Paramètres de l'application Projets

Projets est une application dans Diligent One.

Aucune définition ou configuration extensive pour Projets n'est requise. Vous devez néanmoins affecter des privilèges et des rôles aux utilisateurs dans Projets pour qu'ils puissent utiliser l'application. L'installation et la configuration supplémentaires sont facultatives.

Fonctionnement

Les responsables professionnels peuvent mettre à jour les paramètres du projet et du cadre. Les admins de projet peuvent mettre à jour les paramètres qui s'appliquent à tous les projets de l'instance Diligent One. Les admins de type de projet peuvent mettre à jour les paramètres qui s'appliquent aux projets du type de projet auquel ils sont affectés.

Mettre à jour des paramètres du projet

Mettez à jour les paramètres associés à un projet.

Commentaires

  • Les termes de l'interface sont personnalisables ; les champs et les onglets sont configurables. Dans votre instance Diligent One, certains termes, champs et onglets peuvent être différents.
  • Si un champ obligatoire est vide, le message d'avertissement « Ce champ est obligatoire » s'affiche. Certains champs personnalisés peuvent comporter des valeurs par défaut.
Remarque

Vous ne pouvez pas mettre à jour des paramètres du projet alors qu'une ou plusieurs sections du projet ont été vérifiées et sorties (via Diligent One pour iPad ou Projets hors connexion). Pour mettre à jour les paramètres du projet, vous devez réenregistrer toutes les sections du projet.

  1. Ouvrez l'application Projets.

    La page d'accueil de Projets s'ouvre.

  2. Ouvrez un projet.

    Le tableau de bord du projet s'ouvre.

  3. Cliquez sur l'onglet de gestion de projet Paramètres.

    Le sous-onglet Paramètres s'ouvre.

  4. Effectuez l'une des étapes suivantes :
    • Actualiser le nom du projet Cliquez sur le nom du projet, saisissez la nouvelle valeur, puis cliquez sur la coche  pour enregistrer.

      La longueur maximale contient 120 caractères.

    • Actualiser la description du projet Cliquez sur le texte de la description, effectuez les modifications nécessaires puis cliquez sur la coche  pour enregistrer.
      Remarque

      Les champs à texte enrichi ne peuvent pas dépasser 524 288 caractères.

    • Modifiez l'un des champs suivants :
      ChampDescription
      Type de projet

      Le type de projet que vous menez

      Les libellés et la terminologie utilisés dans Projets dépendent du type de projet que vous sélectionnez. Pour plus d'informations, consultez la section Flux de travail et types de projets.

      Attention

      La modification du type de projet entraîne la suppression définitive de toute donnée associée aux éléments suivants :

      • pilotes d'évaluation,
      • facteurs pour le score de risque personnalisés
      • champs de date personnalisés.
      • attributs personnalisés

      Une fois la suppression effectuée, vous ne pouvez plus restaurer aucun de ces éléments du projet.

      Statut

      La classification indiquée pour le projet

      Pour obtenir plus d'informations, consultez la rubrique Configurer des statuts de projet.

      Heures budgétées

      facultatif

      le nombre total d'heures qui a été attribué pour le projet.

      Vous pouvez indiquer un nombre compris entre 0 et 2147483647.

      Assurance

      facultatif

      Sélectionnez Activer pour activer l'assurance dans le projet.

      Pour plus d'informations, consultez la rubrique Premiers pas avec l'assurance du risque.

      Performances du contrôle

      facultatif

      Sélectionnez Activer pour activer les performances du contrôle dans le projet.

      Commentaires

      Pour activer les performances du contrôle, vous devez être un admin système avec un abonnement Professionnel dans la Barre de lancement. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Planifier les performances du contrôle.

      Certifications

      facultatif

      Sélectionnez Activer pour activer les certifications dans le projet.

      Commentaires

      Pour activer les certifications, vous devez être un admin système avec un abonnement Professionnel dans la Barre de lancement. Pour plus d'informations, consultez la section Créer des programmes de certification.

      Alerte d'en-tête

      facultatif

      affiche un message personnalisé ou un message par défaut sous forme de bannière rouge en haut de chaque page du projet.

      Sélectionnez Activer pour activer l'alerte d'en-tête. Vous pouvez conserver le message par défaut ou en rédigez un personnalisé.

      Date de début du travail de terrain

      		La date à laquelle votre projet doit commencer

      Fin prévue

      		Date à laquelle la fin du projet est prévue

      Date de début planifiée

      facultatif

      Indique la date à laquelle le début du travail sur le projet est planifié

      Les admins de projet et les admins de type de projet peuvent activer et personnaliser ce champ sous Gérer les types de projets.

      Date de fin planifiée

      facultatif

      Indique la date à laquelle la fin du travail sur le projet est planifiée

      Les admins de projet et les admins de type de projet peuvent activer et personnaliser ce champ sous Gérer les types de projets.

      Date de début réelle

      facultatif

      Indique la date à laquelle le travail sur le projet a réellement débuté

      Les admins de projet et les admins de type de projet peuvent activer et personnaliser ce champ sous Gérer les types de projets.

      Date de fin réelle

      facultatif

      Indique la date à laquelle le travail sur le projet s'est réellement terminé

      Les admins de projet et les admins de type de projet peuvent activer et personnaliser ce champ sous Gérer les types de projets.

      Date de jalon planifiée

      facultatif

      Indique la date planifiée d'un jalon associé au projet

      Les admins de projet et les admins de type de projet peuvent activer et personnaliser ce champ sous Gérer les types de projets.

      Date de jalon réelle

      facultatif

      Indique la date réelle d'un jalon associé au projet

      Les admins de projet et les admins de type de projet peuvent activer et personnaliser ce champ sous Gérer les types de projets.

  5. Facultatif. Si vous avez sélectionné l'un des sous-types Projets de contrôle interne dans la liste déroulante Type de projet, modifiez le champ suivant puis cliquez sur Enregistrer :
    ChampDescription
    Quel est l'échantillon maximum pour le test ?

    Saisissez la valeur à utiliser en tant que taille d'échantillonnage maximale.

    La valeur par défaut est 25. Vous pouvez indiquer un nombre compris entre 0 et 2147483647.

    Remarque

    La taille de l'échantillonnage est définie au moment où la planification des tests est générée pour la première fois, c'est-à-dire quand vous créez un contrôle.  Si vous modifiez le contrôle, la taille de l'échantillonnage ne s'actualise pas automatiquement.

    Par exemple, si vous définissez manuellement la taille de l'échantillonnage sur une autre valeur, la valeur de la taille de l'échantillonnage n'est pas remplacée par une valeur par défaut. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Exécuter des procédures ou tester des contrôles.

Mettre à jour les paramètres du cadre

Mettez à jour les paramètres associés à un cadre.

  1. Ouvrez l'application Cadres.

    La page d'accueil Cadres s'ouvre.

  2. Ouvrez un cadre.

    Le tableau de bord du cadre s'ouvre.

  3. Cliquez sur Paramètres.

    Le sous-onglet Paramètres du cadre s'ouvre.

  4. Effectuez l'une des étapes suivantes :
    • Actualiser le nom du cadre Cliquez sur le nom du cadre, saisissez la nouvelle valeur, puis cliquez sur la coche  pour enregistrer.

      La longueur maximale contient 120 caractères.

    • Actualiser la description du cadre Cliquez sur le texte de la description, effectuez les modifications nécessaires puis cliquez sur la coche  pour enregistrer.
      Remarque

      Les champs à texte enrichi ne peuvent pas dépasser 524 288 caractères.

    • Modifiez l'un des champs suivants :
      ChampDescription
      Type de projet

      Le type de cadre

      Les libellés et la terminologie utilisés dans Projets dépendent du type de projet que vous sélectionnez. Pour plus d'informations, consultez la section Flux de travail et types de projets.

      Attention

      La modification du type de projet d'un cadre entraîne la suppression définitive de toute donnée associée aux éléments suivants :

      • facteurs pour le score de risque personnalisés
      • champs de date personnalisés.
      • attributs personnalisés

      Une fois la suppression effectuée, vous ne pouvez plus restaurer aucun de ces éléments du projet.

      Assurance

      facultatif

      Sélectionnez Activer pour activer l'assurance dans le projet.

      Pour plus d'informations, consultez la section Premiers pas avec l'assurance du risque.

Mettre à jour les paramètres qui s'appliquent à tous les projets

Mettez à jour les paramètres qui s'appliquent à tous les projets de l'instance Diligent One.

  1. Ouvrez l'application Projets.

    La page d'accueil de Projets s'ouvre.

  2. Dans le panneau Administration du système, cliquez sur Paramètres.
  3. Facultatif. Mettez à jour un des champs suivants ou une des zones suivantes :
    Champ/ZoneDescription
    Intitulé du rapport

    Indique l'intitulé de tous les rapports que vous générez dans Projets

    Supprimer les projets archivés après

    Indique le nombre d'années pendant lesquelles les projets archivés sont conservés dans Projets puis automatiquement supprimés du système

    La suppression du projet dépend de la date d'archivage du projet. Par exemple, si un projet a été archivé le 3 janvier 2018 et si période de rétention est définie sur trois ans, le projet archivé sera automatiquement supprimé le 3 janvier 2021.

    Commentaires

    Pour désactiver cette fonctionnalité, indiquez 0.

    Autoriser toute personne à mettre à jour le statut des actions
    • Activé Toute personne ayant accès aux actions peut mettre à jour le statut de l'action.
    • Désactivé Seuls les utilisateurs ayant une licence Diligent One et accès aux actions (responsables professionnels, utilisateurs professionnels, responsables de la supervision et créateurs d'action) peuvent mettre à jour le statut d'action. Ce statut est en lecture seule pour toutes les autres personnes.

    Pour obtenir plus d'informations sur les actions, consultez la section Enregistrer des actions.

    Autoriser le testeur collaborateur à gérer les revues générales
    • Activé Un testeur collaborateur désigné comme le propriétaire du contrôle a accès en lecture et en écriture aux contrôles, aux revues générales et aux tests.
    • Désactivé Limite le testeur collaborateur affecté au test de contrôle pour qu'il ne gère que les tests. (Toutes les fonctions sauf le test de contrôle sont en lecture seule.)
    Aller à la gestion des utilisateurs

    vous permet de gérer l'accès utilisateur aux projets

    Pour obtenir plus d'informations, consultez la section Affecter des rôles utilisateur dans les projets et les cadres.

    États du projet

    indique les libellés de statut du projet pour classer des projets à des fins de reporting ou de gestion du flux de travail.

    Pour plus d'informations, consultez la section Configurer des statuts de projet.

    Paramètres du graphique affiche ou masque la barre de pourcentage d'avancement en regard de chaque projet dans la page d'accueil Projets
    .

Autres paramètres facultatifs que vous pouvez configurer

Tâche Description Informations
Personnaliser les termes, les champs et les notifications

Créez vos propres types de projets personnalisés, personnalisez les termes associés aux types de projets par défaut, ajoutez des champs personnalisés, affichez ou masquez des champs et des onglets et configurez les notifications de rappel.

Personnaliser les termes, les champs et les notifications

Personnaliser les logos et les couleurs dans les rapports

Personnalisez votre rapport en y incluant des couleurs et un logo.

 Personnaliser les logos et les couleurs dans les rapports
Configurer l'étiquetage des entités

Configurez l'étiquetage des entités pour signaler des problèmes ou des résultats de différents groupes représentatifs de l'activité et permettez aux acteurs de tous les niveaux de l'organisation d'obtenir les informations nécessaires.

 Configurer l'étiquetage des entités
Configurer des statuts de projet

Les statuts permettent d'identifier la classification des projets en fonction de caractéristiques ou de qualités partagées. Vous pouvez configurer les noms des statuts pour qu'ils correspondent aux besoins de votre organisation et que les statuts s'utilisent dans toutes les projets.

 Configurer des statuts de projet
Créer des étiquettes pour les projets

Créez des étiquettes pour classer et filtrer les projets.

 Créer des étiquette pour les projets
Suspendre l'accès utilisateur à l'application Projets Suspendez un compte d'utilisateur si vous souhaitez restreindre temporairement l'accès d'un utilisateur à Projets, tout en maintenant les privilèges et les rôles affectés à ce compte. Suspendre l'accès utilisateur à Projets