创建您的第一个报告

报告应用程序是 Diligent One 中的一个应用程序。本快速入门说明在报告应用程序中如何基于报告模板创建一个报告。

开始之前

报告应用程序设置

管理员必须执行下列操作：

  • 为您分配报告管理员或报告撰写者角色
  • 创建内容文件夹和子文件夹来存储报告

项目设置

您需要使用项目应用程序添加问题。

工作流

1. 复制报告模板

  1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 中，选择报告应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到报告应用程序。

  2. 从浏览页面的按文件夹下打开 Diligent One 模板文件夹，然后打开报告模板子文件夹。
  3. 右键单击按照所有者和严重性列出的问题条形图，然后选择制作副本。

    结果 将打开报告。

2. 自定义报告

  1. 在列旁边，将鼠标悬停在以下字段上，选择 ，然后选择删除：
    • 问题所有者
    • 问题数量
    • 问题严重性
  2. 展开问题文件夹。
  3. 将问题标题字段拖至列字段中。
  4. 单击问题标题旁的向下箭头 ，然后选择汇总 > 计数。

    结果 您已经定义了报告中的字段。

3. 用图表可视化数据

  1. 在导航菜单中单击图表。
  2. 单击自动制图 > 选择图表类型。
  3. 选择饼图。
  4. 将严重性拖动到颜色字段，然后将计数问题标题拖动到大小字段。

    结果 您已将数据可视化为饼图。

4. 保存报告

  1. 单击发布。
  2. 如有需要，将报告命名为问题（按严重性），并提供新的说明。
  3. 指定适当的内容文件夹和子文件夹来定义报告的保存位置。

  4. 在报告权限下，选择公开。

    有权访问报告被存储的内容子文件夹的所有用户都可以查看报告。

  5. 单击分发和报告设置选项卡，定义如何分发报告，以及报告是否可以显示在报告应用程序中的某些区域。
  6. 单击保存 > 激活。

    结果 报告现在可供具有适当访问权限的用户使用。

下一步