导入程序或控制措施

将程序或控制措施以及关联的条目从 Diligent One 中的一个位置复制到另一个位置,以生成自己的模板或方案,重新使用现有的项目或框架,或者在不同的位置执行类似的流程。

说明

程序存在于工作计划工作流,控制存在于内部控制工作流中。但是,根据您的组织的配置的不同,“程序”或“控制”的术语可能不同。

开始之前

在导入程序或控制之前,您需要:

  1. 创建项目和/或框架
  2. 在项目或框架中定义目标
  3. 定义程序控制
  4. 请确保您的源项目/框架和目标项目/框架都具有您需要的自定义属性和域
说明

根据您的组织的项目或者框架配置的不同,目标还可能被称为部分、流程、周期、职能领域、 应用程序系统或者另一自定义术语。

工作原理

您可以从同一 Diligent One 实例的活动项目、已存档项目和框架,导入程序或控制措施。

要求

导入程序或控制要求项目/框架都:

注意事项和限制

限制

项目或框架中的每个目标最多可包含 1000 个风险和 1000 个程序/控制。

当项目类型不同时如何复制条目

导入程序或控制时,如果目标项目具有一个为空的必需字段,则该必需字段中的第一个可用值被选择。

示例

您将一个控制从项目 A 导入到项目 B。这些项目具有不同的项目类型。

阻止或检测?项目 A 中的控制字段为空。当您将该控制导入到项目 B 时,该字段也将是空的。但是,因为该字段是必需的,所以这会导致导入流程失败。

要成功完成导入流程,第一个可用值(阻止)被自动从以下值列表中选择:阻止检测N/A

仅当项目类型相同时才复制条目

仅当源项目/框架和目标项目/框架的项目类型相同时,才会复制以下相关联条目:

如果源项目/框架和目标项目/框架的项目类型不相同,则仅复制上述条目中的字段值。

包括项目结果

当您从一个活动或存档项目导入一个程序或控制时,您可以选择也将项目结果包含到目标项目。

项目结果包括:

  • 执行程序/排查
  • 测试
  • 问题(问题信息,补救计划,和重新测试信息)
  • 与上述项目相关的请求
  • 操作
  • 最新版本的附件
    说明

    如果您已按引文模式链接文件,则只会导入在程序/控制页面或者在与程序/控制(风险、执行程序/排查、测试计划或测试)相关联的页面上上传的文件。链接到已上传至其他页面的文件的任何文本均以引文模式高亮显示。

    说明

    引文模式突出显示和链接的文件不会在框架注解中显示。

如果您选择不包括项目结果,则导入时会排除上述条目。

包括相关风险

当您导入程序/控制时,您可以选择是否还包括关联的风险。如果选择包括相关风险,则会发生以下情况:

场景 会发生什么情况
项目或框架中确实存在风险
  • 程序/控制被导入
  • 程序/控制被与现有风险相关联
项目或框架中存在风险
  • 程序/控制被导入
  • 风险被导入并且与程序/控制相关联

如果您不选择包括相关风险,则仅导入程序/控制。

包含注解关联

如果要将控制从框架导入到活动项目,并且框架和项目具有相同的工作流(内部控制),则还可以选择将注解关联包含到控制。

如果选择包含注解关联,则会发生以下情况:

场景 会发生什么情况
相关的注解确实存在于目标项目中

控制被导入,并与已有的注解相关联。

相关的注解存在于目标项目中

只导入控制。

如果不选择包含注解关联,则仅导入控制。

当我导入程序或控制时会发生什么?

项目项的包含或排除基于您用于导入程序或控制的方法。

权限

专业经理和专业用户可以导入程序或控制。

导入程序

导入程序到活动项目

将程序从活动项目、存档项目或框架导入至另一个活动项目。

  1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 中,选择项目应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

    项目主页打开。

  2. 打开要导入程序的项目。

    项目仪表盘打开。

  3. 单击外勤工作选项卡。
  4. 单击适当目标旁的转到,并选择项目计划
  5. 查看类别:旁选择程序
  6. 单击导入程序
  7. 活动存档报告之下选择一个适当的项目,或者从您要从其导入程序的框架列表中选择一个框架。

    显示按目标组织的程序列表。

  8. 选择要导入的程序。
  9. 包括项目结果 如果您正从活动或存档项目导入,选择该选项以导入执行程序、问题、操作和最新版本附件。
  10. 包括每个相关风险 保持选中此选项以在导入中包含相关风险:
    • 如果目标位置确实存在风险 风险与程序相关联
    • 如果目标位置存在风险 风险被导入并与程序相关联
  11. 单击导入

    结果 导入流程开始。

导入程序到框架

将程序从活动项目、存档项目或框架导入至另一个框架。

  1. 打开框架

    框架主页随即打开。

  2. 打开要导入程序的框架。

    框架仪表盘打开。

  3. 单击节选项卡。
  4. 单击适当目标旁的转到,并选择项目计划
  5. 查看类别:旁选择程序
  6. 单击导入程序
  7. 活动存档报告之下选择一个适当的项目,或者从您要从其导入程序的框架列表中选择一个框架。

    显示按目标组织的程序列表。

  8. 选择要导入的程序。
  9. 包括每个相关风险 保持选中此选项以在导入中包含相关风险:
    • 如果目标位置确实存在风险 风险与程序相关联
    • 如果目标位置存在风险 风险被导入并与程序相关联
  10. 单击导入

    结果 导入流程开始。

导入控制

导入控制到活动项目

将控制从活动项目、存档项目或框架导入至另一个活动项目。

  1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 中,选择项目应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

    项目主页打开。

  2. 打开要导入控制的项目。

    项目仪表盘打开。

  3. 单击外勤工作选项卡。
  4. 单击适当目标旁的转到,并选择风险控制矩阵
  5. 查看类别:旁选择控制
  6. 单击导入控制
  7. 活动存档报告之下选择一个适当的项目,或者从您要从其导入控制的框架列表中选择一个框架。

    显示按目标组织的控制列表。

  8. 选择要导入的控制。
  9. 包括项目结果 如果您正从活动或存档项目导入,选择该选项以导入排查、测试、问题、操作和最新版本附件。
  10. 包括每个相关风险 保持选中此选项以在导入中包含相关风险:
    • 如果目标位置确实存在风险 风险与控制相关联
    • 如果目标位置存在风险 风险被导入并与控制相关联
  11. 包含每个注解关联 如果要从框架导入到活动项目,请选中此选项以包含注解关联:
    • 如果注解的确存在于目标项目 中 控制被导入并与现有的注解相关联
    • 如果注解存在于目标项目 中 仅导入控制。
  12. 单击导入

    结果 导入流程开始。

导入控制到框架

将控制从活动项目、存档项目或框架导入至另一个框架。

说明

风险控制矩阵可以被导入到框架;导入不包含计划审核待办事项

  1. 打开框架

    框架主页随即打开。

  2. 打开您要导入控制的框架。

    框架仪表盘打开。

  3. 单击节选项卡。
  4. 单击适当目标旁的转到,并选择风险控制矩阵
  5. 查看类别:旁选择控制
  6. 单击导入控制
  7. 活动存档报告之下选择一个适当的项目,或者从您要从其导入控制的框架列表中选择一个框架。

    显示按目标组织的控制列表。

  8. 选择要导入的控制。
  9. 包括每个相关风险 保持选中此选项以在导入中包含相关风险:
    • 如果目标位置确实存在风险 风险与控制相关联
    • 如果目标位置存在风险 风险被导入并与控制相关联
  10. 单击导入

    结果 导入流程开始。