Paramètres de l'application Projets
Projets est une application dans Diligent One.
Aucune définition ou configuration extensive pour Projets n'est requise. Vous devez néanmoins affecter des privilèges et des rôles aux utilisateurs dans Projets pour qu'ils puissent utiliser l'application. L'installation et la configuration supplémentaires sont facultatives.
Fonctionnement
Les responsables professionnels peuvent mettre à jour les paramètres du projet et du cadre. Les admins de projet peuvent mettre à jour les paramètres qui s'appliquent à tous les projets de l'instance Diligent One. Les admins de type de projet peuvent mettre à jour les paramètres qui s'appliquent aux projets du type de projet auquel ils sont affectés.
Mettre à jour des paramètres du projet
Mettez à jour les paramètres associés à un projet.
![Fermé](../../../Skins/Default/Stylesheets/Images/transparent.gif)
Remarque
- Les termes de l'interface sont personnalisables ; les champs et les onglets sont configurables. Dans votre instance Diligent One, certains termes, champs et onglets peuvent être différents.
- Si un champ obligatoire est vide, le message d'avertissement « Ce champ est obligatoire » s'affiche. Certains champs personnalisés peuvent comporter des valeurs par défaut.
Vous ne pouvez pas mettre à jour des paramètres du projet alors qu'une ou plusieurs sections du projet ont été vérifiées et sorties (via Diligent One pour iPad ou Projets hors connexion). Pour mettre à jour les paramètres du projet, vous devez réenregistrer toutes les sections du projet.
-
Depuis la page d'accueil de la Barre de lancement (www.highbond.com), sélectionnez l'application Projets pour l'ouvrir.
Si vous êtes déjà dans Diligent One, vous pouvez utiliser le menu de navigation situé à gauche pour basculer vers l’application Projets.
La page d'accueil de Projets s'ouvre.
- Ouvrez un projet.
Le tableau de bord du projet s'ouvre.
- Cliquez sur l'onglet de gestion de projet Paramètres.
Le sous-onglet Paramètres s'ouvre.
- Effectuez l'une des étapes suivantes :
- Facultatif. Si vous sélectionnez l'un des sous-types Projets de contrôles internes dans la liste déroulante Type de projet, vous pouvez également modifier le champ suivant, puis cliquez sur Enregistrer :
Champ Description Quelle est l'échantillon maximum pour les tests ? Saisissez la valeur à utiliser en tant que taille d'échantillonnage maximale.
La valeur par défaut est 25. Vous pouvez indiquer un nombre compris entre 0 et 2147483647.
RemarqueLa taille de l'échantillonnage est définie au moment où la planification des tests est générée pour la première fois, c'est-à-dire quand vous créez un contrôle. Si vous modifiez le contrôle, la taille de l'échantillonnage ne s'actualise pas automatiquement.
Par exemple, si vous définissez manuellement la taille de l'échantillonnage sur une autre valeur, la valeur de la taille de l'échantillonnage n'est pas remplacée par une valeur par défaut. Pour plus d’informations, consultez la section Exécuter des procédures ou tester des contrôles.
Mettre à jour les paramètres du cadre
Mettez à jour les paramètres associés à un cadre.
![Fermé](../../../Skins/Default/Stylesheets/Images/transparent.gif)
- Ouvrez l'application Cadres.
La page d'accueil Cadres s'ouvre.
- Ouvrez un cadre.
Le tableau de bord du cadre s'ouvre.
- Cliquez sur Paramètres.
Le sous-onglet Paramètres du cadre s'ouvre.
- Effectuez l'une des étapes suivantes :
Mettre à jour les paramètres qui s'appliquent à tous les projets
Mettez à jour les paramètres qui s'appliquent à tous les projets de l'instance Diligent One.
![Fermé](../../../Skins/Default/Stylesheets/Images/transparent.gif)
-
Depuis la page d'accueil de la Barre de lancement (www.highbond.com), sélectionnez l'application Projets pour l'ouvrir.
Si vous êtes déjà dans Diligent One, vous pouvez utiliser le menu de navigation situé à gauche pour basculer vers l’application Projets.
La page d'accueil de Projets s'ouvre.
- Dans le panneau Administration du système, cliquez sur Paramètres.
- Facultatif. Mettre à jour les champs ou zones suivants :
Champ / zone Description Titre de Rapport indique le titre de tous les rapports générés dans l'application Projets
Supprimer les projets archivés après indique le nombre d'années pendant lesquelles les projets archivés sont conservés dans l'application Projets avant d'être supprimés automatiquement du système
La suppression des projets est basée sur la date à laquelle le projet a été archivé. Par exemple, si un projet a été archivé le 3 janvier 2018 et si la période de rétention est définie sur trois ans, le projet archivé sera automatiquement supprimé le 3 janvier 2021.
Remarque
Pour désactiver cette fonctionnalité, indiquez 0.
Autoriser toute personne à mettre à jour le statut des actions - Activé
Toute personne ayant accès aux actions peut mettre à jour le statut de l'action.
- Désactivé
Seuls les utilisateurs ayant une licence Diligent One et accès aux actions (responsables professionnels, utilisateurs professionnels, responsables de la supervision et créateurs d'action) peuvent mettre à jour le statut de l'action. Ce statut est en lecture seule pour toutes les autres personnes.
Pour obtenir plus d'informations sur les actions, consultez la rubrique Enregistrer des actions.
Autoriser le testeur collaborateur à gérer les revues générales - Activé
Un Testeur collaborateur étant assigné en tant que Propriétaire du contrôle dispose d'un accès en lecture et en écriture aux contrôles, aux revues générales et aux tests.
- Désactivé
Limite le Testeur collaborateur assigné au test de contrôle pour qu'il ne gère que les tests. (Toutes les fonctions, sauf le test de contrôle, sont en lecture seule.)
Aller à gestion des utilisateurs vous autorise à gérer l'accès aux projets
Pour plus d’informations, consultez la section Affecter des rôles utilisateur dans les projets et les cadres.
États du projet indique les libellées de statut du projet pour classer des projets à des fins de reporting ou de gestion du flux de travail
Pour plus d’informations, consultez la section Configurer des statuts de projet.
Paramètres du graphique affiche ou masque la barre de pourcentage d’avancement en regard de chaque projet dans la page d’accueil de l'application Projets - Activé
Autres paramètres facultatifs que vous pouvez configurer
Tâche | Description | Informations |
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Personnaliser les termes, les champs et les notifications |
Créez vos propres types de projets personnalisés, personnalisez les termes associés aux types de projets par défaut, ajoutez des champs personnalisés, affichez ou masquez des champs et des onglets et configurez les notifications de rappel. |
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Personnaliser les logos et les couleurs dans les rapports |
Personnalisez votre rapport en y incluant des couleurs et un logo. |
Personnaliser les logos et les couleurs dans les rapports |
Configurer l'étiquetage des entités |
Configurez l'étiquetage des entités pour signaler des problèmes ou des résultats de différents groupes représentatifs de l'activité et permettez aux acteurs de tous les niveaux de l'organisation d'obtenir les informations nécessaires. |
Configurer l'étiquetage des entités |
Configurer des statuts de projet |
Les statuts permettent d'identifier la classification des projets en fonction de caractéristiques ou de qualités partagées. Vous pouvez configurer les noms des statuts pour qu'ils correspondent aux besoins de votre organisation et que les statuts s'utilisent dans toutes les projets. |
Configurer des statuts de projet |
Créer des étiquettes pour les projets |
Créez des étiquettes pour classer et filtrer les projets. |
Créer des étiquette pour les projets |
Suspendre l'accès utilisateur à l'application Projets | Suspendez un compte d'utilisateur si vous souhaitez restreindre temporairement l'accès d'un utilisateur à Projets, tout en maintenant les privilèges et les rôles affectés à ce compte. | Suspendre l'accès utilisateur à Projets |