Créer des groupes d'utilisateurs dans Rapports

Dans Rapports, vous pouvez créer des groupes d'utilisateurs pour définir le niveau d'accès à des rapports individuels et aux onglets de tableaux de bord dont disposent des groupes de personnes spécifiques.

Fonctionnement

Les groupes d'utilisateurs représentent une fonction de sécurité dans Rapports grâce à laquelle vous pouvez affecter le même niveau d'accès à plusieurs utilisateurs simultanément.

Vous pouvez créer des groupes d'utilisateurs pour garantir l'accès aux dossiers de contenu (qui peuvent inclure des rapports, des tableaux de bord et des présentations). Vous ne pouvez pas définir un accès de groupe d'utilisateurs aux présentations individuelles.

Groupes d'utilisateurs et tableaux de bord

Les groupes d'utilisateurs et les tableaux de bord sont liés pour deux raisons :

Lorsque vous créez un groupe d'utilisateurs, vous pouvez indiquer que certains onglets du tableau de bord doivent être ajoutés aux tableaux de bord personnels des membres du groupe.
Lorsque vous créez un tableau de bord et l'enregistrez comme privé, vous pouvez ajouter des membres du groupe comme abonnés au tableau de bord.

Nouveaux utilisateurs

Vous devez ajouter les utilisateurs à la barre de lancements et ils doivent ouvrir Rapports une fois avant d'être définis comme membre d'un groupe d'utilisateurs. Par défaut, aucun accès à Rapports n'est affecté aux nouveaux utilisateurs.

Pour obtenir plus d'informations sur l'ajout d'utilisateurs à la barre de lancement, consultez la rubrique Ajouter et gérer des utilisateurs.

Autorisations

Seuls les admins de compte peuvent créer, modifier et supprimer des groupes et indiquer des accès de groupe d'utilisateurs aux onglets de tableau de bord.

Créer un groupe d'utilisateurs

Ouvrez l'application Rapports .
La page Parcourir s'ouvre.
Cliquez sur Administration, et sélectionnez Console d'administration.
Développez la section Groupes d'utilisateurs et cliquez sur Ajouter.
Le formulaire de création de groupe s'ouvre.
Dans la section Détails sur le groupe, saisissez les informations suivantes :
- Nom Indiquez le nom du groupe.
- Description (facultatif) Décrivez l'objectif du groupe.
- Statut du groupe Sélectionnez Activer pour activer l'utilisation du groupe dans Rapports, ou sélectionnez Projet pour empêcher l'utilisation de groupe dans Rapports.
- Sécurité du groupe Sélectionnez Sécurisé pour indiquer que seuls les utilisateurs appartenant au groupe peuvent modifier les paramètres du groupe.
  Commentaires
  Si vous sélectionnez Sécurisé, assurez-vous de vous être ajouté en tant que membre du groupe d'utilisateurs afin que vous puissiez modifier les paramètres ultérieurement si nécessaire.
Facultatif. Pour ajouter automatiquement des onglets de tableau de bord à un tableau de bord d'utilisateur, sélectionnez les options correspondantes à partir de la liste déroulante Onglet Tableau de bord et cliquez sur Ajouter.
Commentaires
Si vous ne voyez pas d'options dans la liste déroulante, aucun tableau de bord n'a été créé dans Rapports. Pour obtenir plus d'informations sur la création de tableaux de bord, consultez la rubrique Afficher des rapports dans des tableaux de bord.
L'ordre dans lequel vous ajoutez les onglets du tableau de bord reflète leur ordre de tri dans le tableau de bord. Toutefois, si un utilisateur individuel appartient à plusieurs groupes, l'ordre de tri des onglets de tableau de bord peut varier.
Les onglets du tableau de bord sont automatiquement ajoutés pour tous les utilisateurs qui appartiennent au groupe d'utilisateurs lorsqu'ils ouvrent Rapports. Les utilisateurs peuvent supprimer ces onglets ultérieurement, si nécessaire.
Indiquez les utilisateurs à ajouter aux groupes d'utilisateurs :
1. Sous Sélection de membre, cliquez sur Rechercher et saisissez le nom d'utilisateur ou cliquez sur l'une des options pour sélectionner les utilisateurs depuis une liste filtrée et sélectionnez les utilisateurs correspondants.
2. Pour chacun des utilisateurs des groupe d'utilisateurs, indiquez si l'utilisateur doit être inclus ou exclu du groupe.
  Astuce
  Si tous les utilisateurs de la barre de lancement dans votre organisation doivent être ajoutés au groupe, vous pouvez intégrer les utilisateurs disposant du rôle Lecteur du rapport au groupe et exclure les autres.
3. Enregistrer .
  Résultat Le groupe d'utilisateurs est créé. Si vous avez indiqué le groupe d'utilisateurs comme Actif, vous pouvez commencer à affecter l'accès du groupe d'utilisateurs aux rapports individuels.

Visualiser les membres du groupe d'utilisateurs

Ouvrez l'application Rapports .
La page Parcourir s'ouvre.
Cliquez sur Administration, et sélectionnez Console d'administration.
Développez la section Groupes d'utilisateurs.
Cliquez sur le lien du numéro sous Membres pour visualiser une liste des utilisateurs qui appartiennent au groupe d'utilisateurs.

Modifier ou supprimer un groupe d'utilisateurs

Ouvrez l'application Rapports .
La page Parcourir s'ouvre.
Cliquez sur Administration, et sélectionnez Console d'administration.
Effectuez l'une des actions suivantes :
- Pour modifier un groupe d'utilisateurs, développez la section Groupes d'utilisateurs, cliquez sur le nom du groupe d'utilisateurs approprié, apportez des modifications et cliquez sur Enregistrer.
- Pour supprimer un groupe d'utilisateurs, développez la section Groupes d'utilisateurs, passez la souris sur le groupe d'utilisateurs que vous voulez supprimer, cliquez sur puis sur OK pour confirmer.
  Commentaires
  La suppression d'un groupe d'utilisateurs n'entraîne la suppression que du groupe d'utilisateurs, pas des utilisateurs.