Flux de travail et types de projets
Les flux de travail définissent les composants existants dans un projet ou cadre, et les types de projets définissent la structure d'un projet ou d'un cadre, dont la terminologie utilisée dans le projet ou le cadre.
Que sont les flux de travail ?
Les flux de travail définissent les composants disponibles dans un projet ou un cadre. Au moment de choisir un flux de travail, vous devez prendre en compte :
- le type de projet ou du cadre à créer ;
- si le projet ou le cadre est simple ou complexe.
L'application Projets comporte deux flux de travail :
Flux de travail | Description | Informations détaillées |
---|---|---|
Plan de travail
|
Approprié pour les projets et les cadres simples, qui se composent d'une série d'étapes ou de procédures que l'équipe d'assurance va exécuter, ainsi que de la documentation du résultat de chaque étape | Flux de travail de plan de travail |
Contrôle interne | Approprié pour des types de projets et de cadres plus complexes où des descriptions sont définies, où des revues générales sont effectuées afin de vérifier la conception des contrôles et où des tests sont exécutés afin de vérifier le bon fonctionnement des contrôles | Flux de travail de contrôles internes |
Que sont les types de projets ?
Les types de projets définissent la structure d'un projet ou d'un cadre, dont la terminologie utilisée dans le projet ou le cadre. Les termes par défaut utilisés dans l'application Projets sont dépendants du type de projet que vous sélectionnez.
Les admins de projet et les admins de type de projet peuvent personnaliser la terminologie utilisée dans des types de projets, modifier les types de projets existants dans l'application Projets ou créer des types de projets.
Pour plus d'informations, consultez la section Personnaliser les termes, les champs et les notifications.
Types de projets par défaut
Les types de projets par défaut sont classés en fonction des flux de travail disponibles dans l'application Projets.
Flux de travail | Type de projet | Description |
---|---|---|
Plan de travail | Enquête de conformité / Évaluation | Audits de conformité réglementaire ou légale |
Audit interne (Opérationnel) | Des audits internes où des risques sont testés en identifiant et exécutant des procédures d'audit | |
Autre projet / Audit | Tout autre type d'audit | |
Audit de l'assurance revenu | Examen de licence / de conformité de redevance | |
Formation | Type de projet utilisé à des fins de formation ; disponible uniquement dans les organisations de type Formation | |
Contrôle interne | Examen du processus opérationnel | Examen des processus opérationnels |
Audit interne (Contrôle financier & Contrôle interne) | Audits internes où les risques sont traités en identifiant et en testant les contrôles | |
Évaluation du risque opérationnel | Évaluez vos objectifs d'organisation, les contrôles et risques de niveau de processus liés ; uniquement dans les organisations de la suite pour le secteur bancaire | |
Gestion du risque pandémique et de la réponse | Gérer et exécuter le plan de réponse lié à la pandémie de votre organisation | |
Examen Sarbanes-Oxley | Examen des contrôles internes pour la conformité SOX | |
Audit SOC/SSAE 16/ISAE 3402 | Examens des contrôles internes par les auditeurs du service |
Mise à jour des types de projets
Si vous mettez à jour des termes et configurez des champs au sein d'un type de projet, les modifications s'appliquent à tous les projets actifs, à tous les projets archivés, à tous les projets supprimés temporairement et aux cadres actifs associés à ce type de projet.
Pour plus d'informations, consultez la section Raisons pour lesquelles les données de votre projet ou cadre ont été modifiées.
Modifier les types de projets
Vous pouvez uniquement remplacer le type de projet d'un projet ou d'un cadre par un type de projet qui appartient au même flux de travail (Contrôle interne ou Plan de travail).
La modification d'un type de projet entraîne la suppression définitive de toute donnée associée aux éléments suivants :
- pilotes d'évaluation,
- facteurs pour le score de risque personnalisés
- champs de date personnalisés.
- attributs personnalisés
Une fois la suppression effectuée, vous ne pouvez plus restaurer aucun de ces éléments.
Désactiver ou supprimer des types de projets
Si vous ne voulez plus utiliser un type de projet, vous pouvez le désactiver ou le supprimer.
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Si le type de projet est associé à des projets ou à des cadres actifs, archivés ou temporairement supprimés, vous ne pouvez pas supprimer le type de projet. Toutefois, vous pouvez le désactiver pour l'empêcher d'être associé aux futurs projets.
Pour plus d'informations, consultez la section Désactiver un type de projet
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Si le type de projet n'est plus associé à des projets en cours ou des à des cadres, vous pouvez le supprimer.
Pour plus d'informations, consultez la section Supprimer un type de projet