Gérer des flux de travail dans Gestionnaire des risques

Les flux de travail gèrent la façon dont différents objets dans Gestionnaire des risques tels que les risques, les contrôles, les processus et les objectifs avancent dans leurs cycles de vie.

Fonctionnement

Chaque objet de bibliothèque dans Gestionnaire des risques (risque, contrôle, processus et objectif) est associé à un flux de travail dans lequel il avance.

Statuts des flux de travail

Un flux de travail comporte une série de statuts représentant les différents états d’un objet à mesure qu’il avance dans son cycle de vie dans Diligent One. Les divers statuts d’un flux de travail sont les suivants :

• Brouillon (statut par défaut)

• Identification

• Analyse

• Évaluation

• Réponse

• Approbation

• Supervision

• Archive

Vous ne pouvez pas supprimer le statut par défaut d’un flux de travail. Les statuts peuvent être linéaires. Par exemple, si vous souhaitez évaluer un risque périodiquement, vous

pouvez faire repasser son statut de Approbation à Évaluation. Les objets ne sont pas tenus d’avancer dans tout le flux de travail.

Événements et gestionnaires

Chaque statut dans un flux de travail peut être associé à un événement, qui peut lui-même être associé à un gestionnaire. Cependant, les événements et les gestionnaires peuvent également s’exécuter de manière indépendante, avec un script ou une réponse à un questionnaire par exemple.

• Un événement est un lien entre un statut et un gestionnaire. Il permet aussi à un statut d’être transféré vers un autre. Un événement apparaît sous forme de bouton dans le flux de travail visuel de Gestionnaire des risques, que vous pouvez utiliser pour faire passer un objet au statut suivant.

• Un gestionnaire est un ensemble de conditions et d’actions. Lorsqu’un gestionnaire s’exécute, il vérifie ses conditions, et si les conditions sont remplies, il exécute ses actions. Par exemple, vous pouvez utiliser un gestionnaire pour alerter quelqu’un d’un changement ou d’un problème dans un risque ou un contrôle.

Grâce aux événements et aux gestionnaires, vous pouvez automatiser des activités ou appliquer des règles sur objets. Par exemple, vous pouvez vérifier si les attributs requis sont remplis, ou refuser un fournisseur en fonction de sa réponse au questionnaire.

Créer des flux de travail avec des composants existants

Les objets dans Gestionnaire des risques (risque, contrôle, processus et objectifs) passent par différents statuts tout au long de leur cycle de vie. Grâce à la conception d’une structure de flux de travail, vous pouvez gérer et aider à automatiser leurs cycles de vie avec un minimum d’intervention manuelle pour une efficacité optimale.

Conditions préalables

Avant de créer un flux de travail, assurez-vous que vous avez accès aux événements et aux gestionnaires que vous souhaitez utiliser dans le flux de travail. Pour plus d’informations, consultez les sections Créer des événements et Créer des gestionnaires.

Voici comment créer un flux travail :

1. Ouvrez la Barre de lancement.
Remarque

Si votre entreprise utilise plus d’une instance dans Diligent One, assurez-vous que la bonne instance est active.

2. Sélectionnez Paramètres de la plateforme > Configuration.
3. Cliquez sur la brique Flux de travail. La page Flux de travail s’affiche.
4. Cliquez sur + Ajouter un flux de travail. La boîte de dialogue Ajouter un nouveau flux de travail apparaît.
5. Nommez votre flux de travail et ajoutez éventuellement une description.
6. Cliquez sur + Ajouter un flux de travail. Votre nouveau flux de travail s’ouvre dans une page des détails du flux de travail qui comprend la section Informations générales, suivie des sections Statuts, Types d’actifs, Événements et Gestionnaires vides. Vous pouvez changer le nom ou la description du flux de travail dans la section Informations générales. Cliquez sur Modifier et apportez les modifications nécessaires. Vous pouvez également verrouiller le flux de travail.
Remarque

Les champs statiques, tels que ID de flux de travail, Nom d'API, Créé(e) à et Mis(e) à jour à, sont créés par le système et ne peuvent pas être modifiés.

• L'ID de flux de travail correspond à l'ID technique et unique de ce flux de travail spécifique au sein de l'organisation. Il est utilisé pour le relier à d'autres ressources.
• Un nom d'API correspond au nom unique d'un flux de travail au sein de l'organisation. Il est utilisé pour s’assurer que les kits de ressources et les scripts ne créent pas de copies du même flux de travail.
• Les flux de travail verrouillés ne peuvent pas être modifiés. En revanche, ils peuvent être supprimés. Il s’agit généralement de flux de travail créés par Diligent One ou verrouillés par un admin système.

• Le flux de travail Pas de flux de travail est un flux de travail par défaut contrôlé par le système. Lors de la création d’un type d’actif ou d’enregistrement, le flux de travail par défaut sera affecté si aucun autre flux de travail n’existe dans l’organisation. Il n’a qu’un seul statut : SO. Le flux de travail contrôlé par le système ne peut pas être mis à jour ou supprimé.

7. Cliquez sur Enregistrer. Vos modifications apparaissent sur la page des détails des flux de travail.

Ajouter des statuts à un flux de travail

Une fois un flux de travail créé, vous devez lui ajouter des statuts afin que les objets (risque, contrôle, processus et objectif) avancent dans Gestionnaire des risques.

Voici comment ajouter des statuts pour chaque cycle de vie d’objet :

1. Cliquez sur Ajouter un statut.
2. Dans la boîte de dialogue Ajouter un nouveau statut, saisissez un nom, une description (facultative) et la séquence (l’ordre des champs) du statut.
   Remarque

   L’ordre des statuts indique leur séquence. Assurez-vous que l’ordre correspond à la bonne séquence du cycle de vie de l’objet. Si vous hésitez au sujet de la séquence au moment de créer les statuts, insérez une valeur fictive et mettez à jour la séquence ultérieurement. Consultez Modifier les informations générales d’un statut.

3. Cliquez sur Ajouter un statut. La page de détails du statut s’ouvre.
4. Répétez ces étapes pour les autres statuts que vous souhaitez ajouter. Les statuts s’affichent dans une table dans la section Statuts sur la page Flux de travail. La table affiche le nom du statut, sa description et l’ordre de ses champs.

Ajouter des événements aux statuts depuis la page Flux de travail

Vous pouvez associer des événements à des statuts pour faire passer un objet d’un statut à un autre. Un événement lie un statut à des gestionnaires. Vous pouvez ajouter des événements à des flux de travail via la page Flux de travail ou Événements. Si vous utilisez la page Flux de travail, vous ne pouvez lier que des événements. Mais si vous utilisez la page Événements, vous pouvez lier des événements et des gestionnaires à des flux de travail. Consultez la rubrique ci-dessous, Ajouter des événements et des gestionnaires aux statuts depuis la page Événements.

Voici comment ajouter des événements aux statuts depuis la page Flux de travail :

1. Ouvrez la Barre de lancement.
   Remarque

   Si votre entreprise utilise plus d’une instance dans Diligent One, assurez-vous que la bonne instance est active.

2. Sélectionnez Paramètres de la plateforme > Configuration.
3. Sélectionnez la brique Flux de travail. La page Flux de travail s’ouvre.
4. Sélectionnez le flux de travail dans lequel vous souhaitez travailler. La page des détails du flux de travail s’ouvre.
5. Sélectionnez le nom du statut auquel vous souhaitez lier un événement. La page de détails du statut s’ouvre.
6. Pour ajouter des événements à un statut, sélectionnez Gérer les liaisons. Depuis la page Gérer les liens, vous pouvez parcourir le menu déroulant Lier un événement pour trouver les événements auxquels vous souhaitez associer le statut.
7. Sélectionnez un événement et cliquez sur Lier. Les détails de l'événement désormais lié sont affichés dans une table. Il s’agit notamment du type d’événement, de l’indication du partage, de la position, du nom de l’admin et de la description.
8. (Facultatif) Répétez l’étape 7 pour ajouter d’autres événements.

Ajouter des événements et des gestionnaires aux statuts depuis la page Événements

Vous pouvez associer des événements à des statuts pour faire passer un objet d’un statut à un autre. Un événement lie un statut à des gestionnaires. À partir de la page Événements, vous pouvez lier des événements, lier des gestionnaires et réorganiser la séquence d’exécution des gestionnaires.

Voici comment ajouter des événements et des gestionnaires aux statuts depuis la page Événements :

1. Ouvrez la Barre de lancement.
   Remarque

   Si votre entreprise utilise plus d’une instance dans Diligent One, assurez-vous que la bonne instance est active.

2. Sélectionnez Paramètres de la plateforme > Configuration.
3. Sélectionnez Événements.
4. Sélectionnez dans la liste des événements celui que vous souhaitez lier. La page des détails de l’événement s’ouvre.
5. Cliquez sur Gérer les liaisons.
6. Sur la page Gérer les liens, effectuez les actions suivantes :
   1. Dans les menus respectifs, sélectionnez le flux de travail et le statut que vous souhaitez lier à l’événement et cliquez sur Lier. Les détails de l’événement sont affichés dans une table. Vous pouvez afficher des informations telles que le nom de l’événement, les flux de travail et les statuts avec lesquels l’événement est partagé, entre autres.
   2. Sélectionnez dans le menu le gestionnaire que vous souhaitez lier et cliquez sur Lier.
   3. (Facultatif) Si vous liez plusieurs gestionnaires, ils sont ajoutés en séquence. Pour réorganiser les gestionnaires, sur la page Gérer les liens, faites-les glisser selon la séquence souhaitée.

Modifier les informations générales pour un statut

Voici comment modifier les informations générales pour un statut :

1. Ouvrez la Barre de lancement.
   Remarque

   Si votre entreprise utilise plus d’une instance dans Diligent One, assurez-vous que la bonne instance est active.

2. Sélectionnez Paramètres de la plateforme > Configuration.
3. Sélectionnez Flux de travail. La page Flux de travail s’ouvre.
4. Sélectionnez le flux de travail dans lequel vous souhaitez travailler.
5. Sur la page des détails du flux de travail, sélectionnez le nom du statut que vous souhaitez modifier.
6. Sur la page des détails du statut, effectuez les actions suivantes :
   1. Vous pouvez changer le nom, la description, la couleur et l’ordre dans la section Informations générales. Cliquez sur Modifier et apportez les modifications nécessaires.
   2. Vous pouvez également verrouiller le statut, de le définir comme statut par défaut et/ou de le masquer dans le suivi de statut.
Remarque
Vous ne pouvez pas modifier les champs générés par le système, tels que ID du statut, Créé(e) à et Mis(e) à jour à.
• L’ID de statut est l’ID unique pour ce statut spécifique au sein de l’organisation et est utilisé pour associer des objets. Lorsque vous définissez une action de type Changer le statut pour un gestionnaire, indiquez cet ID à l’endroit requis dans le panneau latéral.
• L’ordre des statuts indique leur séquence. Assurez-vous que l’ordre correspond à la bonne séquence du cycle de vie de l’objet.
7. Cliquez sur Enregistrer. Vos modifications apparaissent sur la page des détails du statut.

Modifier les objets liés pour un statut

Voici comment modifier des objets liés pour un statut :

1. Ouvrez la Barre de lancement.
   Remarque

   Si votre entreprise utilise plus d’une instance dans Diligent One, assurez-vous que la bonne instance est active.

2. Sélectionnez Paramètres de la plateforme > Configuration.
3. Sélectionnez Flux de travail. La page Flux de travail s’ouvre.
4. Sélectionnez le flux de travail dans lequel vous souhaitez travailler.
5. Sur la page des détails du flux de travail, sélectionnez le nom du statut que vous souhaitez modifier.
6. Sur la page des détails du statut, effectuez les actions suivantes :
   1. Pour ajouter ou supprimer des événements qui sont liés à un statut, cliquez sur Gérer les liaisons.
   2. Sur la page Gérer les liens :
• Pour ajouter des événements, sélectionnez un événement dans le menu déroulant Lier un événement et cliquez sur Lier. Vous pouvez afficher des détails tels que le type d’événement, l’indication du partage, la position, le nom de l’admin et la description dans la table.
• Pour supprimer des événements, cliquez sur Annuler le lien. L’événement supprimé n’apparaît plus dans la table.

Créer des déclencheurs d’événements pour les mises à jour de champs

Un déclencheur correspond à l’action requise pour amorcer l’événement. Les déclencheurs peuvent envoyer des notifications et exécuter des robots. Ils appellent des événements qui provoquent l’exécution de gestionnaires.

1. Sélectionnez Événements. La page des événements répertorie tous les événements existants disponibles.
2. Sélectionnez un nom d’événement. Cette action ouvre la page des détails de l’événement.
3. Sélectionnez Ajouter un déclencheur et le panneau latéral Ajouter un déclencheur apparaît.
4. Dans le panneau Ajouter un déclencheur, saisissez les informations suivantes :
   1. Nommez le déclencheur.
   2. Sélectionnez Champ mis à jour comme type de déclencheur.
   3. Saisissez les noms des champs en cliquant sur +Ajouter des noms de champs et collez les noms de champs. Vous pouvez obtenir les noms des champs sur la page Types d’attributs.
5. Sélectionnez Enregistrer.

Créer des déclencheurs d’événements en cas de réponse à un questionnaire

Déclenchez des événements si un questionnaire reçoit une réponse.

1. Sélectionnez Événements. La page des événements répertorie tous les événements existants disponibles.
2. Sélectionnez un nom d’événement. Cette action ouvre la page des détails de l’événement.
3. Sélectionnez Ajouter un déclencheur et le panneau latéral Ajouter un déclencheur apparaît.
4. Dans le panneau Ajouter un déclencheur, saisissez les informations suivantes :
   1. Nommez le déclencheur.
   2. Sélectionnez Champ mis à jour comme type de déclencheur.
   3. Saisissez les noms des champs en cliquant sur +Ajouter des noms de champs et collez les noms de champs. Vous pouvez obtenir les noms des champs sur la page Types d’attributs.
5. Sélectionnez Questionnaire complété.
6. Ajoutez des ID de questionnaire.
   1. Accédez à la barre de lancement :
   2. Ouvrez l’application Résultats.
   3. Sélectionnez le nom de la collection contenant le questionnaire que vous voulez lier à ce déclencheur.
   4. Sélectionnez l’onglet Questionnaires. Une liste des questionnaires disponibles s’affiche.
   5. Sélectionnez le nom du questionnaire souhaité. La page des détails sur le questionnaire s’ouvre.
   6. Dans l’URL, sélectionnez et copiez le numéro d’ID du questionnaire. Le numéro d’ID est la série de chiffres qui suit la dernière barre oblique de l'URL.
7. Cliquez sur Enregistrer. Le nouveau déclencheur apparaît dans la section Déclencheurs.

Déclencheurs d'événements et actions (à l'origine de l'exécution d'un événement)	Notifier	Statut de transition	Exécuter le robot	Envoyer le questionnaire Distribution manuelle	Envoyer le questionnaire Distribution automatisée
Événement de clic de bouton	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Déclencheur Champ mis à jour	Oui	Non	Oui	SO	Oui
Déclencheur Questionnaire complété	Oui	Non	Oui	SO	Non

Modifier des déclencheurs d’événements

1. Sélectionnez le nom du déclencheur. Le panneau latéral Modifier le déclencheur s’ouvre.
2. Apportez les modifications souhaitées et sélectionnez Enregistrer. Vos modifications sont appliquées au déclencheur.

Supprimer des déclencheurs d’événements

1. Sélectionnez le nom du déclencheur. Le panneau latéral Modifier le déclencheur s’ouvre.
2. Sélectionnez Supprimer. Le déclencheur est supprimé de la section Déclencheur de l’événement.

Attention

Le fait de cliquer sur Supprimer entraîne la suppression définitive du déclencheur.

Créer des événements

Un événement est le composant d’un flux de travail qui agit comme un lien entre un statut et un gestionnaire. Il permet à un enregistrement de passer d’un statut à un autre.

Voici comment créer des événements :

1. Ouvrez la Barre de lancement.
Remarque

Si votre entreprise utilise plus d’une instance dans Diligent One, assurez-vous que la bonne instance est active.

2. Sélectionnez Paramètres de la plateforme > Configuration.
3. Sélectionnez Événements. Une page s’ouvre avec tous les événements existants disponibles.
4. Sélectionnez + Ajouter un événement.
5. Dans la boîte de dialogue Ajouter un événement, saisissez les informations suivantes :
   • Nom de l’admin
   • Description (facultatif)
   • Type d’événement. Les options disponibles sont les suivantes :

     Type d’événement	Description
     Bouton/Dépassement	Cette action se déclenche à partir d’une liste d’actions de statut. Cette action se déclenche lorsque vous cliquez sur un bouton de statut dans la liste déroulante des statuts d’un objet.
     Masqué	Il s’agit des éléments masqués qui réagissent lorsque des conditions des déclencheurs sont remplies. Ils peuvent être prédéfinis ou configurés manuellement.

   • Position
6. Cliquez sur Ajouter un événement. Cette action ouvre la page des détails, sur laquelle vous pouvez consulter et/ou modifier les informations générales, les objets liés (statuts et gestionnaires) et les déclencheurs.

Modifier des événements

1. Ouvrez la Barre de lancement.
Remarque

Si votre entreprise utilise plus d’une instance dans Diligent One, assurez-vous que la bonne instance est active.

2. Sélectionnez Paramètres de la plateforme > Configuration.
3. Sélectionnez Événements. La page de liste des événements s’ouvre.
4. Sélectionnez le nom de l’événement que vous souhaitez modifier.
5. Sur la page des détails de l’événement, effectuez les actions suivantes :
   1. Vous pouvez changer le nom, la description, le nom d’affichage, le type d’événement et la position dans la section Informations générales. Cliquez sur Modifier et apportez les modifications nécessaires.
   2. Vous pouvez également indiquer si un événement est partagé.
Remarque

Vous ne pouvez pas modifier les champs générés par le système, tels que ID d’événement, Créé(e) à et Mis(e) à jour à.

Si un événement est utilisé dans plusieurs flux de travail, sélectionnez Partagé(e). Cette action permet de suivre les événements liés à d’autres flux de travail.

6. Cliquez sur Enregistrer. Vos modifications apparaissent dans la page des détails de l'événement.

Créer des gestionnaires

Les gestionnaires exécutent des actions si les conditions sont réunies. Par exemple, les gestionnaires peuvent être utilisés pour automatiser des tâches telles que l’envoi d’alertes lorsqu’un objet (risque, contrôle, processus, objectif) est modifié.

1. Ouvrez la Barre de lancement.
Remarque

Si votre entreprise utilise plus d’une instance dans Diligent One, assurez-vous que la bonne instance est active.

2. Sélectionnez Paramètres de la plateforme > Configuration.
3. Cliquez sur Gestionnaires. La page de liste des gestionnaires s’ouvre.
4. Cliquez sur + Ajouter un gestionnaire et saisissez un nom et une description (facultatif) dans la boîte de dialogue Ajouter un nouveau gestionnaire.
5. Cliquez sur + Ajouter un gestionnaire.
6. Sur la page des détails du gestionnaire, effectuez les actions suivantes :
   1. Vous pouvez changer le nom et la description dans la section Informations générales. Cliquez sur Modifier et apportez les modifications nécessaires.
   2. Vous pouvez également indiquer si le gestionnaire est partagé.
Remarque

Vous ne pouvez pas modifier les champs générés par le système, tels que ID de gestionnaire, Créé(e) à et Mis(e) à jour à.

Si un gestionnaire est utilisé dans plusieurs flux de travail, sélectionnez Partagé(e). Cette action permet de suivre les gestionnaires liés à d’autres flux de travail.

7. Cliquez sur Enregistrer. Vos modifications apparaissent sur la page des détails des gestionnaires.

Lier des objets à des gestionnaires

1. Sélectionnez le gestionnaire, et sur la page des détails du gestionnaire, sélectionnez Gérer les liaisons. La page Gérer les liaisons s’ouvre.
2. Depuis le menu déroulant Lier un événement, sélectionnez les événements que vous souhaitez lier au gestionnaire.
3. Cliquez sur Lier. L’événement sélectionné apparaît sur la page Gérer les liens. Vous pouvez ajouter plusieurs événements.

Créer des conditions de gestionnaire

1. Sélectionnez le gestionnaire, et sur la page des détails du gestionnaire, sélectionnez Ajouter une condition. Le panneau latéral Ajouter une condition apparaît.
2. (Facultatif) Saisissez un nom pour le gestionnaire.
3. Sélectionnez un type de condition. Selon le type de condition sélectionné, effectuez l’une des actions suivantes :
• Si vous sélectionnez Tous les champs sont requis, sélectionnez le message d’échec par défaut, puis Enregistrer. La nouvelle condition apparaît dans la section Conditions.
• Si vous sélectionnez Comparaison de valeur de champ, choisissez un champ et un opérateur, puis saisissez une valeur. Sélectionnez le message d’échec par défaut, puis Enregistrer. La nouvelle condition apparaît dans la section Conditions.
• Si vous sélectionnez Des champs spécifiques sont requis, ajoutez des noms de champ, sélectionnez le message d’échec par défaut, puis Enregistrer. La nouvelle condition apparaît dans la section Conditions.

Type de condition du gestionnaire	Description
Tous les champs sont requis	Tous les attributs requis liés à un objet doivent contenir des valeurs.
Comparaison de valeur de champ	Comparaison d’attributs (par exemple, score de risque >=5).
Des champs spécifiques sont requis	Les types d'attributs sélectionnés doivent être renseignés.

4. Définissez si une partie ou l’intégralité des conditions suivantes s’appliquent depuis la liste déroulante sous la section Conditions.
5. Sélectionnez l’action souhaitée si une condition échoue. Vous pouvez sélectionner soit Arrêter tous les gestionnaires pour cet événement, soit Arrêter ce gestionnaire pour l’élément actuel.
6. Choisissez l’option Afficher le message d’échec par défaut.
7. Cliquez sur Enregistrer. Vos modifications apparaissent sur la page des détails des gestionnaires.

Créer des actions de gestionnaire

1. Depuis la page des détails des gestionnaires sélectionnés, cliquez sur Ajouter une action. Le panneau latéral Ajouter une action apparaît.
2. (Facultatif) Saisissez un nom pour l’action.
3. Sélectionnez un type d’action. Selon le type d'action sélectionné, différents champs à remplir sont disponibles. Effectuez l'une des actions suivantes :
• Si vous sélectionnez Statut de transition, ajoutez l’ID du statut, choisissez l’option de message de réussite par défaut et cliquez sur Enregistrer. La nouvelle action apparaît dans la section Actions. L’action Statut de transition du gestionnaire fait passer un objet à un statut différent dans le flux de travail que vous indiquez. Pour savoir comment récupérer l’ID du statut, consultez la section Récupérer et saisir un ID de statut pour un gestionnaire avec un type d’action Changer le statut.
• Si vous sélectionnez Notifier, un e-mail sera envoyé à l'adresse que vous indiquez. Une fois cette option sélectionnée, ajoutez l'adresse e-mail, l'objet et le corps de l'e-mail, puis cliquez sur Enregistrer. La nouvelle action apparaît dans la section Actions.
• Si vous sélectionnez Exécuter le robot, ajoutez l’ID de tâche d’un robot de flux de travail (consultez Récupérer et saisir un ID de tâche pour un gestionnaire avec un type d’action Exécuter le robot), puis cliquez sur Enregistrer. La nouvelle action apparaît dans la section Actions. Un robot de flux de travail vous permet d’exécuter un script personnalisé pour procéder à des actions personnalisées dans votre environnement Gestionnaire des risques. Pour plus d’informations, consultez la section Travailler avec des fichiers dans un robot HighBond ou un robot Workflow.
• Si vous sélectionnez Envoyer le questionnaire, vous pouvez décider si les questionnaires sont émis manuellement ou automatiquement :
  • Si les questionnaires sont envoyés manuellement (par exemple, par une API ou une interface utilisateur), ajoutez les ID de questionnaire et les champs de contexte du questionnaire, puis cliquez sur Enregistrer. Si vous cliquez sur un bouton, le questionnaire est envoyé à l'utilisateur de votre choix.
  • Si les questionnaires sont envoyés automatiquement, sélectionnez un champ dans lequel sont stockées les informations utilisateur ou les adresses e-mail des destinataires, ajoutez l'ID du questionnaire envoyé et les champs de contexte du questionnaire, puis cliquez sur Enregistrer. La nouvelle action apparaît dans la section Actions. Envoyez automatiquement un questionnaire prédéfini à un utilisateur et/ou à une adresse e-mail indiqués. Le type Distribution automatisée est actuellement uniquement disponible lorsqu'il est utilisé conjointement à un événement masqué défini avec un déclencheur Champ mis à jour.

Récupérer et saisir un ID de statut pour un gestionnaire avec un type d’action Changer le statut

Lorsque vous souhaitez faire passer un objet à un autre statut, vous devez spécifier l’ID du statut qui doit lui être attribué lorsque le gestionnaire qui gère ces conditions est actionné.

1. Ouvrez la Barre de lancement.
   Remarque

   Si votre entreprise utilise plus d’une instance dans Diligent One, assurez-vous que la bonne instance est active.

2. Sélectionnez Paramètres de la plateforme > Configuration.
3. Cliquez sur Flux de travail. La page Flux de travail s’ouvre.
4. Cliquez sur le flux de travail dans lequel vous souhaitez travailler. Cette action ouvre la page des détails du flux de travail.
5. Cliquez sur le statut qui doit être attribué à l’objet. Cette action ouvre la page des détails du statut.
6. Dans la section Informations générales, sélectionnez et copiez l’identifiant unique sous ID de statut.
7. Retournez au flux de travail, cliquez sur le statut que vous souhaitez modifier. Cette action ouvre la page des détails du statut.
8. Cliquez sur l’événement approprié. La page des détails de l’événement s’ouvre.
9. Cliquez sur le gestionnaire approprié. La page des détails du gestionnaire s’ouvre.
10. Cliquez sur Ajouter une action. Le panneau latéral Ajouter une action s'ouvre.
11. Facultatif. Attribuez un nom qui indique clairement ce que l'action doit accomplir, par exemple « Attribuer le statut x ».
12. Sélectionnez le type d’action Changer le statut.
13. Dans ID de statut, collez l’identifiant unique du statut qui doit être attribué au risque ou au contrôle.
14. Sélectionnez l’option Afficher le message de réussite par défaut et cliquez sur Enregistrer.

Récupérer et saisir un ID de tâche pour un gestionnaire avec un type d’action Exécuter le robot

Pour exécuter un robot, vous avez besoin d'un ID de tâche.

1. Ouvrez la Barre de lancement.
   Remarque

   Si votre entreprise utilise plus d’une instance dans Diligent One, assurez-vous que la bonne instance est active.

2. Ouvrez l'application Robots.
3. Cliquez sur Robots de flux de travail.
4. Sélectionnez le robot approprié.
5. Cliquez sur le nom de la tâche. Le panneau latéral Détails de la tâche s’ouvre.
6. Sélectionnez et copiez le numéro de l’identifiant unique.
7. Revenez à la page de configuration de Gestionnaire des risques et, depuis la page des détails des gestionnaires sélectionnés, cliquez sur Ajouter une action.
8. Sélectionnez le type d’action Exécuter le robot et saisissez l’ID de la tâche dans la section ID de la tâche.
9. Sélectionnez l’option Afficher le message de réussite par défaut et cliquez sur Enregistrer.

Modifier des objets liés connectés aux gestionnaires

1. Cliquez sur Gérer les liaisons. Cette action ouvre la page Gérer les liens.
2. Depuis le menu déroulant Lier un événement, sélectionnez les événements à lier au gestionnaire.
3. Cliquez sur Lier. L'événement que vous sélectionnez apparaît sur la page Gérer les liens. Vous pouvez ajouter plusieurs événements.
4. (Facultatif) Cliquez sur Annuler le lien à côté de l’événement que vous souhaitez supprimer. L’événement est supprimé de la table.

Modifier des conditions de gestionnaire

1. Pour modifier une condition, cliquez sur son nom sur la page des détails du gestionnaire. Le panneau latéral Modifier la condition s’ouvre.
2. Apportez les modifications souhaitées et cliquez sur Enregistrer. Vos modifications sont appliquées à la condition. Pour obtenir plus de détails sur les modifications que vous pouvez apporter à des conditions de gestionnaire, consultez Créer des conditions de gestionnaire.

Supprimer des conditions de gestionnaire

1. Pour supprimer une condition, cliquez sur son nom. Le panneau latéral Modifier la condition s’ouvre.
2. Cliquez sur Supprimer. La condition est supprimée de la section Conditions.

Attention

Le fait de cliquer sur Supprimer entraîne la suppression définitive d'une condition. Cette action ne peut pas être annulée.

Modifier des actions de gestionnaire

1. Pour modifier une action, cliquez sur son nom sur la page des détails du gestionnaire. Le panneau latéral Modifier l’action s’ouvre.
2. Apportez les modifications souhaitées et cliquez sur Enregistrer. Vos modifications sont appliquées à l'action. Pour obtenir plus de détails sur les modifications que vous pouvez apporter à des actions de gestionnaire, consultez Créer des actions de gestionnaire.

Supprimer des actions de gestionnaire

1. Pour supprimer une action, cliquez sur son nom. Le panneau latéral Modifier l’action s’ouvre.
2. Cliquez sur Supprimer. L'action est supprimée de la section Actions du gestionnaire.

Attention

Le fait de cliquer sur Supprimer entraîne la suppression définitive d'une action. Cette action ne peut pas être annulée.

Supprimer les flux de travail et les composants de flux de travail

Vous pouvez supprimer l'intégralité des flux de travail lorsque vous n'en avez plus l'utilité et que vous souhaitez maintenir un environnement à jour et organisé. Vous pouvez également supprimer des composants de flux de travail (par exemple, des statuts ou des événements) afin de gérer ou de reproduire des flux de travail existants. En revanche, il convient de noter que la suppression d'un flux de travail ou d'un composant de flux de travail est irréversible.

Supprimer des flux de travail

1. Ouvrez la Barre de lancement.
Remarque

Si votre entreprise utilise plus d’une instance dans Diligent One, assurez-vous que la bonne instance est active.

2. Sélectionnez Paramètres de la plateforme > Configuration.
3. Cliquez sur Flux de travail. La page Flux de travail s’ouvre.
4. Cliquez sur le flux de travail que vous souhaitez supprimer. La page des détails du flux de travail s’ouvre.
5. Cliquez sur Supprimer. Une boîte de dialogue avec le message d'avertissement Confirmer la suppression ? apparaît alors.

Attention

La suppression d'un flux de travail supprime définitivement celui-ci, ainsi que ses statuts et liens vers des événements. Toutefois, les événements et/ou gestionnaires liés ne seront pas supprimés. En outre, vous ne pouvez pas supprimer les flux de travail qui sont liés à un type d'actif, liés à un type d'enregistrement d'actif, verrouillés et/ou contrôlés par le système.

6. Cliquez sur Supprimer. Cette action supprime le flux de travail, qui n'apparaîtra plus dans la liste de flux de travail.

Supprimer des statuts

1. Ouvrez la Barre de lancement.
Remarque

Si votre entreprise utilise plus d’une instance dans Diligent One, assurez-vous que la bonne instance est active.

2. Sélectionnez Paramètres de la plateforme > Configuration.
3. Cliquez sur Flux de travail. La page Flux de travail s’ouvre.
4. Cliquez sur le nom du flux de travail que vous souhaitez supprimer. La page des détails du flux de travail s’ouvre.
5. Cliquez sur le nom du statut que vous souhaitez supprimer. Cette action ouvre la page des détails du statut.
6. Cliquez sur Supprimer. Une boîte de dialogue avec le message d'avertissement Confirmer la suppression ? apparaît alors.

Attention

Le fait de cliquer sur Supprimer entraîne la suppression définitive du statut et de tout lien à des événements. Toutefois, vous ne pouvez pas supprimer les statuts qui sont liés à un type d'actif ou à un type d'enregistrement, verrouillés, contrôlés par le système, et/ou définis comme statut par défaut dans un flux de travail.

7. Cliquez sur Supprimer. Le statut est alors supprimé.

Supprimer des événements

1. Ouvrez la Barre de lancement.
Remarque

Si votre entreprise utilise plus d’une instance dans Diligent One, assurez-vous que la bonne instance est active.

2. Sélectionnez Paramètres de la plateforme > Configuration.
3. Cliquez sur Événements. La page Événements s’ouvre avec tous les événements existants disponibles.
4. Cliquez sur le nom de l’événement que vous souhaitez supprimer. La page des détails des événements s’ouvre.
5. Cliquez sur Supprimer. Une boîte de dialogue avec le message d'avertissement Confirmer la suppression ? apparaît alors.

Attention

Le fait de cliquer sur Supprimer entraîne la suppression définitive de l'événement et de tout déclencheur lié. Cette action ne peut pas être annulée.

6. Cliquez sur Supprimer. L'événement est supprimé et n'apparaît plus dans la liste.

Supprimer des gestionnaires

1. Ouvrez la Barre de lancement.
Remarque

Si votre entreprise utilise plus d’une instance dans Diligent One, assurez-vous que la bonne instance est active.

2. Sélectionnez Paramètres de la plateforme > Configuration.
3. Cliquez sur Gestionnaires. La page Gestionnaires s’ouvre avec tous les gestionnaires existants disponibles.
4. Cliquez sur le nom du gestionnaire que vous souhaitez supprimer. La page des détails du gestionnaire s’ouvre.
5. Cliquez sur Supprimer. Une boîte de dialogue avec le message d'avertissement Confirmer la suppression ? apparaît alors.

Attention

Le fait de cliquer sur Supprimer entraîne la suppression définitive du gestionnaire ainsi que de ses conditions et actions. Cette action ne peut pas être annulée.

6. Cliquez sur Supprimer. Le gestionnaire est alors supprimé.