Créer votre premier rapport

Rapports est une application dans Diligent One. Ce démarrage rapide explique comment créer un rapport dans l'application Rapports en s'appuyant initialement sur un modèle de rapport.

Avant de commencer

Configuration de Rapports

Un administrateur doit effectuer les opérations suivantes :

  • Affectez-vous le rôle admin de rapport ou auteur de rapport
  • Créez des dossiers et des sous-dossiers de contenu pour stocker les rapports

Configuration de Projets

Vous devez ajouter des problèmes via Projets.

Flux de travail

1. Copier un modèle de rapport

  1. Sur la page d’accueil de la barre de lancement (www.highbond.com), sélectionnez l’application Rapports pour l’ouvrir.

    Si vous êtes déjà dans Diligent One, vous pouvez utiliser le menu de navigation situé à gauche pour basculer vers l’application Rapports.

  2. Sur la page Parcourir, sous Par dossier, ouvrez le dossier Modèles Diligent One et le sous-dossier Modèles de Rapports.
  3. Cliquez avec le bouton droit sur le graphe à barres Problèmes par propriétaire et gravité, puis sélectionnez Copier.

    Résultat Le rapport s'ouvre.

2. Personnaliser le rapport

  1. En regard de Colonnes, passez votre souris sur les champs suivants, sélectionnez puis Supprimer :
    • Propriétaire du problème
    • Nombre de problèmes
    • Gravité du problème
  2. Développez le dossier Problèmes.
  3. Faites glisser le champ Titre du problème dans le champ Colonnes.
  4. Cliquez sur la flèche déroulante  en regard de Titre du problème et sélectionnez Agrégation > Compte.

    Résultat Vous avez défini les champs dans le rapport.

3. Visualiser les données au moyen d'un graphique

  1. Cliquez sur Graphiques dans le menu de navigation.
  2. Cliquez sur Graphique auto > Sélectionner un type de graphique.
  3. Sélectionnez le graphe camembert.
  4. Faites glisser Gravité dans le champ Couleur et faites glisser Intitulé nombre de problèmes dans le champ Taille.

    Résultat Vous avez visualisé les données sous forme de graphe camembert.

4. Enregistrer le rapport

  1. Cliquez sur Publier.
  2. Appelez le rapport Problèmes par gravité et saisissez une nouvelle description, si nécessaire.
  3. Indiquez le dossier et le sous-dossier du contenu approprié pour définir l'emplacement d'enregistrement du rapport.

  4. Sous Accès aux rapports, sélectionnez Public.

    Tous les utilisateurs qui ont accès au sous-dossier de contenu où se trouve le rapport peuvent visualiser le rapport.

  5. Cliquez sur les onglets Distribution et Paramètres du rapport pour définir le mode de distribution du rapport et préciser s'il est possible d'afficher le rapport dans certaines zones de Rapports.
  6. Cliquez sur Enregistrer > Activer.

    Résultat Le rapport est désormais disponible aux utilisateurs ayant l'accès approprié.

Et ensuite