Fragebögen in Asset Manager verwalten

Sie können Ihre Anlagen und Datensätze bewerten, indem Sie Fragebögen an die Benutzer senden. Sie können sowohl Kritikalitäts- als auch Risikobewertungen für Ihre Anlagen durchführen.

Die Asset-Manager-App erfordert ein Abonnement von IT-Risikomanagement oder Third Party Risikomanagement.

Fragebögen konfigurieren

Setzen Sie sich mit Ihrem Diligent-Kundenbetreuer in Verbindung, um die Fragebögen zu konfigurieren, die Ihre Organisation benötigt. Anschließend können Sie die Fragebögen entsprechend Ihrem Workflow starten.

Wichtig

Die Registerkarte Fragebögen wird in Anlagen und Datensätzen nur angezeigt, wenn sie konfiguriert ist.

Einen Fragebogen aus einer Anlage oder einem Anlagendatensatz senden

In der Asset Manager-App können Sie einen Fragebogen entweder von einer Anlage oder einem Datensatz aus senden und Antworten von Benutzern erhalten.

Vorbereitungen

Vor dem Senden eines Fragebogens müssen Sie Folgendes sicherstellen:

  • Fragebögen werden in dem Anlagen-/Datensatztyp konfiguriert, in dem Sie einen Fragebogen starten möchten.
  • Die Anlage/der Datensatz befindet sich im geeigneten Workflow-Status. Abhängig von Ihrer Workflow-Konfiguration können Sie einen Fragebogen nur in einem bestimmten Workflow-Zustand starten. Weitere Informationen finden Sie unter Workflows in Asset Manager verwalten
  • Der Name der Ereignisschaltfläche, die für den Fragebogen konfiguriert ist, den Sie starten möchten, ist Ihnen bekannt. Über diese Schaltfläche können Sie den Fragebogen starten.

Schritte zum Versenden eines Fragebogens

  1. Öffnen Sie die Asset-Manager-App.

    Die Startseite von Asset Manager wird angezeigt.

  2. Klicken Sie auf den Anlagentyp, mit dem Sie arbeiten möchten.

    Die Liste der Anlagen wird angezeigt.

  3. Klicken Sie auf den Namen der Anlage, mit der Sie arbeiten möchten.

    Die Anlagenseite mit der Registerkarte „Details“ wird angezeigt.

  4. So senden Sie einen Fragebogen:

    Von einer Anlage aus

    1. Wechseln Sie zur Registerkarte Fragebögen und klicken Sie auf die Schaltfläche rechts oben.

      2. Hinweis

      • Die Registerkarte Fragebögen wird nur angezeigt, wenn sie konfiguriert ist.
      • Der Schaltflächenname ist von der Konfiguration Ihrer Organisation abhängig. Zum Beispiel: Um eine Risikobewertung zu starten, kann der Name „Risikobewertung starten“ lauten.

    Von einem Datensatz aus

    1. Navigieren Sie auf der Seite „Anlage“ zur Registerkarte „Datensätze“ und klicken Sie auf den gewünschten Datensatz.

      2. Wichtig

      • Stellen Sie sicher, dass Sie eine Anlage ausgewählt haben, für das eine Datensatzregisterkarte konfiguriert wurde. Erst dann wird Ihnen eine Datensatzregisterkarte angezeigt.
      • Der Name der Datensatzregisterkarte ist konfigurierbar und kann beispielsweise „Feststellungen“, „Datensätze“ usw. lauten.
    2. Wechseln Sie zur Registerkarte Fragebögen und klicken Sie auf die Schaltfläche rechts oben.

      3. Hinweis

      • Die Registerkarte Fragebögen wird nur angezeigt, wenn sie konfiguriert ist.
      • Der Schaltflächenname ist von Ihrer Konfiguration abhängig. Zum Beispiel: Um eine Risikobewertung zu starten, kann der Name „Risikobewertung starten“ lauten.
  5. Wählen Sie im Bereich Fragebogen senden den Fragebogen aus, den Sie senden möchten.

    Hinweis

    Wenn Sie Änderungen an einem Fragebogen vornehmen möchten, können Sie auf den Namen des Fragebogens klicken, um zur Ergebnisse-App zu navigieren und die erforderlichen Änderungen vorzunehmen.

    Tipp

    Klicken Sie auf Vorschau des Fragebogens anzeigen, um vor dem Senden eine Vorschau des Fragebogens anzuzeigen.

  6. Wählen Sie den Empfänger aus, denen Sie den Fragebogen senden möchten.
  7. Klicken Sie auf Senden.

    Ergebnis Der Fragebogen wird per E-Mail an den ausgewählten Empfänger gesendet.

Hinweis

Datensätze werden auf Basis von Antworten auf den Assessment-Fragebogen generiert, wenn Lücken gefunden werden.

Kann ich einen Fragebogen in Asset Manager bearbeiten?

Sie können einen Fragebogen nicht in der Asset Manager-App bearbeiten, aber Sie können in Asset Manager zur Ergebnisse-App wechseln, indem Sie auf den Fragebogennamen klicken und die erforderlichen Änderungen vornehmen.

Beantworteten Fragebogen anzeigen

Nachdem Sie einen Fragebogen an einen Benutzer gesendet haben, antwortet der Benutzer und sendet die Antworten.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen beantworteten Fragebogen anzuzeigen:

  1. Öffnen Sie die Asset-Manager-App.

    Die Startseite von Asset Manager wird angezeigt.

  2. Klicken Sie auf den Anlagentyp, mit dem Sie arbeiten möchten.

    Die Liste der Anlagen wird angezeigt.

  3. Klicken Sie auf den Namen der Anlage, mit der Sie arbeiten möchten.

    Die Anlagenseite mit der Registerkarte „Details“ wird angezeigt.

  4. So zeigen Sie den Fragebogen an:

    Mit einer Anlage verknüpft

    1. Wechseln Sie zur Registerkarte Fragebögen und klicken Sie auf den Fragebogen, den Sie anzeigen möchten.

      2. Hinweis

      Die Registerkarte Fragebögen wird nur angezeigt, wenn sie konfiguriert ist.

    Mit einem Datensatz verknüpft

    1. Navigieren Sie auf der Seite „Anlage“ zur Registerkarte „Datensätze“ und klicken Sie auf den gewünschten Datensatz.

      2. Wichtig

      • Stellen Sie sicher, dass Sie eine Anlage ausgewählt haben, für das eine Datensatzregisterkarte konfiguriert wurde. Erst dann wird Ihnen eine Datensatzregisterkarte angezeigt.
      • Der Name der Datensatzregisterkarte ist konfigurierbar und kann beispielsweise „Feststellungen“, „Datensätze“ usw. lauten.
    2. Wechseln Sie zur Registerkarte Fragebögen und klicken Sie auf den Fragebogen, den Sie anzeigen möchten.
  5. Klicken Sie auf das Datum der Veröffentlichung, um die Fragebogenantworten anzuzeigen.