de bord personnalisés générés dans l'application Rapports. L'application Rapports ne permet pas le maximum de 10 attributs personnalisés.
Configuration d'approbation — Revues générales
Préparateur Obligatoire Préparateur

Indique la configuration d'approbation qui s'affiche dans l'onglet récapitulatif Revues générales des projets associés au type de projet.

Vous pouvez personnaliser le nombre de niveaux d'approbation ainsi que le terme pour chacun d'eux. Au moins un niveau d'approbation est requis pour cet onglet.

  • Activé Ce niveau d'approbation s'affiche dans l'onglet récapitulatif Revues générales des projets associés au type de projet.
  • Désactivé Ce niveau d'approbation n'apparaît pas.
Examinateur de détail Booléen Examinateur de détail
Examinateur général Booléen Examinateur général
Examinateur supplémentaire Booléen Examinateur supplémentaire
Examinateur spécialisé Booléen Examinateur spécialisé
Configuration d'approbation — Résultats des revues générales
Préparateur Booléen Préparateur

Indique la configuration d'approbation qui s'affiche sur les pages individuelles Revue générale des projets associés au type de projet.

Vous pouvez personnaliser le nombre de niveaux d'approbation ainsi que le terme pour chacun d'eux.

  • Activé Ce niveau d'approbation s'affiche sur les pages individuelles Revue générale des projets associés au type de projet.
  • Désactivé Ce niveau d'approbation n'apparaît pas.
Examinateur de détail Booléen Examinateur de détail
Examinateur général Booléen Examinateur général
Examinateur supplémentaire Booléen Examinateur supplémentaire
Examinateur spécialisé Booléen Examinateur spécialisé
Champ Type(s) de champ Terme par défaut Remarques
Activer le plan de test Booléen  
  • Activé
    • Affiche l'onglet Plan de test dans les projets et cadres associés au type de projet.
    • Affiche la section Plan de test dans la page Contrôle de la mission
    • Affiche la phase Plan de test d'un objectif sous Statut de mon travail dans les projets et les cadres associés au type de projet
    • La phase Plan de test contribue au calcul de l'achèvement du projet.
  • Désactivé
    • L'onglet et la phase sont masqués des pages Projets et Contrôle de la mission
    • Exclut la phase Plan de test du calcul de l'achèvement du projet.
    • Les plans de test interrompent l'affichage dans Examens (à la fois sous Priorités dans la page d'accueil Projets, et dans l'onglet Examens tab), ainsi que dans l'Outil de suivi des tâches.
Terme pour plan de test Texte Plan de test  
Activer la méthode de test Booléen  
  • Activé Le champ s'affiche dans la page Plan de test
  • Désactivé Le champ est masqué
Terme pour méthode de test Texte

Méthode de test

 
Choix pour des méthodes de test du projet Liste déroulante Inspection, Observation, Demande d'informations, Nouvelle exécution

Vous pouvez ajouter de nouveaux choix et supprimer les valeurs par défaut.
Activer la taille totale de l'échantillonnage Booléen  
  • Activé Le champ s'affiche dans la page Plan de test
  • Désactivé Le champ est masqué
Terme pour taille totale de l'échantillonnage Texte Taille totale de l'échantillonnage

Vous pouvez ajouter de nouveaux choix et supprimer les valeurs par défaut.
Terme pour étapes de test/attributs de test Texte enrichi Étapes du test/attributs du test

Le champ s'affiche dans la page Plan de test.
Attributs de plan de test personnalisé
  • Réponse courte (texte)
  • Liste déroulante
  • Choix multiple
  • Date
  • Paragraphe (texte riche)
  

Indique les champs spécifiques à afficher dans la page Plan de test

10 maximum

Sélectionnez Obligatoire pour obliger l'utilisateur à saisir une valeur.
La définition d'une valeur par défaut est facultative. Pour définir une valeur par défaut, sélectionnez Définir une valeur par défaut, puis saisissez la valeur prédéfinie. S'il existe des choix par défaut, activez le sélecteur Définir comme valeur par défaut.

Attention

Supprimer un attribut personnalisé supprime définitivement le champ et toutes ses données associées de tous les projets et cadres concernés.

Remarque

Seuls cinq attributs personnalisés apparaîtront dans les tableaux de bord personnalisés générés dans l'application Rapports. L'application Rapports ne permet pas le maximum de 10 attributs personnalisés.
Configuration d'approbation — Plan de test
Préparateur Obligatoire Préparateur

Indique la configuration d'approbation qui s'affiche dans l'onglet récapitulatif Plan de test des projets et des cadres associés au type de projet.

Vous pouvez personnaliser le nombre de niveaux d'approbation ainsi que le terme pour chacun d'eux. Au moins un niveau d'approbation est requis pour cet onglet.

  • Activé Ce niveau d'approbation s'affiche dans l'onglet récapitulatif Plan de test des projets et des cadres associés au type de projet.
  • Désactivé Ce niveau d'approbation n'apparaît pas.
Examinateur de détail Booléen Examinateur de détail
Examinateur général Booléen Examinateur général
Examinateur supplémentaire Booléen Examinateur supplémentaire
Examinateur spécialisé Booléen Examinateur spécialisé
Configuration d'approbation — Détails du plan de test
Préparateur Booléen Préparateur

Indique la configuration d'approbation qui s'affiche sur les pages individuelles Plan de test des projets et des cadres associés au type de projet.

Vous pouvez personnaliser le nombre de niveaux d'approbation ainsi que le terme pour chacun d'eux.

  • Activé Ce niveau d'approbation s'affiche sur les pages individuelles Plan de test des projets et des cadres associés au type de projet.
  • Désactivé Ce niveau d'approbation n'apparaît pas.
Examinateur de détail Booléen Examinateur de détail
Examinateur général Booléen Examinateur général
Examinateur supplémentaire Booléen Examinateur supplémentaire
Examinateur spécialisé Booléen Examinateur spécialisé
Champ Type(s) de champ Terme(s) par défaut Remarques
Une session de test Texte Tests

Les libellés qui s'affichent dans le projet correspondent au nombre de sessions de test que vous avez indiquées pour le projet.

Pour plus d'informations, consultez la section Paramètres de l'application Projets.
Deux sessions de test Texte Intérim, Final
Quatre sessions de test Texte T1, T2, T3, T4
Terme pour des résultats de test Texte enrichi Résultats des tests  
Terme pour ce contrôle a-t-il fonctionné efficacement Texte

Ce contrôle a-t-il fonctionné efficacement ?

  

Choix pour les notations de contrôle

(Pour préserver la rétrocompatibilité et garantir le fonctionnement des calculs d'assurance ou autres, chaque notation configurée doit être mappée à une réussite ou un échec.)

 Booléen Réussite ou échec

Vous pouvez modifier la condition pour chaque niveau de notation de contrôle.

Deux notations de contrôle, une pour Réussite et une autre pour Échec, ne peuvent pas être supprimées ou modifiées.

Sélectionnez Ajouter + pour ajouter une condition. Vous pouvez créer jusqu'à 10 conditions.

Attention

La suppression d'un contrôle rétablit la valeur Réussite ou Échec par défaut des notations concernées selon le paramétrage Réussite/Échec de cette notation de contrôle.

Le passage d'un contrôle de la valeur Réussite à la valeur Échec et inversement n'a aucune incidence sur les enregistrements antérieurs à la date de modification.
Terme pour Date de jalon planifiée Date Date de jalon planifiée
  • Activé Les champs s'affichent dans la page Détails du test et dans le planificateur.
  • Désactivé Les champs sont masqués

Attention

La modification du type de projet entraîne la suppression définitive de toute donnée associée à ces champs.
Terme pour Date de jalon réelle Date Date de jalon réelle  
Attributs personnalisés
  • Réponse courte (texte)
  • Liste déroulante
  • Choix multiple
  • Date
  • Paragraphe (texte riche)
  

Indique les champs personnalisés à afficher sur la page Détails du test.

10 maximum

Sélectionnez Obligatoire pour obliger l'utilisateur à saisir une valeur.
La définition d'une valeur par défaut est facultative. Pour définir une valeur par défaut, sélectionnez Définir une valeur par défaut, puis saisissez la valeur prédéfinie. S'il existe des choix par défaut, activez le sélecteur Définir comme valeur par défaut.

Attention

Supprimer un attribut personnalisé supprime définitivement le champ et toutes ses données associées de tous les projets concernés.

Remarque

Seuls cinq attributs personnalisés apparaîtront dans les tableaux de bord personnalisés générés dans l'application Rapports. L'application Rapports ne permet pas le maximum de 10 attributs personnalisés.
Configuration d'approbation — Session de test
Préparateur Obligatoire Préparateur

Indique la configuration d'approbation qui s'affiche dans l'onglet récapitulatif Tests des projets associés au type de projet.

Vous pouvez personnaliser le nombre de niveaux d'approbation ainsi que le terme pour chacun d'eux. Au moins un niveau d'approbation est requis pour cet onglet.

  • Activé Ce niveau d'approbation s'affiche dans l'onglet récapitulatif Tests des projets associés au type de projet.
  • Désactivé Ce niveau d'approbation n'apparaît pas.
Examinateur de détail Booléen Examinateur de détail
Examinateur général Booléen Examinateur général
Examinateur supplémentaire Booléen Examinateur supplémentaire
Examinateur spécialisé Booléen Examinateur spécialisé
Configuration d'approbation — Détails de la session de test
Préparateur Booléen Préparateur

Indique la configuration d'approbation qui s'affiche sur les pages individuelles Test des projets associés au type de projet.

Vous pouvez personnaliser le nombre de niveaux d'approbation ainsi que le terme pour chacun d'eux.

  • Activé Ce niveau d'approbation s'affiche sur les pages individuelles Test des projets associés au type de projet.
  • Désactivé Ce niveau d'approbation n'apparaît pas.
Examinateur de détail Booléen Examinateur de détail
Examinateur général Booléen Examinateur général
Examinateur supplémentaire Booléen Examinateur supplémentaire
Examinateur spécialisé Booléen Examinateur spécialisé
Champ Type(s) de champ Terme(s) par défaut Remarques
Terme pour Onglet Résultats Texte Résultats  
Terme pour Conclusion/Score Texte Conclusion/Score  
Terme pour Réponse de la direction Texte enrichi Réponse de la direction  
Terme pour Fichier Résultats Texte Fichiers de résultats  
Terme pour Fichiers Résultats Texte Fichiers de résultats  
Terme pour Rapports de travail de terrain Texte Rapports de travail de terrain  
Terme pour Documents de travail d'assistance Texte Documents de travail d'assistance  
Options d'opinion Liste déroulante Excellent, Bon, Satisfaisant, Doit être amélioré(e) et Insatisfaisant

définit les valeurs affichées dans la liste déroulante Conclusion/Évaluation dans l'onglet Résultats de la page Résultats du projet.

Vous pouvez ajouter de nouvelles options et supprimer les valeurs par défaut.
Fichiers de résultats
Terme pour Date de début planifiée Date Date de début planifiée
  • Activé Ces champs s'affichent dans la page Fichiers de Résultats > Détails et dans le planificateur.
  • Désactivé Les champs sont masqués

Attention

La modification du type de projet entraîne la suppression définitive de toute donnée associée à ces champs.
Terme pour Date de fin planifiée Date Date de fin planifiée
Terme pour Date de début réelle Date Date de début réelle
Terme pour Date de fin réelle Date Date de fin réelle
Terme pour Date de jalon planifiée Date Date de jalon planifiée
Terme pour Date de jalon réelle Date Date de jalon réelle
Attributs personnalisés
  • Réponse courte (texte)
  • Liste déroulante
  • Choix multiple
  • Date
  • Paragraphe (texte riche)
  

Indique les champs spécifiques à afficher dans la page Fichiers de résultat > Détails

10 maximum

Sélectionnez Obligatoire pour obliger l'utilisateur à saisir une valeur.
La définition d'une valeur par défaut est facultative. Pour définir une valeur par défaut, sélectionnez Définir une valeur par défaut, puis saisissez la valeur prédéfinie. S'il existe des choix par défaut, activez le sélecteur Définir comme valeur par défaut.

Attention

Supprimer un attribut personnalisé supprime définitivement le champ et toutes ses données associées de tous les projets concernés.

Remarque

Seuls cinq attributs personnalisés apparaîtront dans les tableaux de bord personnalisés générés dans l'application Rapports. L'application Rapports ne permet pas le maximum de 10 attributs personnalisés.
Configuration d'approbation
Préparateur Booléen Préparateur

Indique la configuration d'approbation qui s'affiche sur la page Fichiers de résultats > Détails des projets associés au type de projet.

Vous pouvez personnaliser le nombre de niveaux d'approbation ainsi que le terme pour chacun d'eux.

  • Activé Ce niveau d'approbation s'affiche sur la page Fichiers de résultats > Détails des projets associés au type de projet.
  • Désactivé Ce niveau d'approbation n'apparaît pas.
Examinateur de détail Booléen Examinateur de détail
Examinateur général Booléen Examinateur général
Examinateur supplémentaire Booléen Examinateur supplémentaire
Examinateur spécialisé Booléen Examinateur spécialisé
Champ Type(s) de champ Terme(s) par défaut Remarques
Détails du problème
Libellé pour l'onglet Problèmes Texte Problèmes

Indique le libellé pour l'onglet Problèmes dans les projets associés au type de projet
Terme pour Problème Texte Problème

Indique le terme employé pour désigner un « problème » dans votre organisation.

Par exemple, un problème peut être appelé observation ou recommandation.
Terme pour Titre/Intitulé Texte Titre  
Terme pour Description de problème Texte enrichi Description  
Terme pour propriétaire Texte Propriétaire  
Activer l'option Recommandation Booléen  
  • Activé Le champ s'affiche dans la page Détails du problème.
  • Désactivé masque le champ.
Terme pour Recommandation Texte enrichi Recommandation  
Terme pour Type de problème Texte Type de problème

 
Types de problèmes Liste déroulante Déficience, Déficience significative, Faiblesse matérielle, Recommandation de gestion Vous pouvez ajouter de nouvelles valeurs et supprimer les valeurs par défaut.
Activer l'option Sévérité Booléen  
  • Activé Le champ s'affiche dans la page Détails du problème.
  • Désactivé masque le champ.
Terme pour Gravité du problème Texte Gravité Vous pouvez ajouter de nouvelles valeurs et supprimer les valeurs par défaut.
Valeurs de gravité Liste déroulante

Élevée, Moyenne, Faible

  
Champ d'application & escalade
Activer l'option ID du problème Booléen  
  • Activé Le champ s'affiche dans la page Détails du problème.
  • Désactivé masque le champ.
Terme pour ID du problème Texte ID du problème

 
Activer l'option Risque/impact Booléen  
  • Activé Le champ s'affiche dans la page Détails du problème.
  • Désactivé masque le champ.
Terme pour Risque/impact du problème Texte enrichi Risque/Impact

 
Terme pour Date identifiée Date Date identifiée  
Activer l'option Champ d'application Booléen  
  • Activé Le champ s'affiche dans la page Détails du problème.
  • Désactivé masque le champ.
Terme pour Champ d'application du problème Texte Champ d'application  
Champs d'application Liste déroulante Locale, Globale Vous pouvez ajouter de nouvelles valeurs et supprimer les valeurs par défaut.
Activer l'option Niveau d'escalade Booléen  
  • Activé Le champ s'affiche dans la page Détails du problème.
  • Désactivé masque le champ.
Terme pour Niveau d'escalade Texte Niveau d'escalade

Niveaux d'escalade Liste déroulante Propriétaire, Responsable, Comité Vous pouvez ajouter de nouvelles valeurs et supprimer les valeurs par défaut.
Activer l'option Cause Booléen  
  • Activé Le champ s'affiche dans la page Détails du problème.
  • Désactivé masque le champ.
Terme pour Cause du problème Texte enrichi Cause  
Activer l'option Effet Booléen  
  • Activé Le champ s'affiche dans la page Détails du problème.
  • Désactivé masque le champ.
Terme pour Conséquence du problème Texte enrichi Effet  
Activer l'option Impact en termes de coût Booléen  
  • Activé Le champ s'affiche dans la page Détails du problème.
  • Désactivé masque le champ.
Terme pour Impact en termes de coût d'un problème Numérique Impact en termes de coût  
Activer l'option Synthèse du problème Booléen  
  • Activé Le champ s'affiche dans la page Détails du problème.
  • Désactivé masque le champ.
Terme pour Synthèse Texte enrichi Synthèse  
Activer l'option Propriétaire exécutif Booléen  
  • Activé Le champ s'affiche dans la page Détails du problème.
  • Désactivé masque le champ.
Terme pour propriétaire exécutif Texte Propriétaire exécutif  
Activer l'option Propriétaire du projet Booléen  
  • Activé Le champ s'affiche dans la page Détails du problème.
  • Désactivé masque le champ.
Terme pour Propriétaire du projet Texte Propriétaire du projet  
Actions
Terme pour le statut d'action Texte Statut  
Choix pour le statut d'action Liste déroulante Ouvert, En attente d'une réponse de la direction, Remédiation par la direction en cours, Remédié - En attente de vérification, Vérification par audit, Ré-ouvert, Terminé(e) Vous pouvez ajouter de nouvelles valeurs et supprimer les valeurs par défaut.
Terme pour la priorité d'action Texte Priorité  
Choix pour la priorité d'action Liste déroulante
  • Faible, Moyenne, Élevée
    		•  Vous pouvez ajouter de nouvelles valeurs et supprimer les valeurs par défaut.
    Terme pour Délai de remédiation Date Date limite pour la remédiation  
    Terme pour Date de remédiation réelle Date Date de remédiation réelle  
    Statuts de la remédiation Liste déroulante Ouvert, En attente d'une réponse de la direction, Remédiation par la direction en cours, Remédié - En attente de vérification, Vérification par audit, Ré-ouvert, Fermé

    Vous pouvez ajouter de nouvelles valeurs et supprimer les valeurs par défaut.
    Terme pour Date d'échéance de retest Date Date limite du retest  
    Terme pour Date de retest actuelle Date Date de retest actuelle  
    Suivi et remédiation
    Terme pour Statut global Texte Statut global  
    Terme pour Plan de remédiation Texte enrichi Plan de remédiation  
    Attributs personnalisés
    Attributs de problème personnalisés
    • Réponse courte (texte)
    • Liste déroulante
    • Choix multiple
    • Date
    • Paragraphe (texte riche)
    		  

    Indique les champs spécifiques à afficher dans la page Détails du problème

    10 maximum

    Sélectionnez Obligatoire pour obliger l'utilisateur à saisir une valeur.
    La définition d'une valeur par défaut est facultative. Pour définir une valeur par défaut, sélectionnez Définir une valeur par défaut, puis saisissez la valeur prédéfinie. S'il existe des choix par défaut, activez le sélecteur Définir comme valeur par défaut.

    Attention

    Supprimer un attribut personnalisé supprime définitivement le champ et toutes ses données associées de tous les projets concernés.

    Remarque

    Seuls cinq attributs personnalisés apparaîtront dans les tableaux de bord personnalisés générés dans l'application Rapports. L'application Rapports ne permet pas le maximum de 10 attributs personnalisés.
    Attributs d'action personnalisés
    • Réponse courte (texte)
    • Liste déroulante
    • Choix multiple
    • Date
    • Paragraphe (texte riche)
    		  

    Indique les champs spécifiques à afficher dans la page Action

    10 maximum

    Sélectionnez Obligatoire pour obliger l'utilisateur à saisir une valeur.
    La définition d'une valeur par défaut est facultative. Pour définir une valeur par défaut, sélectionnez Définir une valeur par défaut, puis saisissez la valeur prédéfinie. S'il existe des choix par défaut, activez le sélecteur Définir comme valeur par défaut.

    Attention

    Supprimer un attribut personnalisé supprime définitivement le champ et toutes ses données associées de tous les projets concernés.

    Remarque

    Seuls cinq attributs personnalisés apparaîtront dans les tableaux de bord personnalisés générés dans l'application Rapports. L'application Rapports ne permet pas le maximum de 10 attributs personnalisés.
    Configuration d'approbation — Problèmes
    Préparateur Booléen Préparateur

    Indique la configuration d'approbation qui s'affiche dans l'onglet Informations sur le problème des projets associés au type de projet.

    Vous pouvez personnaliser le nombre de niveaux d'approbation ainsi que le terme pour chacun d'eux.

    • Activé Ce niveau d'approbation s'affiche dans l'onglet Informations sur le problème des projets associés au type de projet.
    • Désactivé Ce niveau d'approbation n'apparaît pas.
    Examinateur de détail Booléen Examinateur de détail
    Examinateur général Booléen Examinateur général
    Examinateur supplémentaire Booléen Examinateur supplémentaire
    Examinateur spécialisé Booléen Examinateur spécialisé
    Configuration d'approbation — Suivi et remédiation
    Préparateur Booléen Préparateur

    Indique la configuration d'approbation qui s'affiche dans l'onglet Suivi et remédiation des projets associés au type de projet.

    Vous pouvez personnaliser le nombre de niveaux d'approbation ainsi que le terme pour chacun d'eux.

    • Activé Ce niveau d'approbation s'affiche dans l'onglet Suivi et remédiation des projets associés au type de projet.
    • Désactivé Ce niveau d'approbation n'apparaît pas.
    Examinateur de détail Booléen Examinateur de détail
    Examinateur général Booléen Examinateur général
    Examinateur supplémentaire Booléen Examinateur supplémentaire
    Examinateur spécialisé Booléen Examinateur spécialisé
    Configuration d'approbation — Informations sur le retest
    Préparateur Booléen Préparateur

    Indique la configuration d'approbation qui s'affiche dans l'onglet Informations sur le retest des projets associés au type de projet.

    Vous pouvez personnaliser le nombre de niveaux d'approbation ainsi que le terme pour chacun d'eux.

    • Activé Ce niveau d'approbation s'affiche dans l'onglet Informations sur le retest des projets associés au type de projet.
    • Désactivé Ce niveau d'approbation n'apparaît pas.
    Examinateur de détail Booléen Examinateur de détail
    Examinateur général Booléen Examinateur général
    Examinateur supplémentaire Booléen Examinateur supplémentaire
    Examinateur spécialisé Booléen Examinateur spécialisé
    Champ Type de champ Par défaut Remarques
    Envoyer des rappels récurrents Booléen Hebdomadaire

    Sélectionnez Quotidien, Hebdomadaire ou Mensuel dans la liste déroulante pour indiquer la fréquence à laquelle les e-mails de rappel vont être envoyés pour les éléments en cours (actions/requêtes ouvertes ou échues).

    L'envoi des e-mails de rappel commence à 00h00 UTC. Rappels hebdomadaires envoyés les lundis et rappels mensuels envoyés le premier jour du mois.

    L'envoi des e-mails de rappel pour les actions ou les requêtes s'effectue avant et après la date d'échéance jusqu'à ce que les éléments soient fermés, supprimés ou affectés à une autre personne. Si la personne à laquelle l'élément est affecté est retirée du projet ou si le projet est archivé, l'envoi des e-mails de rappel s'arrête également.
    Envoyer des rappels avant la date d'échéance Booléen  

    Sélectionnez cette option afin de définir un programme personnalisé pour les e-mails de notification en fonction du nombre de « x » avant la date d'échéance de l'action ou de la requête. Vous pouvez indiquer jusqu'à cinq fréquences de notification personnalisée.

    Si la date d'échéance d'une action/requête est dépassée ou si aucune date d'échéance n'est définie, les e-mails de rappel sont envoyés selon la fréquence par défaut (hebdomadaire) ou selon une fréquence de rappel récurrente spécifiée (quotidien ou mensuel).

    Remarque

    Si vous activez uniquement l'envoi régulier d'e-mails de rappel récurrent sans autre rappel planifié « x » jours avant la date d'échéance, Diligent One envoie régulièrement des rappels récurrents avant et après la date d'échéance.

    Toutefois, si vous activez ces types de notifications, Diligent One envoie uniquement les rappels selon le calendrier personnalisé avant la date d'échéance et envoie uniquement les autres rappels récurrents de manière régulière après la date d'échéance.

    Champ Type de champ Par défaut Remarques
    Statuts
    Ouvrir Texte Ouvrir

    Les notifications doivent être activées pour le statut initial de la requête.
    Terme de statut personnalisé Texte  

    Sélectionnez + Ajouter pour ajouter des statuts de requête supplémentaires.

    Des notifications de rappel sont envoyées aussi longtemps que la requête est définie sur un statut pour lequel les notifications sont paramétrées sur Activé.

    Aucune notification de rappel n'est envoyée tant que la requête est définie sur un statut pour lequel les notifications sont paramétrées sur Désactivé.
    Reçu(e) Texte Reçu(e)

    Les notifications doivent être désactivées pour le statut final de la requête.

    Affecter un propriétaire du risque

    Vous pouvez affecter un propriétaire du risque dans Projets. Le propriétaire du risque peut modifier tous les risques dans l'application Projets.

    1. Ouvrez l'application Projets.

      La page d'accueil de Projets s'ouvre.

    2. Sous Administration système, cliquez sur Gérer les types de projets.

    3. Dans le champ Nom des projets, cliquez sur le projet auquel vous souhaitez affecter un propriétaire du risque.

    4. Sélectionnez Travail de terrain.

    5. Sous la liste de la zone Audit, cliquez sur Aller à l'aperçu.

    6. Sélectionnez Planification du projet.

    7. Sélectionnez le risque.

    8. Dans la section Attributs, dans le champ Propriétaire, sélectionnez le propriétaire du risque.

    9. Cochez pour confirmer.

      Type de collaborateur et descriptions

      Vous pouvez désactiver un type de projet pour ne plus l'utiliser dans des projets futurs. Tous les propriétaires de risques peuvent modifier un risque qui leur a été affecté.

      Type de collaborateur Description
      Utilisateur collaborateur

      Accès aux risques, descriptions, requêtes et problèmes affectés.

      Testeur collaborateur

      Accès aux risques, descriptions, revues générales, tests, requêtes et problèmes affectés.
      Responsable collaborateur

      Accès à toutes les requêtes et tous les problèmes.

    Désactiver un type de projet

    Vous pouvez désactiver un type de projet pour arrêter de l'utiliser lors de prochains projets tout en maintenant les projets actifs, archivés et temporairement supprimés associés à celui-ci.

    Remarque

    Si vous rollforwardez un projet associé à un type de projet désactivé, le nouveau projet utilise encore le type de projet désactivé. Vous pouvez modifier le nouveau projet pour l'associer à un type de projet actif.

    1. Ouvrez l'application Projets.

      La page d'accueil de Projets s'ouvre.

    2. Sous Administration système, cliquez sur Gérer les types de projets.
    3. Cliquez sur Modifier à côté du type de projet que vous souhaitez désactiver.
    4. Sous Permettre la création de nouveaux projets avec ce type ?, sélectionnez Non.
    5. Cliquez sur Enregistrer.

      Résultat Le type de projet est désactivé. Les projets qui sont associés au type de projet ne sont pas touchés.

    Supprimer un type de projet

    Supprimez un type de projet pour le supprimer définitivement.

    Remarque

    Vous ne pouvez pas supprimer des types de projets qui sont associés aux projets actifs, aux projets archivés, aux projets supprimés temporairement ou aux cadres.

    1. Ouvrez l'application Projets.

      La page d'accueil de Projets s'ouvre.

    2. Sous Administration système, cliquez sur Gérer les types de projets.
    3. Cliquez sur Modifier à côté du type de projet que vous souhaitez supprimer.
    4. Cliquez sur Supprimer le type de projet.
    5. Cliquez sur OK.

      Résultat Le type de projet et tout le travail associé est supprimé définitivement.