Massenimport von Fragebögen
Führen Sie einen Massenimport von Fragebögen durch, um eine zeitraubende Dateneingabe von Hand zu vermeiden.
Über Sitzungen im Massenimportprogramm können Sie auch mehrere Fragebögen auf einmal aktualisieren.
Funktionsweise
Sie öffnen eine neue Massenimportprogramm-Sitzung und laden die Excel-Vorlage von der Seite „Massenimportprogramm“ im Launchpad herunter. Sie bereiten die Daten in der Vorlage vor und laden anschließend die Vorlage auf der Seite Massenimportprogramm hoch.
Welche Fragebogenkomponenten kann ich massenweise importieren?
Ein Fragebogen in der Ergebnisse-App verfügt über Verknüpfungen mit mehreren Komponenten.
- Sammlung Fragebögen sind in einer Sammlung enthalten.
- Fragebogen Fragebögen enthalten verschiedene Arten von Elementen (Fragen, Abschnitte und Seitenumbrüche).
Mit dem Massenimportprogramm können Sie alle Komponenten (Sammlungen, Fragebögen, Fragen, Abschnitte etc.) in einem einzigen Uploadvorgang importieren. Jede Komponente verfügt über ein eigenes Arbeitsblatt. Sie können die Arbeitsblätter der erforderlichen Komponenten ausfüllen und die Vorlage hochladen.
Die folgende Tabelle enthält eine Liste mit den für einen Massenimport geeigneten Komponenten.
| Typ der Komponente | Beschreibung |
|---|---|
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Eine Sammlung ist ein Container, in dem Sie die Daten der Ergebnisse-App organisieren können. Weitere Informationen über Sammlungen. |
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Mit Fragebögen erfassen Sie Informationen von den Befragten und kontextualisieren Daten. Weitere Informationen über Fragebögen. |
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Umfasst die Fragetypen: Absatz, Anlage, Text, E-Mail, numerisch, Daten, digitale Signatur. |
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Fragen mit einer numerischen Skala, z. B. 0 bis 10. |
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Mehrfachauswahlfragen |
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Layoutelement zum Organisieren des Fragebogens. Erstellt einen Abschnitt durch Hinzufügen einer Überschrift. |
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Layoutelement zum Organisieren des Fragebogens. Unterteilt den Fragebogen durch Hinzufügen eines Seitenumbruchs. |
Weitere Informationen über die Fragebogenkomponenten finden Sie unter Fragebogenkomponenten.
Wo sind die hochgeladenen Komponenten?
Nach dem Hochladen der Fragebogenkomponenten stehen die Daten in der Ergebnisse-App zur Verfügung.
Berechtigungen
Nur Systemadministratoren können Diligent One-Ressourcen massenhaft über das Massenimportprogramm hochladen.
Massenupload von Fragebogenkomponenten
Hinweise
- Begriffe der Benutzeroberfläche können angepasst werden, und auch Felder sowie Registerkarten sind einstellbar. In Ihrer Instanz von Diligent One können einige Begriffe, Felder und Registerkarten unterschiedlich sein.
- Wenn ein erforderliches Feld leer bleibt, wird Ihnen eine Warnmeldung angezeigt: Dieses Feld ist obligatorisch. Einige benutzerdefinierte Felder verfügen möglicherweise über Standardwerte.
Neue Massenimportprogramm-Sitzung öffnen und die Excel-Vorlage herunterladen
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Hinweis
Wenn Ihr Unternehmen mehrere Instanzen im Launchpad verwendet, stellen Sie sicher, dass die entsprechende Instanz aktiv ist.
- Wählen Sie Plattform-Einstellungen > Organisation aus.
Wenn Organisation nicht als Option zur Verfügung steht, besitzt das Konto, unter dem Sie sich angemeldet haben, keine Administratorberechtigungen.
- Klicken Sie unter Massenimportprogramm auf Ressourcen massenweise verwalten.
Eine neue Massenimportprogramm-Sitzung beginnt und die Sitzungs-ID wird an die URL angehängt.
AchtungBeginnen Sie stets eine neue Sitzung, wenn Sie neue Ressourcen hinzufügen möchten. Andernfalls können Sie zuvor hochgeladene Daten verlieren.
Weitere InformationenBeispiel: Sie möchten 200 Entitäten in zwei Stapeln (100 +100) importieren. Wenn Sie die Stapel nacheinander in derselben Sitzung hochladen, werden die im ersten Stapel hochgeladenen Daten durch die im zweiten Stapel hochgeladenen Daten ersetzt. Um diesen Datenverlust zu vermeiden, laden Sie zunächst den ersten Stapel in einer Sitzung hoch und starten Sie dann eine neue Sitzung für den nächsten Stapel. Ebenso sollten Sie eine neue Sitzung beginnen, wenn Sie weitere neue Ressourcen hinzufügen möchten.
HinweisSie können vorherige Sitzungen verwenden, um bereits hochgeladene Daten zu aktualisieren. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aktualisierungsfunktion im Massenimportprogramm.
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Wählen Sie unter Ressource auswählen im Ressourcentyp die Option Fragebögen aus.
- Klicken Sie auf .xlsx-Vorlage herunterladen.
Die Excel-Vorlage wird auf dem lokalen Rechner gespeichert.
Daten in der Vorlage vorbereiten
- Öffnen Sie die heruntergeladene Vorlage (HighBond_Template_Questionnaires.xlsx). Hinweis
- Wenn Sie das Add-In für Excel verwenden, stellen Sie sicher, dass die Option „ACL Add-In“ deaktiviert ist, bevor Sie die Excel-Vorlage ändern. Wie Sie dabei vorgehen, erfahren Sie unter Das Add-In für Excel konfigurieren.
- Ändern Sie nicht den Namen des Arbeitsblatts oder der Felder. Bei diesen Angaben wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Sie dürfen nicht geändert werden.
- Die maximale Anzahl von Zeilen, die auf einmal hochgeladen werden können, beträgt 2000 (einschließlich aller Arbeitsblätter).
- Sie können bis zu 500 Fragen (einfach, numerisch und Auswahl) in einen Fragebogen aufnehmen, abhängig von den vorhandenen Spalten in der mit dem Fragebogen verknüpften Tabelle. Wenn die verknüpfte Tabelle beispielsweise 100 Spalten enthält, kann der Fragebogen maximal 400 Fragen enthalten.
- Navigieren Sie zum erforderlichen Arbeitsblatt und tragen Sie die Daten ein.
Informationen zu den Feldern in den einzelnen Arbeitsblättern erhalten Sie per Klick auf die nachfolgenden Links.
Hilfe zur Dateneingabe finden Sie unter Tipps für die Vorbereitung von Inhalten.
- Speichern und schließen Sie die Vorlage.
Felder in der Vorlage für Fragebögen
Der folgende Abschnitt enthält Informationen über die Felder in den einzelnen Arbeitsblättern.
Arbeitsblatt „Sammlungen“ (Collections worksheet)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
|
obligatorisch |
Gibt eine eindeutige ID für die Ressource an. Dabei muss es sich um einen eindeutigen Wert für jede Reihe im Arbeitsblatt handeln. Er kann eine Kombination aus Text und Zahlen enthalten, die maximale Länge beträgt 255 Zeichen. Dieses Feld ist der Primärschlüssel für jede Reihe in der Vorlage. Sie benötigen diesen Schlüssel, wenn Sie diese Ressource erneut aktualisieren möchten. Wichtig Mit Referenz-IDs können Sie Ressourcen schnell miteinander verknüpfen. Sie können beispielsweise ein neues Projekt und ein neues Ziel erstellen, das beim gleichen Hochladevorgang mit diesem Projekt verknüpft wird. Erstellen Sie dazu einen Link zwischen dem Projekt und dem Ziel, indem Sie referenceId in das geforderte Feld eingeben. Weitere Informationen über die Verknüpfung von Diligent One-Ressourcen im Massenimportprogramm finden Sie unter Verwendung von Referenz-IDs zur Verknüpfung von Ressourcen im Massenimportprogramm. Hinweis Referenz-IDs sind erforderlich, wenn Sie mit dem Massenimportprogramm Ressourcen hinzufügen oder aktualisieren. Sie sind nicht verfügbar, wenn Sie Ressourcen über die Benutzeroberfläche von Diligent One hinzufügen/aktualisieren. |
|
name obligatorisch |
Gibt den Namen der Sammlung an. |
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description |
Gibt eine detaillierte Beschreibung der Sammlung an. Tipp
HTML-Tags verwenden, um Text zu formatieren. Zum Beispiel: <b>, <i>, <ol>, <ul>. |
|
type |
Gibt den Typ der Sammlung an.
Die Standardeinstellung ist RegularProject. |
Arbeitsblatt „Fragebögen“ (Questionnaires worksheet)
Voraussetzungen: Sie benötigen eine Sammlung, bevor Sie einen Fragebogen erstellen können.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
|
obligatorisch |
Gibt eine eindeutige ID für die Ressource an. Dabei muss es sich um einen eindeutigen Wert für jede Reihe im Arbeitsblatt handeln. Er kann eine Kombination aus Text und Zahlen enthalten, die maximale Länge beträgt 255 Zeichen. Dieses Feld ist der Primärschlüssel für jede Reihe in der Vorlage. Sie benötigen diesen Schlüssel, wenn Sie diese Ressource erneut aktualisieren möchten. Wichtig Mit Referenz-IDs können Sie Ressourcen schnell miteinander verknüpfen. Sie können beispielsweise ein neues Projekt und ein neues Ziel erstellen, das beim gleichen Hochladevorgang mit diesem Projekt verknüpft wird. Erstellen Sie dazu einen Link zwischen dem Projekt und dem Ziel, indem Sie referenceId in das geforderte Feld eingeben. Weitere Informationen über die Verknüpfung von Diligent One-Ressourcen im Massenimportprogramm finden Sie unter Verwendung von Referenz-IDs zur Verknüpfung von Ressourcen im Massenimportprogramm. Hinweis Referenz-IDs sind erforderlich, wenn Sie mit dem Massenimportprogramm Ressourcen hinzufügen oder aktualisieren. Sie sind nicht verfügbar, wenn Sie Ressourcen über die Benutzeroberfläche von Diligent One hinzufügen/aktualisieren. |
|
collectionId obligatorisch |
Gibt die ID der Sammlung an, der Sie diesen Fragebogen hinzufügen möchten. Sie finden die Sammlungs-ID in der URL, wenn Sie zu einer Sammlung in der Ergebnisse-App navigieren. Beispiel: https://stark.results.highbond.com/ Alternativ können Sie in diesem Feld auch die Referenz-ID einer neuen Sammlung angeben, die Sie in der aktuellen Vorlage hinzugefügt haben. Weitere Informationen über die Verknüpfung von Diligent One-Ressourcen im Massenimportprogramm finden Sie unter Verwendung von Referenz-IDs zur Verknüpfung von Ressourcen im Massenimportprogramm. |
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name obligatorisch |
Gibt den Namen des Fragebogens an. |
|
instruction |
Gibt die Anweisungen für die Empfänger des Fragebogens an. |
|
position |
Gibt die Position des Fragebogens in der Sammlung an. |
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resubmittable |
Gibt an, ob Personen aktualisierte Antworten auf zuvor zugewiesene Fragebögen absenden können, ohne eine erläuternde Anmerkung dazu anzugeben.
Der Standardwert ist „False“. |
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respondentView |
Gibt an, wie viele Informationen Befragte zu den Datensätzen sehen sollen.
Der Standardwert ist „all_records“. |
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emailSubject |
Gibt den Betreff der E-Mail-Benachrichtigung an Befragte an, wenn ein Fragebogen gesendet wird. |
|
emailMessage |
Gibt den Inhalt der E-Mail-Benachrichtigung an Befragte an, wenn ein Fragebogen gesendet wird. |
|
linkedTablesIds |
Gibt die IDs der Tabellen an, die mit diesem Fragebogen verknüpft sind. |
|
linkedTablesOnly |
Gibt an, ob dieser Fragebogen nur von den Tabellen gesendet werden darf, die mit ihm verknüpft sind.
Der Standardwert ist „False“. |
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weighting |
Gibt an, ob der Fragebogen gewichtete Fragen und Antworten unterstützt.
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Referenz |
Gibt eine eindeutige ID für den Fragebogen in der Sammlung, für die Frage im Fragebogen und für die Antwortoption in der Auswahlfrage an. |
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locale |
Gibt die Sprache für die Systembeschriftungen und Schaltflächen im Fragebogen an. Das Gebietsschema (locale) muss einer der folgenden Werte sein:
|
Arbeitsblatt für einfache Fragen
Voraussetzungen: Sie benötigen einen Fragebogen, bevor Sie Fragen hinzufügen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
|
obligatorisch |
Gibt eine eindeutige ID für die Ressource an. Dabei muss es sich um einen eindeutigen Wert für jede Reihe im Arbeitsblatt handeln. Er kann eine Kombination aus Text und Zahlen enthalten, die maximale Länge beträgt 255 Zeichen. Dieses Feld ist der Primärschlüssel für jede Reihe in der Vorlage. Sie benötigen diesen Schlüssel, wenn Sie diese Ressource erneut aktualisieren möchten. Wichtig Mit Referenz-IDs können Sie Ressourcen schnell miteinander verknüpfen. Sie können beispielsweise ein neues Projekt und ein neues Ziel erstellen, das beim gleichen Hochladevorgang mit diesem Projekt verknüpft wird. Erstellen Sie dazu einen Link zwischen dem Projekt und dem Ziel, indem Sie referenceId in das geforderte Feld eingeben. Weitere Informationen über die Verknüpfung von Diligent One-Ressourcen im Massenimportprogramm finden Sie unter Verwendung von Referenz-IDs zur Verknüpfung von Ressourcen im Massenimportprogramm. Hinweis Referenz-IDs sind erforderlich, wenn Sie mit dem Massenimportprogramm Ressourcen hinzufügen oder aktualisieren. Sie sind nicht verfügbar, wenn Sie Ressourcen über die Benutzeroberfläche von Diligent One hinzufügen/aktualisieren. |
|
questionnaireId obligatorisch |
Gibt die ID des Fragebogens an, dem Sie diese Frage hinzufügen möchten. Sie finden die Fragebogen-ID in der URL, wenn Sie zu einem Fragebogen navigieren. Beispiel: https://stark.results.highbond.com/ Alternativ können Sie in diesem Feld auch die Referenz-ID eines neuen Fragebogens angeben, den Sie in der aktuellen Vorlage hinzugefügt haben. Weitere Informationen über die Verknüpfung von Diligent One-Ressourcen im Massenimportprogramm finden Sie unter Verwendung von Referenz-IDs zur Verknüpfung von Ressourcen im Massenimportprogramm. |
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Text obligatorisch |
Gibt den Haupttext der Frage an. Beispiel: Wie lautet der Firmenname? |
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instructions |
Gibt die Anweisungen zum Beantworten der Frage an. |
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columnText |
Gibt den Spaltenanzeigenamen in den verknüpften Tabellen an. |
|
Optional |
Gibt an, ob die Frage optional ist.
Der Standardwert ist „False“. |
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itemType obligatorisch |
Gibt den Typ des Fragebogenelements an. Der Elementtyp muss einer der folgenden Werte sein:
|
|
position |
Gibt die Position der Frage im Fragebogen an. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Bedeutung hat das Feld „Position“? |
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Referenz |
Gibt eine eindeutige ID für die einfache Frage im Fragebogen an. |
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respondentView |
Gibt an, wie viele Informationen Befragte zu den Datensätzen sehen sollen.
Der Standardwert ist „all_records“. |
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weight |
Gibt die Bedeutungsgewichtung der Frage an. |
Arbeitsblatt für numerische Fragen
Voraussetzungen: Sie benötigen einen Fragebogen, bevor Sie Fragen hinzufügen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
|
obligatorisch |
Gibt eine eindeutige ID für die Ressource an. Dabei muss es sich um einen eindeutigen Wert für jede Reihe im Arbeitsblatt handeln. Er kann eine Kombination aus Text und Zahlen enthalten, die maximale Länge beträgt 255 Zeichen. Dieses Feld ist der Primärschlüssel für jede Reihe in der Vorlage. Sie benötigen diesen Schlüssel, wenn Sie diese Ressource erneut aktualisieren möchten. Wichtig Mit Referenz-IDs können Sie Ressourcen schnell miteinander verknüpfen. Sie können beispielsweise ein neues Projekt und ein neues Ziel erstellen, das beim gleichen Hochladevorgang mit diesem Projekt verknüpft wird. Erstellen Sie dazu einen Link zwischen dem Projekt und dem Ziel, indem Sie referenceId in das geforderte Feld eingeben. Weitere Informationen über die Verknüpfung von Diligent One-Ressourcen im Massenimportprogramm finden Sie unter Verwendung von Referenz-IDs zur Verknüpfung von Ressourcen im Massenimportprogramm. Hinweis Referenz-IDs sind erforderlich, wenn Sie mit dem Massenimportprogramm Ressourcen hinzufügen oder aktualisieren. Sie sind nicht verfügbar, wenn Sie Ressourcen über die Benutzeroberfläche von Diligent One hinzufügen/aktualisieren. |
|
questionnaireId obligatorisch |
Gibt die ID des Fragebogens an, dem Sie diese Frage hinzufügen möchten. Sie finden die Fragebogen-ID in der URL, wenn Sie zu einem Fragebogen navigieren. Beispiel: https://stark.results.highbond.com/ Alternativ können Sie in diesem Feld auch die Referenz-ID eines neuen Fragebogens angeben, den Sie in der aktuellen Vorlage hinzugefügt haben. Weitere Informationen über die Verknüpfung von Diligent One-Ressourcen im Massenimportprogramm finden Sie unter Verwendung von Referenz-IDs zur Verknüpfung von Ressourcen im Massenimportprogramm. |
|
Text obligatorisch |
Gibt den Haupttext der Frage an. |
|
instructions |
Gibt die Anweisungen zum Beantworten der Frage an. |
|
columnText |
Gibt den Spaltenanzeigenamen in den verknüpften Tabellen an. |
|
Optional |
Gibt an, ob die Frage optional ist.
Der Standardwert ist „False“. |
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scaleStart obligatorisch |
Gibt den Start der numerischen Skala an. Beispiel: 0 oder 1. |
|
scaleEnd obligatorisch |
Gibt das Ende der numerischen Skala an. Beispiel: 2 bis 10. |
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labelLeft |
Gibt die Beschriftung für das untere Ende der numerischen Skala an. |
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labelCenter |
Gibt die Beschriftung für die Mitte der numerischen Skala an. |
|
labelRight |
Gibt die Beschriftung für das obere Ende der numerischen Skala an. |
|
position |
Gibt die Position der Frage im Fragebogen an. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Bedeutung hat das Feld „Position“? |
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Referenz |
Gibt eine eindeutige ID für die Frage mit numerischer Skala im Fragebogen an. |
|
weight |
Gibt die Bedeutungsgewichtung der Frage an. |
Arbeitsblatt für Auswahlfragen
Voraussetzungen: Sie benötigen einen Fragebogen, bevor Sie Fragen hinzufügen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
|
obligatorisch |
Gibt eine eindeutige ID für die Ressource an. Dabei muss es sich um einen eindeutigen Wert für jede Reihe im Arbeitsblatt handeln. Er kann eine Kombination aus Text und Zahlen enthalten, die maximale Länge beträgt 255 Zeichen. Dieses Feld ist der Primärschlüssel für jede Reihe in der Vorlage. Sie benötigen diesen Schlüssel, wenn Sie diese Ressource erneut aktualisieren möchten. Wichtig Mit Referenz-IDs können Sie Ressourcen schnell miteinander verknüpfen. Sie können beispielsweise ein neues Projekt und ein neues Ziel erstellen, das beim gleichen Hochladevorgang mit diesem Projekt verknüpft wird. Erstellen Sie dazu einen Link zwischen dem Projekt und dem Ziel, indem Sie referenceId in das geforderte Feld eingeben. Weitere Informationen über die Verknüpfung von Diligent One-Ressourcen im Massenimportprogramm finden Sie unter Verwendung von Referenz-IDs zur Verknüpfung von Ressourcen im Massenimportprogramm. Hinweis Referenz-IDs sind erforderlich, wenn Sie mit dem Massenimportprogramm Ressourcen hinzufügen oder aktualisieren. Sie sind nicht verfügbar, wenn Sie Ressourcen über die Benutzeroberfläche von Diligent One hinzufügen/aktualisieren. |
|
questionnaireId obligatorisch |
Gibt die ID des Fragebogens an, dem Sie diese Frage hinzufügen möchten. Sie finden die Fragebogen-ID in der URL, wenn Sie zu einem Fragebogen navigieren. Beispiel: https://stark.results.highbond.com/ Alternativ können Sie in diesem Feld auch die Referenz-ID eines neuen Fragebogens angeben, den Sie in der aktuellen Vorlage hinzugefügt haben. Weitere Informationen über die Verknüpfung von Diligent One-Ressourcen im Massenimportprogramm finden Sie unter Verwendung von Referenz-IDs zur Verknüpfung von Ressourcen im Massenimportprogramm. |
|
Text obligatorisch |
Gibt den Haupttext der Frage an. |
|
instructions |
Gibt die Anweisungen zum Beantworten der Frage an. |
|
columnText |
Gibt den Spaltenanzeigenamen in den verknüpften Tabellen an. |
|
Optional |
Gibt an, ob die Frage optional ist.
Der Standardwert ist „False“. |
|
itemType obligatorisch |
Gibt den Typ des Fragebogenelements an. Der Elementtyp muss einer der folgenden Werte sein:
|
|
position |
Gibt die Position der Frage im Fragebogen an. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Bedeutung hat das Feld „Position“? |
|
otherValue |
Wenn Sie diesen Wert angeben, können Befragte eine alternative Antwort eingeben, wenn die verfügbaren Optionen auf sie nicht zutreffen. Der Text wird als Beschriftung für diese Option verwendet. |
|
Referenz |
Gibt eine eindeutige ID für die Frage mit numerischer Skala im Fragebogen an. |
|
weight |
Gibt die Bedeutungsgewichtung der Frage an. |
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options_1_text obligatorisch |
Gibt den Text für die Option 1 an. Gleichermaßen können Sie auch Text für die Optionen 2, 3 und 4 hinzufügen. |
|
options_1_ |
Gibt die Zusatzfragen an, wenn Option 1 ausgewählt wird. Gleichermaßen können Sie auch Zusatzfragen für die Auswahl von Option 2, 3 oder 4 hinzufügen. |
|
options_1_ |
Gibt eine eindeutige ID für die Option 1 in der Auswahlfrage an. Gleichermaßen können Sie auch eindeutige IDs als Referenzen für die Optionen 2, 3 und 4 hinzufügen. |
|
options_1_ |
Gibt die Bedeutungsgewichtung der Option 1 an. Gleichermaßen können Sie auch die Bedeutungsgewichtung für die Optionen 2, 3 und 4 hinzufügen. |
Arbeitsblatt für Abschnitte
Voraussetzungen: Sie benötigen einen Fragebogen, bevor Sie Abschnitte hinzufügen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
|
obligatorisch |
Gibt eine eindeutige ID für die Ressource an. Dabei muss es sich um einen eindeutigen Wert für jede Reihe im Arbeitsblatt handeln. Er kann eine Kombination aus Text und Zahlen enthalten, die maximale Länge beträgt 255 Zeichen. Dieses Feld ist der Primärschlüssel für jede Reihe in der Vorlage. Sie benötigen diesen Schlüssel, wenn Sie diese Ressource erneut aktualisieren möchten. Wichtig Mit Referenz-IDs können Sie Ressourcen schnell miteinander verknüpfen. Sie können beispielsweise ein neues Projekt und ein neues Ziel erstellen, das beim gleichen Hochladevorgang mit diesem Projekt verknüpft wird. Erstellen Sie dazu einen Link zwischen dem Projekt und dem Ziel, indem Sie referenceId in das geforderte Feld eingeben. Weitere Informationen über die Verknüpfung von Diligent One-Ressourcen im Massenimportprogramm finden Sie unter Verwendung von Referenz-IDs zur Verknüpfung von Ressourcen im Massenimportprogramm. Hinweis Referenz-IDs sind erforderlich, wenn Sie mit dem Massenimportprogramm Ressourcen hinzufügen oder aktualisieren. Sie sind nicht verfügbar, wenn Sie Ressourcen über die Benutzeroberfläche von Diligent One hinzufügen/aktualisieren. |
|
questionnaireId obligatorisch |
Gibt die ID des Fragebogens an, dem Sie diese Frage hinzufügen möchten. Sie finden die Fragebogen-ID in der URL, wenn Sie zu einem Fragebogen navigieren. Beispiel: https://stark.results.highbond.com/ Alternativ können Sie in diesem Feld auch die Referenz-ID eines neuen Fragebogens angeben, den Sie in der aktuellen Vorlage hinzugefügt haben. Weitere Informationen über die Verknüpfung von Diligent One-Ressourcen im Massenimportprogramm finden Sie unter Verwendung von Referenz-IDs zur Verknüpfung von Ressourcen im Massenimportprogramm. |
|
name obligatorisch |
Gibt den Namen des Abschnitts an. |
|
description |
Gibt eine detaillierte Beschreibung des Abschnitts an. |
|
position |
Gibt die Position des Abschnitts im Fragebogen an. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Bedeutung hat das Feld „Position“? |
|
Referenz |
Gibt eine eindeutige ID für den Abschnitt im Fragebogen an. |
Arbeitsblatt für Seitenumbrüche
Voraussetzungen: Sie benötigen einen Fragebogen, bevor Sie Seitenumbrüche hinzufügen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
|
obligatorisch |
Gibt eine eindeutige ID für die Ressource an. Dabei muss es sich um einen eindeutigen Wert für jede Reihe im Arbeitsblatt handeln. Er kann eine Kombination aus Text und Zahlen enthalten, die maximale Länge beträgt 255 Zeichen. Dieses Feld ist der Primärschlüssel für jede Reihe in der Vorlage. Sie benötigen diesen Schlüssel, wenn Sie diese Ressource erneut aktualisieren möchten. Wichtig Mit Referenz-IDs können Sie Ressourcen schnell miteinander verknüpfen. Sie können beispielsweise ein neues Projekt und ein neues Ziel erstellen, das beim gleichen Hochladevorgang mit diesem Projekt verknüpft wird. Erstellen Sie dazu einen Link zwischen dem Projekt und dem Ziel, indem Sie referenceId in das geforderte Feld eingeben. Weitere Informationen über die Verknüpfung von Diligent One-Ressourcen im Massenimportprogramm finden Sie unter Verwendung von Referenz-IDs zur Verknüpfung von Ressourcen im Massenimportprogramm. Hinweis Referenz-IDs sind erforderlich, wenn Sie mit dem Massenimportprogramm Ressourcen hinzufügen oder aktualisieren. Sie sind nicht verfügbar, wenn Sie Ressourcen über die Benutzeroberfläche von Diligent One hinzufügen/aktualisieren. |
|
questionnaireId obligatorisch |
Gibt die ID des Fragebogens an, dem Sie diese Frage hinzufügen möchten. Sie finden die Fragebogen-ID in der URL, wenn Sie zu einem Fragebogen navigieren. Beispiel: https://stark.results.highbond.com/ Alternativ können Sie in diesem Feld auch die Referenz-ID eines neuen Fragebogens angeben, den Sie in der aktuellen Vorlage hinzugefügt haben. Weitere Informationen über die Verknüpfung von Diligent One-Ressourcen im Massenimportprogramm finden Sie unter Verwendung von Referenz-IDs zur Verknüpfung von Ressourcen im Massenimportprogramm. |
|
position |
Gibt die Position des Seitenumbruchs im Fragebogen an. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Bedeutung hat das Feld „Position“? |
|
Referenz |
Gibt eine eindeutige ID für den Seitenumbruch im Fragebogen an. |
Tipps für die Vorbereitung von Inhalten
Es ist umständlich, zahlreiche Fragebogenelemente manuell zu den einzelnen Arbeitsblättern hinzuzufügen und den Überblick über die Position dieser Elemente zu behalten. Um dies zu vereinfachen, können Sie die Funktion VLOOKUP in Microsoft Excel auf die folgende Weise verwenden:
- Öffnen Sie die Vorlage und navigieren Sie zum Arbeitsblatt Anweisungen (Instructions).
- Fügen Sie alle gewünschten Fragebogenelemente (einfach, numerisch, Abschnitte, Seitenumbrüche etc.) zum Arbeitsblatt Anweisungen (Instructions) hinzu, indem Sie Referenz-ID (referenceID), Abschnittsname/Fragetext (Section Name/Question text), Typ des Fragebogenelements (Questionnaire Item Type) und Position angeben.
- Filtern Sie die Fragen, indem Sie einen Filter auf das Feld Fragebogenelementtyp (Questionnaire Item Type) anwenden. Für dieses Beispiel verwenden wir SimpleQuestions.
- Kopieren Sie die Referenz-IDs der gefilterten einfachen Fragen und fügen Sie diese in das Feld referenceID auf dem Arbeitsblatt SimpleQuestions ein.
- Verwenden Sie die Funktion VLOOKUP, um die Daten aus den folgenden Feldern auf dem Blatt Anweisungen (Instructions) in das Arbeitsblatt SimpleQuestions zu übertragen: Abschnittsname/Fragetext (Section Name/Question text) und Position.
Tragen Sie den Abschnittsnamen/Fragetext (Section Name/Question text) ein, indem Sie die folgende Funktion kopieren und in das Feld text auf dem Arbeitsblatt „SimpleQuestions“ einfügen:
=VLOOKUP(A2, Instructions!$A$3:$D$100, 2, FALSE)
. Drücken Sie anschließend die Eingabetaste.Tragen Sie die Position ein, indem Sie die folgende Funktion kopieren und in das Feld position auf dem Arbeitsblatt „SimpleQuestions“ einfügen und abschließend die Eingabetaste drücken:
=VLOOKUP(A2, Instructions!$A$3:$D$100, 4, FALSE)
. Dabei enthält A2 die Referenz-ID, „Instructions!$A$3:$D$100“ ist der Lookup-Bereich für die Werte in 100 Zeilen, 2 und 4 sind die Spaltennummern (Abschnittsname/Fragetext und Position), und FALSE bezieht sich auf eine exakte Übereinstimmung.
HinweisPassen Sie den Lookup-Bereich an die Zahl der Fragebogenelemente an. Beispiel: $A$3:$D$200, falls sich die Elemente über 200 Zeilen erstrecken.
- Erweitern Sie die Funktion per Ziehen auf alle erforderlichen Spalten.
- Wiederholen Sie für andere Arbeitsblätter die Schritte 3 bis 5. Die Felder „Text“ und „Position“ in den Arbeitsblättern „Numerische Fragen (Numeric Questions)“ und „Auswahlfragen (Choice Questions)“, die Felder „Name“ und „Position“ im Arbeitsblatt „Abschnitte (Sections)“ sowie das Feld „Position“ im Arbeitsblatt „Seitenumbrüche (Page Breaks)“.
- Speichern und schließen Sie die Vorlage.
Welche Bedeutung hat das Feld „Position“?
Ein Fragebogen enthält mehrere Elemente, unter anderem die folgenden:
- Fragen Dazu zählen einfache Fragen, numerische Fragen und Auswahlfragen.
- Abschnitte Layoutelement zum Organisieren des Fragebogens.
- Seitenumbrüche Layoutelement zum Organisieren des Fragebogens.
Das systematische Anordnen dieser Elemente ist wichtig, um dem Fragebogen eine angemessene Struktur zu geben. Beispiel: Ein Fragebogen beginnt mit einem Abschnitt, gefolgt von einigen Fragen und möglicherweise einem Seitenumbruch.
Um Ihnen die Organisation zu erleichtern, enthält jedes Arbeitsblatt ein Feld Position. Über dieses Feld können Sie jedem Element im Arbeitsblatt eine Nummer zuweisen. Die Elemente werden der ihnen zugewiesenen Nummer entsprechend im Fragebogen (in aufsteigender Reihenfolge) angezeigt.
Beispiel anzeigen
Beispiel
Szenario
Mit dem Massenimportprogramm möchten Sie den folgenden Fragebogen hinzufügen:
- 5 einfache Fragen
- 5 numerische Fragen
- Separate Abschnitte für einfache und numerische Fragen
- Seitenumbruch nach einfachen Fragen
Prozess
Sie laden die Vorlage „Fragebogen“ herunter und öffnen sie, navigieren zu den folgenden Arbeitsblättern und tun Folgendes:
- Sections: Fügen Sie einen Abschnitt hinzu und tragen Sie 1 in das Feld „Position“ ein.
- SimpleQuestions: Fügen Sie fünf einfache Fragen hinzu und tragen Sie 2 bis 6 in das Feld „Position“ ein.
- PageBreaks: Fügen Sie einen Seitenumbruch hinzu und tragen Sie 7 in das Feld „Position“ ein.
- Sections: Fügen Sie einen weiteren Abschnitt hinzu und tragen Sie 8 in das Feld „Position“ ein.
- NumericQuestions: Fügen Sie fünf numerische Fragen hinzu und tragen Sie 9 bis 13 in das Feld „Position“ ein.
Ergebnis
Nach Hochladen der Vorlage hat der Fragebogen die folgende Ordnung:
Der Fragebogen beginnt mit einem Abschnitt, gefolgt von fünf einfachen Fragen und einem anschließenden Seitenumbruch. Auf der nächsten Seite beginnt der zweite Abschnitt, gefolgt von fünf numerischen Fragen.
Verwendung von Referenz-IDs zur Verknüpfung von Ressourcen im Massenimportprogramm
„Reference ID“ ist ein Feld in der zum Massenimportprogramm gehörenden Excel-Vorlage. Das Feld findet sich in allen Arbeitsblättern und ist für alle Ressourcen verfügbar. Es handelt sich um einen eindeutigen Bezeichner für jeden Datensatz im Arbeitsblatt.
Mit Referenz-IDs können Sie Diligent One-Ressourcen schnell miteinander verknüpfen. Sie können z. B. ein Projekt und ein Ziel, das mit dem Projekt verknüpft ist, im selben Import erstellen. Sie können dies tun, indem Sie referenceId in das erforderliche Feld eingeben.
Anzeige einiger Beispiele
Beispiel 1
Szenario
Mit dem Massenimportprogramm möchten Sie Folgendes mit einem einzigen Upload erreichen:
- Neues Projekt erstellen
- Erstellen Sie ein neues Ziel und verknüpfen Sie es mit dem neuen Projekt.
Prozess
Sie laden die Excel-Vorlage herunter und öffnen sie. Sie wechseln zum Arbeitsblatt Projects und füllen die erforderlichen Felder aus, einschließlich der referenceId. Sie kopieren die referenceId des neuen Projekts.
Dann wechseln Sie zum Arbeitsblatt Objectives und fügen die neuen Zieldetails hinzu. Im Feld parentResourceId fügen Sie dann die referenceId ein, die sie aus dem Arbeitsblatt Projects kopiert haben. Auf diese Weise verknüpfen Sie das neue Ziel mit dem neuen Projekt.
Ergebnis
Beim Hochladen der Vorlage geschieht Folgendes:
- Ein neues Projekt wird erstellt.
- Ein neues Ziel wird erstellt und das neue Ziel wird mit dem neuen Projekt verknüpft.
Beispiel 2
Szenario
Mit dem Massenimportprogramm möchten Sie Folgendes mit einem einzigen Upload erreichen:
- Ein neues Projekt erstellen
- Ein neues Ziel erstellen und mit dem neuen Projekt verknüpfen
- Zwei neue Risiken und zwei neue Kontrollen erstellen und mit dem neuen Ziel verknüpfen.
Prozess
Sie laden die Excel-Vorlage herunter und öffnen sie, navigieren zum Arbeitsblatt Projects und fügen Details zum neuen Projekt hinzu, wie zum Beispiel die referenceId und andere erforderliche Felder. Sie kopieren die referenceId des neuen Projekts.
Dann wechseln Sie zum Arbeitsblatt Objectives und fügen das neue Ziel hinzu. Im Feld parentResourceId des Ziels fügen Sie dann die referenceId des neuen Projekts ein, die sie aus dem Arbeitsblatt Projects kopiert haben. Jetzt kopieren Sie die referenceId des neuen Ziels.
Dann wechseln Sie zum Arbeitsblatt Risks und fügen die neuen Risiken hinzu. Im Feld objectiveId der einzelnen Risiken fügen Sie dann die referenceId des neuen Ziels ein, die sie aus dem Arbeitsblatt Objectives kopiert haben.
Abschließend wechseln Sie zum Arbeitsblatt Controls und fügen die neuen Kontrollen hinzu. Im Feld objectiveId der einzelnen Kontrollen fügen Sie dann die referenceId des neuen Ziels ein, die sie aus dem Arbeitsblatt Objectives kopiert haben.
Ergebnis
Beim Hochladen der Vorlage geschieht Folgendes:
- Ein neues Projekt wird erstellt.
- Ein neues Ziel wird erstellt und mit dem neuen Projekt verknüpft.
- Zwei neue Risiken und zwei neue Kontrollen werden erstellt und mit dem neuen Ziel verknüpfen.
Daten hochladen
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Ergebnis Je nach Ergebnis des Vorgangs wird eine Erfolgs- oder Fehlermeldung angezeigt, und die letzte Sitzung wird in der Tabelle Sitzungen aktualisiert.
Sitzungen im Massenimportprogramm
Eine Sitzung im Massenimportprogramm besteht aus einer Reihe von Benutzerinteraktionen für den Import von Diligent One-Ressourcen. Jede Benutzersitzung wird in der Tabelle Sitzungen aufgezeichnet.
Die Sitzungstabelle enthält die folgenden Informationen:
|
Feldname |
Beschreibung |
|---|---|
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Web-Sitzungen |
Zeigt die Liste der Web-Sitzungen an. Eine Websitzung stellt eine Sitzung dar, die über die Benutzeroberfläche des Massenimportprogramms abgehalten wird. Jedes Mal, wenn Sie die Seite Massenimportprogramm öffnen, beginnt eine neue Sitzung . |
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API-Sitzungen |
Zeigt die Liste der API-Sitzungen an. Eine API-Sitzung stellt eine Sitzung dar, die über eine API-Plattform wie Postman usw. abgehalten wird. |
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Aktualisieren |
Ladt die Tabelle Sitzungen neu. |
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Sitzungs-ID |
Bezeichner der Sitzung. In Websitzungen können Sie auf die Sitzungs-ID klicken, um zu einer bestimmten Sitzung zu gelangen, und die Sitzungs-ID wird an die URL angehängt. Beispiel: https://stark.bulkimporter.highbond.com/import/bcc1e04e-4cd3-46d2-a8be-0b9083baccdc, wobei Hinweis
Sitzungs-IDs von Web- und API-Sitzungen sehen ähnlich aus. Achten Sie also darauf, die IDs nicht zu verwechseln. |
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Datum |
Zeigt Datum und Uhrzeit der Sitzung an. Sie können das Datum in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren. |
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Hochgeladen von |
Zeigt den Namen des Benutzers an. |
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Status |
Zeigt den Status des Uploads an und ob er erfolgreich war oder nicht. Sie können auf den Status klicken, um die ausgefüllten Importeinzelheiten anzuzeigen. |
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Dateiname |
Zeigt den Namen der hochgeladenen Vorlage/das Fehlerprotokoll an. Beispiel: HighBond_Template.xlsx, ErrorLog.xlsx. Vorlage Sie können die Vorlage anklicken und herunterladen, um bereits hochgeladene Daten zu korrigieren. Fehlerprotokoll Ein Fehlerprotokoll wird erstellt, wenn ein Upload fehlschlägt. Sie können im Fehlerprotokoll nachschauen, um die Fehler zu beheben und die Vorlage erneut hochzuladen. Hinweis
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Vorhandene Fragebögen massenweise aktualisieren
Sie können im Massenimportprogramm mit Hilfe von Sitzungen mehrere Elemente auf einmal aktualisieren.
Hinweis
Sie können nur Ressourcen, die Sie mit dem Massenimportprogramm hochgeladen haben, aktualisieren.
Zeigen wie das geht
Funktionsweise
Sie können eine vorherige Sitzung über die Seite Massenimportprogramm öffnen. Sie öffnen die in der vorherigen Sitzung hochgeladene Vorlage und nehmen die erforderlichen Änderungen vor. Anschließend laden Sie die Vorlage auf der Seite Massenimportprogramm hoch.
Wichtig
- Sie können mit früheren Sitzungen Änderungen vornehmen oder zuvor hochgeladene Daten korrigieren.
- Beginnen Sie eine neue Sitzung, um neue Ressourcen hochzuladen, auch wenn diese mit zuvor hochgeladenen Daten in Verbindung stehen.
Beispiel: Sie haben ein Projekt und ein paar Ziele in einer früheren Sitzung hochgeladen. Öffnen Sie die gleiche Sitzung, um diese Ressourcen zu aktualisieren. Wenn Sie Risiken, Kontrollen oder andere Ressourcen in Bezug auf dieses Projekt oder diese Ziele hochladen möchten, beginnen Sie eine neue Sitzung.
Anforderungen vor der Aktualisierung
Bevor Sie das inhärente Risiko aktualisieren können, müssen Sie das Folgende erledigen:
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Entscheiden Sie sich für eine Sitzung. Dies ist erforderlich, da die hochgeladenen Daten mit einer Sitzung verknüpft sind. Aus diesem Grund müssen Sie die mit den Daten, die Sie aktualisieren möchten, verknüpfte Sitzung öffnen. Informationen zu Sitzungen finden Sie unter Sitzungen im Massenimportprogramm.
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Vergewissern Sie sich, dass Sie Zugriff auf die Excel-Vorlage haben, die in der gewünschten Sitzung hochgeladen wurde. Die Vorlage enthält Referenz-IDs, d. h. eindeutige Bezeichner für jede Reihe in der Vorlage. Diese werden zur Aktualisierung der Daten benötigt. Weitere Informationen zu Referenz-IDs finden Sie unter Daten in der Vorlage vorbereiten.
AchtungDie Daten werden basierend auf den entsprechenden Sitzungs- und Referenz-IDs aktualisiert. Nicht übereinstimmende Sitzungs- und Referenz-IDs können Duplikate erzeugen oder zu einem Fehler führen.
Aktualisierungsschritte
Hinweise
- Begriffe der Benutzeroberfläche können angepasst werden, und auch Felder sowie Registerkarten sind einstellbar. In Ihrer Instanz von Diligent One können einige Begriffe, Felder und Registerkarten unterschiedlich sein.
- Wenn ein erforderliches Feld leer bleibt, wird Ihnen eine Warnmeldung angezeigt: Dieses Feld ist obligatorisch. Einige benutzerdefinierte Felder verfügen möglicherweise über Standardwerte.
Vorherige Sitzung öffnen
Wenn Sie zum ersten Mal das Massenimportprogramm öffnen, sind keine vorherigen Sitzungen verfügbar. Sie müssen mindestens einmal etwas hochladen, um die Sitzungsdetails zu sehen.
Weitere Informationen zu Sitzungen finden Sie unter Sitzungen im Massenimportprogramm.
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Hinweis
Wenn Ihr Unternehmen mehrere Instanzen im Launchpad verwendet, stellen Sie sicher, dass die entsprechende Instanz aktiv ist.
- Wählen Sie Plattform-Einstellungen > Organisation aus.
Wenn Organisation nicht als Option zur Verfügung steht, besitzt das Konto, unter dem Sie sich angemeldet haben, keine Administratorberechtigungen.
- Klicken Sie unter Massenimportprogramm auf Ressourcen massenweise verwalten.
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Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Sitzungen und klicken Sie auf die gewünschte Sitzungs-ID.
Ergebnis Die Sitzung wird mit der ausgewählten Sitzungs-ID geladen, die an die URL angehängt wird.
HinweisVergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Sitzung auswählen, in der Sie die zuvor hochgeladenen Daten aktualisieren möchten. Nicht übereinstimmende Sitzungs- und Referenz-IDs können Duplikate erzeugen oder zu einem Fehler führen. Weitere Informationen finden Sie unter Anforderungen vor der Aktualisierung.
Daten in der Vorlage aktualisieren
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Öffnen Sie die Excel-Vorlage, die in der Sitzung hochgeladen wurde, und die Sie im vorherigen Schritt ausgewählt haben. Diese Datei enthält die zuvor hochgeladenen Daten zusammen mit den Referenz-IDs. Weitere Informationen finden Sie unter Anforderungen vor der Aktualisierung.
HinweisVergewissern Sie sich, dass die ACL Add-In-Option deaktiviert ist, bevor Sie die Excel-Vorlage ändern, sonst schlägt der Upload fehl. Weitere Informationen über ACL Add-Ins finden Sie unter Das Add-In für Excel konfigurieren.
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Öffnen Sie das entsprechende Arbeitsblatt und aktualisieren Sie die Daten basierend auf den Referenz-IDs. Weitere Informationen über Felder finden Sie unter Daten in der Vorlage vorbereiten.
HinweisVergewissern Sie sich, dass Sie entsprechend den Referenz-IDs die richtigen Werte aktualisieren. Die zuvor hochgeladenen Daten werden auf dieser Grundlage aktualisiert. Bei nicht übereinstimmenden Werten können Duplikate erzeugt werden oder es kann zu einem Fehler kommen.
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Speichern und schließen Sie die Datei.
Daten hochladen
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Ergebnis Je nach Ergebnis des Vorgangs wird eine Erfolgs- oder Fehlermeldung angezeigt, und die letzte Sitzung wird in der Tabelle Sitzungen aktualisiert.
Problembehandlung
Sie können das Fehlerprotokoll aus der Tabelle „Sitzungen“ herunterladen und darin nachschauen. Verstehen Sie, welche Fehler beim Massen-Upload häufig auftreten und lernen Sie, diese Fehler zu beheben.
Die folgende Tabelle enthält eine Liste der möglichen Fehler, die beim Hochladen der Vorlage auftreten können.
| Fehler | Lösung(en) |
|---|---|
| Es können dabei mehr als 2000 Zeilen in der hochgeladenen Datei enthalten sein (einschließlich aller Arbeitsblätter). | Entfernen Sie die zusätzlichen Reihen aus der Vorlage und laden Sie sie erneut hoch. |
| Möglicherweise enthält die mit dem Fragebogen verknüpfte Tabelle mehr als 500 Spalten. | Entfernen Sie die zusätzlichen Spalten aus der Vorlage (indem Sie einige Fragen entfernen) und laden Sie die Vorlage erneut hoch. |
| Obligatorische Felder wurden nicht ausgefüllt oder fehlen in der hochgeladenen Datei. | Vergewissern Sie sich, dass alle obligatorischen Felder (in der Vorlage durch rote und orangefarbene Spaltennamen gekennzeichnet) ausgefüllt sind. Hinweis Wenn Sie keine Daten in die Pflichtfelder eingeben, wird die Reihe nicht verarbeitet. |
| Daten sind ungültig. |
Stellen Sie sicher, dass die Daten in Textfeldern gültig sind und die maximale Feldlänge nicht übersteigen: 255 Zeichen. Rich-Text-Felder weisen keine Zeichengrenzen auf. |
| Die Datenwerte sind ungültig oder stimmen nicht mit den Dropdown-Werten überein. |
Beispiel: Der Wert für die Felder received und sendRecurrentNotifications im Blatt Requests muss True oder False sein. |
| Ungültige Felder in der Vorlage. |
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| Die Vorlage hat nicht das erwartete Format. |
Vergewissern Sie sich, dass das Dateiformat .xlsx ist. |
| Ungültige Arbeitsblattnamen. |
Ändern Sie nicht den Namen des Arbeitsblatts. |
| Die Sitzung ist abgelaufen. |
Aktualisieren Sie die Seite und versuchen Sie den Upload erneut. |
| Möglicherweise ist die Sitzungs-ID ungültig. | Stellen Sie sicher, dass Sie eine Websitzungs-ID verwenden. |
