Projekte planen
Sie können Planungsinformationen in einem Projekt vorbereiten und konsolidieren. Dazu gehören Projekthintergrund, Zweck, Umfang und die relevanten Planungsdateien.
- Die Registerkarte Planung in einem Projekt entspricht von der Funktion her der Registerkarte Referenz in einem Framework.
- Wenn zwei Benutzer dasselbe Feld bearbeiten, ist der zuerst durchgeführte Speichervorgang erfolgreich. Der zweite Benutzer erhält eine Warnmeldung und muss die Änderungen kopieren und die Seite aktualisieren, damit die vorherige Änderung nicht überschrieben wird.
Funktionsweise
Die Planung eines Projekts ist der Prozess der Definition von Zielen innerhalb eines Projekts und der Festlegung aller Aufgaben, die zur Erreichung der Ziele erforderlich sind.
Die Planung eines Projekts umfasst normalerweise:
- Definition des Projekthintergrunds oder -kontextes
- Dokumentation des Zwecks des Projekts
- Definition übergeordneter Projektmaßnahmen innerhalb des Umfangs
- Vorbereitung aller relevanten Planungsdateien
Sie können in jedem Projekt die Planungsinformationen über die Registerkarte Planung dokumentieren und unterstützende Dateien, die zum Planungsprozess gehören über die Registerkarte Planungsdateien hochladen.
Beispiel
Planungsinformationen: FCPA-Bewertung und Überwachung
Szenario
Sie sind verantwortliche für die Vorbereitung und Konsolidierung der gesamten Planungsdokumentation im Zusammenhang mit einem Projekt in Verbindung mit FCPA-Bewertung und Überwachung. Sie müssen diese Informationen im Projekt erfassen, sodass zu einem späteren Zeitpunkt darauf Bezug genommen werden kann.
Prozess
Als erstes navigieren Sie zur Seite Planung und definieren den Hintergrund, den Zweck und den Umfang des Projekts. Dann fügen Sie unterstützende Dokumentation unter Verwendung der Seite Planungsdateien:
Ergebnis
Die Planungsinformationen lauten wie folgt:
Hintergrund Bestechungsschutz- und Anti-Korruptionsrisiken werden durch die herkömmlichen (d.h. mit Konzentration auf Berichterstellung) Finanzkontrollen nicht gut beigelegt. Die Auswirkung der Nichteinhaltung der gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf Bestechungsschutz und Anti-Korruption ist eine potenzielle Untersuchung durch die Behörden, was wiederum zu Geldstrafen bis in Milliardenhöhe führen kann.
Organisationen, die in den USA Geschäfte machen, unterliegen dem Foreign Corrupt Practices Act und Organisationen, die mit Großbritannien verbunden sind, unterliegen der U.K. Bribery Act.
Das Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) von 1977 ist ein US-Bundesgesetz, das im Wesentlichen Schmiergeldzahlungen an ausländische Amtsträger und Politiker verbieten soll (auch bekannt als Anti-Korruptionsbestimmungen). Die zweite Bestimmung erfordert, dass Unternehmen die Anforderungen an Transparenz in Bezug auf ihre Geschäftsbuchhaltung entsprechend der Bestimmungen des Securities Exchange Act von 1934 (auch bekannt als die Rechnungslegungsvorschriften) einhalten.
Das Bribery Act of 2010 ist ein britisches Gesetzt, das vier klar definierte Delikte beschreibt:
- Einen Dritten bestechen – d.h., einer anderen Person einen Vorteil anbieten, versprechen oder geben
- Von einem Dritten bestochen werden – d.h., einen einem Dritten einen Vorteil fordern oder dem Empfang eines Vorteils durch einen Dritten zustimmen oder einen Vorteil von einem Dritten akzeptieren
- Einen ausländischen Amtsträger bestechen
- eine Bestechung (für kommerzielle Organisationen) nicht verhindern
Zweck/Ziel Dieses Programm hat den Zweck, Ihnen Erkenntnisse zur Vermeidung und Erkennung des Bestechungsschutz-/Anti-Korruptionsrisikos zu vermitteln. Es sollte nicht als Rechtsberatung verstanden werden.
Die Gesetzgebung in Bezug auf Bestechungsschutz und Anti-Korruption ist komplex. Wir raten Ihnen unbedingt, eine unabhängige und qualifizierte Beratung in Bezug auf die juristische Lage und die Rechnungslegungsvorschriften im Hinblick auf die Bestimmungen, die Ihre Organisation betreffen, einzuholen.
Umfang Dieses Programm stellt Ihnen eine Projektvorlage bereit, die aus Anweisungen zur Implementierung präventiver oder detektiver Kontrollen in der Organisation besteht, um Risiken auf Prozessebene in Bezug auf Anti-Bestechung und Anti-Korruption beizulegen.
Wir werden alle Hauptgeschäftsprozesse und allgemeine Governance innerhalb des Projektumfangs aufnehmen, insbesondere:
- Governance und Geschäftspartner
- Hauptbuch
- Lieferantenverwaltung
- Vom Kauf bis zur Bezahlung (P2P)
- Von der Bestellung bis zum Zahlungseingang (O2C)
- Lohn- und Gehalt
- Reisekosten und Spesen
Berechtigungen
Nur Benutzer mit der Rolle „Fachmanager” und „Fachbenutzer” können Planungsinformationen hinzufügen. Benutzer mit den Rollen „Beaufsichtigende Geschäftsleitung” und „Beaufsichtigende Kontrollprüfer” haben Lese-Zugriff auf Planungsinformationen.
Planungsinformationen hinzufügen
Sie können Planungsinformationen hinzufügen, um den Hintergrund, den Zweck und den Umfang eines Projekts zu definieren.
-
Wählen Sie auf der Launchpad-Startseite (www.highbond.com) die Projekte-App aus, um sie zu öffnen.
Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Projekte-App wechseln.
Die Startseite der Projekte-App wird geöffnet.
- Öffnen Sie ein Projekt.
Das Projekt-Dashboard wird geöffnet.
- Klicken Sie auf den Reiter Planung.
- Geben Sie die relevanten Informationen ein und klicken Sie auf Speichern:Hinweis
Rich-Text-Felder dürfen maximal 524.288 Zeichen lang sein.
Feld Beschreibung Hintergrund
optional
Der Projektkontext
Zweck/Ziel
optional
Das Ziel des Projekts Umfang
optional
Der Umfang des Projekts
Attribute
optional
Legt die Attribute im Zusammenhang mit der Planung oder dem Gesamtprojekt fest
Projekt- und Projekttyp-Administratoren können benutzerdefinierte Attribute für Planungen unter Projekttypen verwalten definieren.
Tipp
Gehen Sie wie folgt vor, um die Rechtschreibprüfung in Rich-Text-Feldern zu aktivieren:
- Chrome, Firefox oder Safari STRG + Rechtsklicken innerhalb des Feldes unter Windows oder Command + Rechtsklicken bei einem Mac
- Internet Explorer oder Microsoft Edge öffnen Sie die Browser-Einstellungen und aktivieren Sie die Rechtsschreibprüfung / Hervorhebung falsch geschriebener Wörter
Ergebnis Die Planungsinformationen werden dem Projekt hinzugefügt.
- Entitätserfassungsbereich - Optional. Markieren Sie das Projekt zu Berichtszwecken auf eine oder mehrere Entitäten.Hinweis
Nur „Fachmanager“ können ein Projekt mit einer Entität markieren, indem sie auf Inhalt anzeigen klicken und jede Entität auswählen, die dem Projekt zugeordnet werden soll. Änderungen werden automatisch gespeichert.
Planungsdateieintrag hinzufügen
Sie können schnell einen Planungsdateieintrag Ihrem Projekt hinzufügen.
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Wählen Sie auf der Launchpad-Startseite (www.highbond.com) die Projekte-App aus, um sie zu öffnen.
Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Projekte-App wechseln.
Die Startseite der Projekte-App wird geöffnet.
- Öffnen Sie ein Projekt.
Das Projekt-Dashboard wird geöffnet.
Informationen zur Planungsdatei aktualisieren
Wenn zwei Benutzer dasselbe Feld bearbeiten, ist der zuerst durchgeführte Speichervorgang erfolgreich. Der zweite Benutzer erhält eine Warnmeldung und muss die Änderungen kopieren und die Seite aktualisieren, damit die vorherige Änderung nicht überschrieben wird.
Sie können die Informationen zur Planungsdatei aktualisieren und unterstützende Dateien hochladen, die zum Planungsprozess gehören oder damit in Zusammenhang stehen.
-
Wählen Sie auf der Launchpad-Startseite (www.highbond.com) die Projekte-App aus, um sie zu öffnen.
Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Projekte-App wechseln.
Die Startseite der Projekte-App wird geöffnet.
- Öffnen Sie ein Projekt.
Das Projekt-Dashboard wird geöffnet.
Nach der Projektplanung
Nachdem Sie ein Projekt geplant haben, können Sie die folgenden Aufgaben ausführen:
| Aufgabe | Informationen |
|---|---|
| 1. Vergewissern Sie sich, dass alle Teammitglieder den entsprechenden Zugriff auf das Projekt haben. | |
| 2. Definieren Sie das Projekt (definieren Sie die Ziele, Risiken und Kontrollen). | Workflows und Projekttypen |
|
3. Verwalten Sie Zeitachsen und Termine über die verschiedenen Phasen aller aktiven Projekte auf einer zentralen Ansicht. |
