Importation de questionnaires en bloc

Importez des questionnaires en bloc si vous voulez éviter une saisie manuelle chronophage des données.

Vous pouvez également mettre à jour plusieurs questionnaires simultanément à l'aide de sessions dans l'assistant d'importation en bloc.

Fonctionnement

Vous ouvrez une nouvelle session Assistant d'importation en bloc et téléchargez le modèle Excel depuis la page Assistant d'importation en bloc dans la barre de lancement. Vous préparez les données dans le modèle et vous chargez le modèle dans la page Assistant d'importation en bloc.

Quels composants de questionnaire puis-je importer en bloc ?

Un questionnaire dans l'application Résultats est lié à plusieurs composants.

  • Collection Une collection contient le questionnaire.
  • Questionnaire Un questionnaire contient différents types d'éléments (questions, sections et sauts de page).

À l'aide de l'assistant d'importation en bloc, vous pouvez importer tous les composants (collections, questionnaires, questions, sections, etc.) au cours du même chargement. Chaque composant a sa propre feuille de calcul. Vous pouvez remplir les feuilles de calcul des composants requis et charger le modèle.

La table suivante présente la liste des composants que vous pouvez importer en bloc.

Type de composant Description

Collections

Une collection contient vos données de résultats et vous permet de les organiser. En savoir plus sur les collections.

Questionnaires

Les questionnaires permettent de regrouper des informations provenant des personnes interrogées et de contextualiser les données. En savoir plus sur les questionnaires.

Questions simples

Inclut les types de questions suivants : paragraphe, pièce jointe, texte, e-mail, numérique, données, signature numérique.

Questions numériques

Questions qui comportent une échelle numérique, par exemple : de 0 à 10.

Questions à choix

Questions à choix multiple.

Sections

Un élément de mise en page pour organiser votre questionnaire. Crée une section par l'ajout d'un titre.

Sauts de page

Un élément de mise en page pour organiser votre questionnaire. Divise le questionnaire par l'ajout d'un saut de page.

Pour en savoir plus sur les composants du questionnaire, consultez Composants du questionnaire.

Où sont les composants chargés ?

Une fois les composants du questionnaire chargés, vous pouvez consulter les données dans l'application Résultats.

Autorisations

Seuls les admins système peuvent charger en bloc les ressources Diligent One depuis l'assistant d'importation en bloc.

Télécharger les composants du questionnaire en bloc

Commentaires

  • Les termes de l'interface sont personnalisables ; les champs et les onglets sont configurables. Dans votre instance Diligent One, certains termes, champs et onglets peuvent être différents.
  • Si un champ obligatoire est vide, le message d'avertissement « Ce champ est obligatoire » s'affiche. Certains champs personnalisés peuvent comporter des valeurs par défaut.

Ouvrir une nouvelle session Assistant d'importation en bloc et télécharger le modèle Excel

  1. Ouvrez la Barre de lancement.

    Remarque

    Si votre entreprise utilise plusieurs instances dans la barre de lancement, assurez-vous que la bonne instance est active.

  2. Sélectionnez Paramètres de la plateforme > Organisation.

    Si vous ne voyez pas l’option Organisation, le compte que vous avez utilisé pour vous connecter ne dispose pas de privilèges d’admin.

  3. Sous Assistant d'importation en bloc, cliquez sur Gérer les ressources en bloc.

    Une nouvelle session Assistant d'importation en bloc commence et l'ID de session est ajouté à l'URL.

    Attention

    Commencez toujours une nouvelle session pour ajouter de nouvelles ressources, sans quoi vous risquez de perdre les données précédemment chargées.

    Par exemple : vous souhaitez importer 200 entités en deux lots (100 + 100). Si vous chargez les lots l'un après l'autre dans la même session, les données chargées dans le premier lot seront remplacées par les données du deuxième lot après le chargement de celui-ci. Pour éviter de perdre ces données, chargez le premier lot au cours d'une session et commencez-en une nouvelle pour le lot suivant. De la même manière, commencez une nouvelle session pour ajouter d'autres nouvelles ressources.

    Remarque

    Vous pouvez reprendre une session passée pour mettre à jour les données précédemment chargées. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Fonctionnalité de mise à jour dans l'assistant d'importation en bloc.

  4. Sous Sélectionner une ressource, dans le type de ressource, sélectionnez Questionnaires.

  5. Cliquez sur Télécharger le modèle .xlsx.

    Le modèle Excel est enregistré sur votre ordinateur local.

Préparer les données dans le modèle

  1. Ouvrez le modèle téléchargé (HighBond_Template_Questionnaires.xlsx).
    Remarque
    • Si vous utilisez l'Add-In pour Excel, assurez-vous que l'option ACL Add-In est désactivée avant de modifier le modèle Excel. Pour apprendre à le faire, consultez la rubrique Configuration de l'Add-in pour Excel.
    • Ne modifiez pas le nom de la feuille de calcul ni des champs. Ces noms sont sensibles à la casse et ne doivent pas être modifiés.
    • Le nombre maximal de lignes pouvant être chargées simultanément s'élève à 2000 (toutes feuilles de calcul comprises).
    • Vous pouvez prévoir un maximum de 500 questions (simples, numériques et à choix) par questionnaire, en fonction des colonnes existantes dans la table liée au questionnaire. Par exemple, si la table liée comporte 100 colonnes, le questionnaire est limité à 400 questions.
  2. Accédez à la feuille de calcul appropriée et entrez vos données.

    Pour en savoir plus sur les champs de chaque feuille de calcul, cliquez sur les liens ci-dessous.

    Pour obtenir de l'aide concernant la saisie des données, consultez la rubrique Astuces pour préparer le contenu.

  3. Enregistrez et fermez le modèle.

Champs du modèle de questionnaire

La section suivante contient des informations sur les champs de chaque feuille de calcul.

Feuille de calcul des collections (Collections worksheet)

Champ Description

referenceId

obligatoire

Indique un ID unique pour la ressource. Il doit être unique pour chaque ligne de la feuille de calcul.

Il peut contenir une combinaison de texte et de nombres et sa longueur maximale ne doit pas dépasser 255 caractères.

Ce champ est la clé primaire de chaque ligne dans le modèle. Vous aurez besoin de cette clé si vous voulez à nouveau mettre à jour cette ressource.

Important

Vous pouvez utiliser des ID de référence pour associer rapidement des ressources entre elles. Par exemple, vous pouvez créer un projet et un objectif associé à ce projet dans le même chargement. Il vous suffit pour cela de créer un lien entre le projet et l'objectif en indiquant referenceId dans le champ requis.

Pour en savoir plus sur l'association des ressources Diligent One dans l'assistant d'importation en bloc, consultez Utiliser des ID de référence pour associer des ressources dans l'assistant d'importation en bloc.

Remarque

Des ID de référence sont nécessaires lorsque vous ajoutez ou mettez à jour des ressources à l'aide de l'assistant d'importation en bloc. Ils ne sont pas disponibles lorsque vous ajoutez/mettez à jour les ressources à partir de l'interface utilisateur de Diligent One.

name

obligatoire

Indique le nom de la collection.

description

Indique la description détaillée de la collection.

Astuce

Utiliser des balises HTML pour formater le texte. Par exemple : <b>, <i>, <ol>, <ul>.

type

Indique le type de la collection.

  • RegularProject
  • AssessmentProject

La valeur par défaut est RegularProject.

Feuille de calcul des questionnaires (Questionnaires worksheet)
Conditions préalables : vous avez besoin d'une collection avant de créer un questionnaire.

Champ Description

referenceId

obligatoire

Indique un ID unique pour la ressource. Il doit être unique pour chaque ligne de la feuille de calcul.

Il peut contenir une combinaison de texte et de nombres et sa longueur maximale ne doit pas dépasser 255 caractères.

Ce champ est la clé primaire de chaque ligne dans le modèle. Vous aurez besoin de cette clé si vous voulez à nouveau mettre à jour cette ressource.

Important

Vous pouvez utiliser des ID de référence pour associer rapidement des ressources entre elles. Par exemple, vous pouvez créer un projet et un objectif associé à ce projet dans le même chargement. Il vous suffit pour cela de créer un lien entre le projet et l'objectif en indiquant referenceId dans le champ requis.

Pour en savoir plus sur l'association des ressources Diligent One dans l'assistant d'importation en bloc, consultez Utiliser des ID de référence pour associer des ressources dans l'assistant d'importation en bloc.

Remarque

Des ID de référence sont nécessaires lorsque vous ajoutez ou mettez à jour des ressources à l'aide de l'assistant d'importation en bloc. Ils ne sont pas disponibles lorsque vous ajoutez/mettez à jour les ressources à partir de l'interface utilisateur de Diligent One.

collectionId

obligatoire

Indique l'ID de la collection à laquelle vous voulez ajouter ce questionnaire.

Vous pouvez trouver l'ID de la collection dans l'URL lorsque vous accédez à une collection Résultats.

Par exemple :

https://stark.results.highbond.com/
projects/135614, où 135614 est l'ID de la collection.

Dans ce champ, vous pouvez également fournir l'ID de référence d'une nouvelle collection que vous avez ajoutée dans le modèle actuel.

Pour en savoir plus sur l'association des ressources Diligent One dans l'assistant d'importation en bloc, consultez Utiliser des ID de référence pour associer des ressources dans l'assistant d'importation en bloc.

name

obligatoire

Indique le nom du questionnaire.

instruction

Indique les instructions pour les personnes qui recevront le questionnaire.

position

Indique l'ordre du questionnaire dans la collection.

resubmittable

Indique si les personnes peuvent soumettre des réponses modifiées à des questionnaires précédemment assignés sans fournir de commentaire explicatif.

  • True : oui, autoriser une nouvelle soumission.
  • False : non, ne pas autoriser une nouvelle soumission.

La valeur par défaut est False.

respondentView

Indique la quantité d'informations que les répondants doivent voir à propos des enregistrements.

  • all_records : affiche tous les champs des enregistrements.
  • select_records : affiche les champs sélectionnés des enregistrements.
  • no_records : n'affiche aucun champ.

La valeur par défaut est all_records.

emailSubject

Indique l'objet de la notification envoyée par e-mail aux répondants lorsqu'un questionnaire est envoyé.

emailMessage

Indique le contenu de la notification envoyée par e-mail aux répondants lorsqu'un questionnaire est envoyé.

linkedTablesIds

Spécifie les ID des tables liées à ce questionnaire.

linkedTablesOnly

Indique s'il faut autoriser l'envoi de ce questionnaire uniquement à partir des tables liées à ce questionnaire.

  • True : permet d'envoyer ce questionnaire à partir de tables liées uniquement.
  • False : le questionnaire peut être envoyé à partir de tables liées et non liées.

La valeur par défaut est False.

weighting

Indique si le questionnaire prend en charge les questions et les réponses pondérées.

  • True : prend en charge les questions et les réponses pondérées.
  • False : ne prend pas en charge les questions et les réponses pondérées.

référence

Indique un identifiant unique pour le questionnaire dans la collection, pour la question du questionnaire et pour l'option de réponse dans la question à choix.

locale

Indique la langue des libellés et des boutons du système dans le questionnaire.

La langue locale doit être l'une des suivantes :

  • en: Anglais
  • de: Allemand
  • es: Espagnol
  • fr: Français
  • pt: Portugais
  • ja: Japonais
  • zh: Chinois
  • el: Grec
  • it: Italien
  • pl: Polonais
  • ro: Roumain
  • ru: Russe
  • uk: Ukrainien

Feuille de calcul pour les questions simples
Conditions préalables : vous devez disposer d'un questionnaire avant de commencer à ajouter des questions.

Champ Description

referenceId

obligatoire

Indique un ID unique pour la ressource. Il doit être unique pour chaque ligne de la feuille de calcul.

Il peut contenir une combinaison de texte et de nombres et sa longueur maximale ne doit pas dépasser 255 caractères.

Ce champ est la clé primaire de chaque ligne dans le modèle. Vous aurez besoin de cette clé si vous voulez à nouveau mettre à jour cette ressource.

Important

Vous pouvez utiliser des ID de référence pour associer rapidement des ressources entre elles. Par exemple, vous pouvez créer un projet et un objectif associé à ce projet dans le même chargement. Il vous suffit pour cela de créer un lien entre le projet et l'objectif en indiquant referenceId dans le champ requis.

Pour en savoir plus sur l'association des ressources Diligent One dans l'assistant d'importation en bloc, consultez Utiliser des ID de référence pour associer des ressources dans l'assistant d'importation en bloc.

Remarque

Des ID de référence sont nécessaires lorsque vous ajoutez ou mettez à jour des ressources à l'aide de l'assistant d'importation en bloc. Ils ne sont pas disponibles lorsque vous ajoutez/mettez à jour les ressources à partir de l'interface utilisateur de Diligent One.

questionnaireId

obligatoire

Indique l'ID du questionnaire auquel vous voulez ajouter cette question.

Vous pouvez trouver l'ID du questionnaire dans l'URL lorsque vous accédez à un questionnaire.

Par exemple :

https://stark.results.highbond.com/
projects/135614/questionnaires/448632, où 448632 est l'ID du questionnaire.

Dans ce champ, vous pouvez également fournir l'ID de référence d'un nouveau questionnaire que vous avez ajouté dans le modèle actuel.

Pour en savoir plus sur l'association des ressources Diligent One dans l'assistant d'importation en bloc, consultez Utiliser des ID de référence pour associer des ressources dans l'assistant d'importation en bloc.

texte

obligatoire

Indique le texte principal de la question. Par exemple : quel est le nom de l'entreprise ?

instructions

Indique les instructions à suivre pour répondre à la question.

columnText

Indique le nom d'affichage de la colonne dans les tables liées.

facultatif

Indique si la question est facultative.

  • True : facultative.
  • False : obligatoire.

La valeur par défaut est False.

itemType

obligatoire

Indique le type d'élément du questionnaire.

Le type d'élément doit être l'un des suivants :

  • ParagraphTextQuestion
  • AttachmentQuestion
  • TextQuestion
  • EmailQuestion
  • NumericQuestion
  • DateQuestion
  • DigitalSignatureQuestion

position

Indique l'ordre de la question dans le questionnaire.

Pour plus d'informations, consultez la section En quoi le champ Position est-il important ?

référence

Indique un identifiant unique pour la question simple dans le questionnaire.

respondentView

Indique la quantité d'informations que les répondants doivent voir à propos des enregistrements.

  • all_records : affiche tous les champs des enregistrements.
  • select_records : affiche les champs sélectionnés des enregistrements.
  • no_records : n'affiche aucun champ.

La valeur par défaut est all_records.

weight

Indique la pondération de la question d'un point de vue de son importance.

Feuille de calcul pour les questions numériques
Conditions préalables : vous devez disposer d'un questionnaire avant de commencer à ajouter des questions.

Champ Description

referenceId

obligatoire

Indique un ID unique pour la ressource. Il doit être unique pour chaque ligne de la feuille de calcul.

Il peut contenir une combinaison de texte et de nombres et sa longueur maximale ne doit pas dépasser 255 caractères.

Ce champ est la clé primaire de chaque ligne dans le modèle. Vous aurez besoin de cette clé si vous voulez à nouveau mettre à jour cette ressource.

Important

Vous pouvez utiliser des ID de référence pour associer rapidement des ressources entre elles. Par exemple, vous pouvez créer un projet et un objectif associé à ce projet dans le même chargement. Il vous suffit pour cela de créer un lien entre le projet et l'objectif en indiquant referenceId dans le champ requis.

Pour en savoir plus sur l'association des ressources Diligent One dans l'assistant d'importation en bloc, consultez Utiliser des ID de référence pour associer des ressources dans l'assistant d'importation en bloc.

Remarque

Des ID de référence sont nécessaires lorsque vous ajoutez ou mettez à jour des ressources à l'aide de l'assistant d'importation en bloc. Ils ne sont pas disponibles lorsque vous ajoutez/mettez à jour les ressources à partir de l'interface utilisateur de Diligent One.

questionnaireId

obligatoire

Indique l'ID du questionnaire auquel vous voulez ajouter cette question.

Vous pouvez trouver l'ID du questionnaire dans l'URL lorsque vous accédez à un questionnaire.

Par exemple :

https://stark.results.highbond.com/
projects/135614/questionnaires/448632, où 448632 est l'ID du questionnaire.

Dans ce champ, vous pouvez également fournir l'ID de référence d'un nouveau questionnaire que vous avez ajouté dans le modèle actuel.

Pour en savoir plus sur l'association des ressources Diligent One dans l'assistant d'importation en bloc, consultez Utiliser des ID de référence pour associer des ressources dans l'assistant d'importation en bloc.

texte

obligatoire

Indique le texte principal de la question.

instructions

Indique les instructions à suivre pour répondre à la question.

columnText

Indique le nom d'affichage de la colonne dans les tables liées.

facultatif

Indique si la question est facultative.

  • True : facultative.
  • False : obligatoire.

La valeur par défaut est False.

scaleStart

obligatoire

Indique le début de l'échelle numérique. Par exemple : 0 ou 1.

scaleEnd

obligatoire

Indique la fin de l'échelle numérique. Par exemple : 2 à 10.

labelLeft

Indique le libellé de l'extrémité inférieure de l'échelle numérique.

labelCenter

Indique le libellé du centre de l'échelle numérique.

labelRight

Indique le libellé de l'extrémité supérieure de l'échelle numérique.

position

Indique l'ordre de la question dans le questionnaire.

Pour plus d'informations, consultez la section En quoi le champ Position est-il important ?

référence

Indique l'identifiant unique de la question à échelle numérique dans le questionnaire.

weight

Indique la pondération de la question d'un point de vue de son importance.

Feuille de calcul pour les questions à choix
Conditions préalables : vous devez disposer d'un questionnaire avant de commencer à ajouter des questions.

Champ Description

referenceId

obligatoire

Indique un ID unique pour la ressource. Il doit être unique pour chaque ligne de la feuille de calcul.

Il peut contenir une combinaison de texte et de nombres et sa longueur maximale ne doit pas dépasser 255 caractères.

Ce champ est la clé primaire de chaque ligne dans le modèle. Vous aurez besoin de cette clé si vous voulez à nouveau mettre à jour cette ressource.

Important

Vous pouvez utiliser des ID de référence pour associer rapidement des ressources entre elles. Par exemple, vous pouvez créer un projet et un objectif associé à ce projet dans le même chargement. Il vous suffit pour cela de créer un lien entre le projet et l'objectif en indiquant referenceId dans le champ requis.

Pour en savoir plus sur l'association des ressources Diligent One dans l'assistant d'importation en bloc, consultez Utiliser des ID de référence pour associer des ressources dans l'assistant d'importation en bloc.

Remarque

Des ID de référence sont nécessaires lorsque vous ajoutez ou mettez à jour des ressources à l'aide de l'assistant d'importation en bloc. Ils ne sont pas disponibles lorsque vous ajoutez/mettez à jour les ressources à partir de l'interface utilisateur de Diligent One.

questionnaireId

obligatoire

Indique l'ID du questionnaire auquel vous voulez ajouter cette question.

Vous pouvez trouver l'ID du questionnaire dans l'URL lorsque vous accédez à un questionnaire.

Par exemple :

https://stark.results.highbond.com/
projects/135614/questionnaires/448632, où 448632 est l'ID du questionnaire.

Dans ce champ, vous pouvez également fournir l'ID de référence d'un nouveau questionnaire que vous avez ajouté dans le modèle actuel.

Pour en savoir plus sur l'association des ressources Diligent One dans l'assistant d'importation en bloc, consultez Utiliser des ID de référence pour associer des ressources dans l'assistant d'importation en bloc.

texte

obligatoire

Indique le texte principal de la question.

instructions

Indique les instructions à suivre pour répondre à la question.

columnText

Indique le nom d'affichage de la colonne dans les tables liées.

facultatif

Indique si la question est facultative.

  • True : facultative.
  • False : obligatoire.

La valeur par défaut est False.

itemType

obligatoire

Indique le type d'élément du questionnaire.

Le type d'élément doit être l'un des suivants :

  • SingleChoiceQuestion
  • MultipleChoiceQuestion
  • DropdownQuestion

position

Indique l'ordre de la question dans le questionnaire.

Pour plus d'informations, consultez la section En quoi le champ Position est-il important ?

otherValue

Le cas échéant, les répondants peuvent fournir une autre réponse si les options disponibles ne s'appliquent pas à leur propre cas. Le texte sera utilisé comme libellé de cette option.

référence

Indique l'identifiant unique de la question à échelle numérique dans le questionnaire.

weight

Indique la pondération de la question d'un point de vue de son importance.

options_1_text

obligatoire

Indique le texte de l'option 1.

De même, vous pouvez ajouter du texte pour les options 2, 3 et 4.

options_1_
followUpQuestions

Indique les questions de suivi lorsque l'option 1 est sélectionnée.

De même, vous pouvez ajouter des questions de suivi lorsque l'option 2, 3 ou 4 est sélectionnée.

options_1_
référence

Indique l'identifiant unique pour l'option 1 de la question à choix.

De même, vous pouvez ajouter des identifiants uniques comme référence pour les options 2, 3 et 4.

options_1_
weight

Indique la pondération de l'option 1 d'un point de vue de son importance.

De même, vous pouvez ajouter une pondération pour les options 2, 3 et 4 d'un point de vue de leur importance.

Feuille de calcul pour les sections
Conditions préalables : vous devez disposer d'un questionnaire avant de commencer à ajouter des sections.

Champ Description

referenceId

obligatoire

Indique un ID unique pour la ressource. Il doit être unique pour chaque ligne de la feuille de calcul.

Il peut contenir une combinaison de texte et de nombres et sa longueur maximale ne doit pas dépasser 255 caractères.

Ce champ est la clé primaire de chaque ligne dans le modèle. Vous aurez besoin de cette clé si vous voulez à nouveau mettre à jour cette ressource.

Important

Vous pouvez utiliser des ID de référence pour associer rapidement des ressources entre elles. Par exemple, vous pouvez créer un projet et un objectif associé à ce projet dans le même chargement. Il vous suffit pour cela de créer un lien entre le projet et l'objectif en indiquant referenceId dans le champ requis.

Pour en savoir plus sur l'association des ressources Diligent One dans l'assistant d'importation en bloc, consultez Utiliser des ID de référence pour associer des ressources dans l'assistant d'importation en bloc.

Remarque

Des ID de référence sont nécessaires lorsque vous ajoutez ou mettez à jour des ressources à l'aide de l'assistant d'importation en bloc. Ils ne sont pas disponibles lorsque vous ajoutez/mettez à jour les ressources à partir de l'interface utilisateur de Diligent One.

questionnaireId

obligatoire

Indique l'ID du questionnaire auquel vous voulez ajouter cette question.

Vous pouvez trouver l'ID du questionnaire dans l'URL lorsque vous accédez à un questionnaire.

Par exemple :

https://stark.results.highbond.com/
projects/135614/questionnaires/448632, où 448632 est l'ID du questionnaire.

Dans ce champ, vous pouvez également fournir l'ID de référence d'un nouveau questionnaire que vous avez ajouté dans le modèle actuel.

Pour en savoir plus sur l'association des ressources Diligent One dans l'assistant d'importation en bloc, consultez Utiliser des ID de référence pour associer des ressources dans l'assistant d'importation en bloc.

name

obligatoire

Indique le nom de la section.

description

Indique la description détaillée de la section.

position

Indique la position de la section dans le questionnaire.

Pour plus d'informations, consultez la section En quoi le champ Position est-il important ?

référence

Indique l'identifiant unique de la section dans le questionnaire.

Feuille de calcul pour les sauts de page
Conditions préalables : vous devez disposer d'un questionnaire avant de commencer à ajouter des sauts de page.

Champ Description

referenceId

obligatoire

Indique un ID unique pour la ressource. Il doit être unique pour chaque ligne de la feuille de calcul.

Il peut contenir une combinaison de texte et de nombres et sa longueur maximale ne doit pas dépasser 255 caractères.

Ce champ est la clé primaire de chaque ligne dans le modèle. Vous aurez besoin de cette clé si vous voulez à nouveau mettre à jour cette ressource.

Important

Vous pouvez utiliser des ID de référence pour associer rapidement des ressources entre elles. Par exemple, vous pouvez créer un projet et un objectif associé à ce projet dans le même chargement. Il vous suffit pour cela de créer un lien entre le projet et l'objectif en indiquant referenceId dans le champ requis.

Pour en savoir plus sur l'association des ressources Diligent One dans l'assistant d'importation en bloc, consultez Utiliser des ID de référence pour associer des ressources dans l'assistant d'importation en bloc.

Remarque

Des ID de référence sont nécessaires lorsque vous ajoutez ou mettez à jour des ressources à l'aide de l'assistant d'importation en bloc. Ils ne sont pas disponibles lorsque vous ajoutez/mettez à jour les ressources à partir de l'interface utilisateur de Diligent One.

questionnaireId

obligatoire

Indique l'ID du questionnaire auquel vous voulez ajouter cette question.

Vous pouvez trouver l'ID du questionnaire dans l'URL lorsque vous accédez à un questionnaire.

Par exemple :

https://stark.results.highbond.com/
projects/135614/questionnaires/448632, où 448632 est l'ID du questionnaire.

Dans ce champ, vous pouvez également fournir l'ID de référence d'un nouveau questionnaire que vous avez ajouté dans le modèle actuel.

Pour en savoir plus sur l'association des ressources Diligent One dans l'assistant d'importation en bloc, consultez Utiliser des ID de référence pour associer des ressources dans l'assistant d'importation en bloc.

position

Indique la position du saut de page dans le questionnaire.

Pour plus d'informations, consultez la section En quoi le champ Position est-il important ?

référence

Indique l'identifiant unique du saut de page dans le questionnaire.

Astuces pour préparer le contenu

L'ajout manuel de plusieurs éléments de questionnaire dans chaque feuille de calcul et le suivi de leur position constituent des opérations fastidieuses. Pour vous simplifier la tâche, vous pouvez utiliser la fonction VLOOKUP de Microsoft Excel comme suit :

  1. Ouvrez le modèle et accédez à la feuille de calcul Instructions.
  2. Ajoutez tous vos éléments de questionnaire (simples, numériques, sections, sauts de page, etc.) à la feuille Instructions en renseignant le referenceID, le nom de la section/texte de la question (Section Name/Question text), le type d'élément de questionnaire (Questionnaire Item Type) et la Position.

  3. Filtrez les questions en appliquant un filtre au champ Questionnaire Item Type. Pour cet exemple, nous allons utiliser SimpleQuestions.
  4. Copiez les ID de référence des questions simples filtrées et collez-les dans le champ referenceID de la feuille SimpleQuestions.
  5. Servez-vous de la fonction VLOOKUP pour remplir les champs suivants de la feuille Instructions vers la feuille SimpleQuestions : Section Name/Question text et Position.

    1. Pour remplir la feuille Section Name/Question text, copiez et collez la fonction suivante dans le champ de texte de la feuille SimpleQuestions et appuyez sur Entrée :

      =VLOOKUP(A2, Instructions!$A$3:$D$100, 2, FALSE)

    2. Pour remplir la position, copiez et collez la fonction suivante dans le champ Position de la feuille SimpleQuestions et appuyez sur Entrée :

      =VLOOKUP(A2, Instructions!$A$3:$D$100, 4, FALSE)

      , où A2 indique l’ID de référence, Instructions!$A$3:$D$100 est la plage de recherche des valeurs dans 100 lignes, 2 et 4 correspondent aux numéros de colonne (Section Name/Question text et Position) et FALSE fait référence à la correspondance exacte.

    Remarque

    Modifiez la plage de recherche en fonction du nombre d’éléments du questionnaire. Par exemple : $A$3:$D$200, si les éléments occupent 200 lignes.

  6. Sélectionnez et étendez la fonction à toutes les colonnes requises.
  7. Recommencez les étapes 3 à 5 pour les autres feuilles de calcul. Les champs Texte et Position dans la feuille Questions numériques (Numeric Questions) et Questions à choix (Choice Questions), les champs Nom et Position dans la feuille Sections, et le champ Position dans la feuille Sauts de page (Page Breaks).
  8. Enregistrez et fermez le modèle.

En quoi le champ Position est-il important ?

Un questionnaire contient de multiples éléments parmi lesquels :

  • Questions Inclut des questions simples, des questions numériques et des questions à choix.
  • Sections Un élément de mise en page pour organiser votre questionnaire.
  • Sauts de page (Page Breaks) Un élément de mise en page pour organiser votre questionnaire.

Ces éléments doivent être organisés de manière ordonnée afin de conférer au questionnaire une structure convenable. Par exemple, un questionnaire doit commencer par une section, suivie de quelques questions, puis éventuellement d'un saut de page.

Afin de vous aider dans l'organisation, chaque feuille de calcul contient un champ intitulé Position. Ce champ vous permet d'attribuer un numéro à chaque élément de la feuille de calcul. Les éléments apparaissent dans le questionnaire (dans l'ordre croissant) en fonction du numéro attribué.

Exemple

Scénario

Ajoutez un questionnaire à l'aide de l'assistant d'importation en bloc, comme suit :

  • 5 questions simples
  • 5 questions numériques
  • Sections séparées pour les questions simples et numériques
  • Un saut de page après les questions simples

Processus

Téléchargez et ouvrez le modèle de questionnaire, accédez aux feuilles de calcul suivantes et procédez comme suit :

  • Sections : ajoutez une section et saisissez 1 dans le champ Position.
  • SimpleQuestions : ajoutez cinq questions simples et saisissez 2 à 6 dans le champ Position.
  • PageBreaks : ajoutez un saut de page et saisissez 7 dans le champ Position.
  • Sections : ajoutez une autre section et saisissez 8 dans le champ Position.
  • NumericQuestions : ajoutez cinq questions numériques et saisissez 9 à 13 dans le champ Position.

Résultat

Une fois le modèle chargé, le questionnaire se présentera comme suit :

Le questionnaire commence par une section suivie de 5 questions simples, puis d'un saut de page. La deuxième section commence à la page suivante, suivie de 5 questions numériques.

Utiliser des ID de référence pour associer des ressources dans l'assistant d'importation en bloc

Reference ID est un champ dans le modèle Excel de l'assistant d'importation en bloc. Il s'agit du premier champ de toutes les feuilles de calcul et il est disponible pour toutes les ressources. Il sert d'identifiant unique pour chaque enregistrement de la feuille de calcul.

Les ID de référence vous permettent d'associer rapidement des ressources Diligent One entre elles. Par exemple, vous pouvez créer un projet ainsi qu'un objectif associé au projet dans la même importation. Il vous suffit pour cela d'indiquer referenceId dans le champ requis.

Exemple 1

Scénario

Avec l'Assistant d'importation en bloc, vous pouvez réaliser les actions suivantes au cours du même chargement :

  • Créer un projet.
  • Créer un objectif et l'associer au nouveau projet.

Processus

Téléchargez et ouvrez le modèle Excel. Accédez à la feuille de calcul Projects et renseignez les champs requis, y compris referenceId. Copiez la valeur referenceId du nouveau projet.

Accédez ensuite à la feuille de calcul Objectives et ajoutez les détails du nouvel objectif. Puis, dans le champ parentResourceId, collez la valeur referenceId que vous avez précédemment copiée à partir de la feuille de calcul Projects. Cette étape vous permet d'associer le nouvel objectif au nouveau projet.

Résultat

Voici ce qu'il se passe lorsque vous chargez le modèle :

  • Un projet est créé.
  • Un objectif est créé, et il est associé au nouveau projet.

Exemple 2

Scénario

Avec l'Assistant d'importation en bloc, vous pouvez réaliser les actions suivantes au cours du même chargement :

  • Créer un projet.
  • Créer un objectif et l'associer au nouveau projet.
  • Créer deux risques et deux contrôles et les associer au nouvel objectif.

Processus

Téléchargez et ouvrez le modèle Excel, accédez à la feuille de calcul Projects et ajoutez les détails du nouveau projet, tels que la valeur referenceId et les autres champs requis. Copiez la valeur referenceId du nouveau projet.

Accédez ensuite à la feuille de calcul Objectives et ajoutez le nouvel objectif. Puis, dans le champ parentResourceId de l'objectif, collez la valeur referenceId du nouveau projet que vous avez précédemment copiée à partir de la feuille de calcul Projects. Copiez à présent la valeur referenceId du nouvel objectif.

Accédez ensuite à la feuille de calcul Risks et ajoutez les nouveaux risques. Puis, dans le champ objectId de chaque risque, collez la valeur referenceId du nouvel objectif que vous avez précédemment copiée à partir de la feuille de calcul Objectives.

Accédez ensuite à la feuille de calcul Controls et ajoutez les nouveaux contrôles. Puis, dans le champ objectiveId de chaque contrôle, collez la valeur referenceId du nouvel objectif que vous avez précédemment copiée à partir de la feuille de calcul Objectives.

Résultat

Voici ce qu'il se passe lorsque vous chargez le modèle :

  • Un projet est créé.
  • Un objectif est créé, et il est associé au nouveau projet.
  • Deux risques et deux contrôles sont créés, et ils sont associés au nouvel objectif.

Charger les données

Effectuez l'une des actions suivantes :

  • Glissez-déposez le modèle dans la fenêtre du navigateur.
  • Cliquez sur Sélectionner depuis votre ordinateur et sélectionnez le modèle mis à jour à partir de votre ordinateur.

    Un seul modèle Excel peut être chargé à la fois (chaque fichier est validé séparément).

    • Résultat Un message de réussite ou d'échec s'affiche en fonction du résultat du processus et la dernière session est mise à jour dans la table Sessions.

Sessions dans l'assistant d'importation en bloc

Une session dans l'assistant d'importation en bloc est une série d'interactions de l'utilisateur pour importer des ressources Diligent One. Chaque session d'utilisateur est enregistrée dans la table Sessions.

La table Sessions contient les informations suivantes.

Nom de champ

Description

Sessions Web

Affiche la liste de toutes les sessions Web.

Une session Web désigne une session réalisée à l'aide de l'interface utilisateur Assistant d'importation en bloc. Une nouvelle session commence dès que vous ouvrez la page Assistant d'importation en bloc.

Sessions API

Affiche la liste des sessions API.

Une session API désigne une session réalisée à l'aide d'une plateforme d'API, telle que Postman.

Actualiser

 Recharge le tableau des sessions.

ID de session

Identificateur de session.

Dans les sessions Web, vous pouvez cliquer sur l'ID de session pour accéder à une session particulière et celui-ci est concaténé à l'URL.

Par exemple : https://stark.bulkimporter.highbond.com/import/bcc1e04e-4cd3-46d2-a8be-0b9083baccdc, où
bcc1e04e-4cd3-46d2-a8be-0b9083baccdc est l'ID de la session.

Remarque

Les ID de session Web et API se ressemblent, veillez donc à ne pas les intervertir pour éviter toute erreur.

Date

Affiche la date et l'heure de la session. Vous pouvez trier la date dans l'ordre croissant ou décroissant.

Chargé par

Affiche le nom de l'utilisateur.

Statut

Affiche le statut du chargement : réussite ou échec.

Vous pouvez cliquer sur le statut pour voir tous les détails du chargement.

Nom de fichier

Affiche le nom du modèle / du journal d'erreurs chargé. Par exemple : HighBond_Template.xlsx, ErrorLog.xlsx.

Modèle Vous pouvez cliquer sur le modèle et le télécharger pour corriger les données précédemment chargées.

Journal d'erreurs Un journal d'erreurs est généré lorsqu'un chargement échoue. Vous pouvez consulter le journal d'erreurs pour rectifier les erreurs et charger à nouveau le modèle.

Remarque
  • Le modèle et le journal d'erreurs sont disponibles pour téléchargement pendant une période pouvant aller jusqu'à 18 mois à compter de la date de chargement.
  • Le lien pour télécharger le modèle est disponible pour les sessions de l'assistant d'importation en bloc à partir du 13 mai 2022. Vous ne pouvez pas télécharger le modèle pour les sessions antérieures à cette date.

Mettre à jour en bloc les questionnaires existants

Vous pouvez également mettre à jour plusieurs éléments simultanément à l'aide de sessions dans l'assistant d'importation en bloc.

Remarque

Vous pouvez uniquement mettre à jour les ressources que vous avez chargées via l'assistant d'importation en bloc.

Fonctionnement

Vous ouvrez une session précédente depuis la page Assistant d'importation en bloc. Vous ouvrez le modèle chargé dans la session précédente et apportez les modifications nécessaires. Ensuite, vous chargez le modèle dans la page Assistant d'importation en bloc.

Important

  • Utilisez les sessions précédentes pour apporter des modifications ou corriger les données précédemment chargées.
  • Lancez une nouvelle session pour charger de nouvelles ressources même lorsqu'elles sont liées aux données précédemment chargées.

Par exemple : vous avez chargé un projet et quelques objectifs dans une session précédente. Ouvrez la même session pour mettre à jour ces ressources. Lancez une nouvelle session si vous voulez charger les risques, les contrôles ou toute autre ressource liée à ce projet ou à ces objectifs.

Conditions requises avant la mise à jour

Avant de pouvoir exécuter une mise à jour, vous devez procéder comme suit :

  1. Choisissez la session à sélectionner. Cette action est obligatoire puisque les données chargées sont liées à une session. Vous devez donc ouvrir la session liée aux données à mettre à jour. Pour en savoir plus sur les sessions, voir Sessions dans l'assistant d'importation en bloc.

  2. Assurez-vous d'avoir accès au modèle Excel chargé dans la session que vous voulez sélectionner. Le modèle contient des ID de référence qui sont des identificateurs uniques pour chaque ligne dans le modèle. Ils sont obligatoires pour la mise à jour des données. Pour en savoir plus sur les ID de référence, voir Préparer les données dans le modèle.

    Attention

    Les données sont mises à jour en fonction de la session correspondantes et des ID de référence. Une inadéquation entre la session et les ID de référence peut créer des doublons ou entraîner une erreur.

Étapes pour la mise à jour

Commentaires

  • Les termes de l'interface sont personnalisables ; les champs et les onglets sont configurables. Dans votre instance Diligent One, certains termes, champs et onglets peuvent être différents.
  • Si un champ obligatoire est vide, le message d'avertissement « Ce champ est obligatoire » s'affiche. Certains champs personnalisés peuvent comporter des valeurs par défaut.

Ouvrir une session précédente

Remarque

Aucune session précédente n'est disponible lorsque vous ouvrez l'assistant d'importation en bloc pour la première fois. Vous devez effectuer au moins un chargement pour voir les détails de la session.

Pour en savoir plus sur les sessions, voir Sessions dans l'assistant d'importation en bloc.

  1. Ouvrez la Barre de lancement.

    Remarque

    Si votre entreprise utilise plusieurs instances dans la barre de lancement, assurez-vous que la bonne instance est active.

  2. Sélectionnez Paramètres de la plateforme > Organisation.

    Si vous ne voyez pas l’option Organisation, le compte que vous avez utilisé pour vous connecter ne dispose pas de privilèges d’admin.

  3. Sous Assistant d'importation en bloc, cliquez sur Gérer les ressources en bloc.

  4. Faites défiler la page jusqu'à la section Sessions et cliquez sur l'ID de session de votre choix.

    Résultat La session se charge avec l'ID de session sélectionné ajouté à l'URL.

    Remarque

    Assurez-vous d'avoir sélectionné la session appropriée dans laquelle vous voulez mettre à jour les données précédemment chargées. Une inadéquation entre la session et les ID de référence peut créer des doublons ou entraîner une erreur. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Conditions requises avant la mise à jour.

Mettre à jour les données dans le modèle

  1. Ouvrez le modèle Excel chargé dans la session que vous avez sélectionné dans l'étape précédente. Ce fichier contient les données précédemment chargées avec les ID de référence. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Conditions requises avant la mise à jour.

    Remarque

    Assurez-vous que l'option ACL Add-In est désactivée avant de modifier le modèle Excel, sinon le chargement échouera. Pour en savoir plus sur ACL Add-In, voir Configurer Add-In pour Excel.

  2. Accédez à la feuille de calcul correspondante et mettez à jour les données en fonction des ID de référence. Pour en savoir plus sur les champs, voir Préparer les données dans le modèle

    Remarque

    Assurez-vous d'avoir mis à jour les valeurs correspondantes aux ID de référence selon lesquelles les données précédemment chargées seront mises à jour. Une inadéquation peut créer des doublons ou entraîner une erreur.

  3. Enregistrez et fermez le fichier.

Charger les données

Effectuez l'une des actions suivantes :

  • Glissez-déposez le modèle dans la fenêtre du navigateur.
  • Cliquez sur Sélectionner depuis votre ordinateur et sélectionnez le modèle mis à jour à partir de votre ordinateur.

    Un seul modèle Excel peut être chargé à la fois (chaque fichier est validé séparément).

    • Résultat Un message de réussite ou d'échec s'affiche en fonction du résultat du processus et la dernière session est mise à jour dans la table Sessions.

Dépannage

Vous pouvez télécharger le journal d'erreurs et le consulter dans la table Sessions. Comprenez les erreurs courantes du chargement en bloc et découvrez comment les résoudre.

Le tableau suivant répertorie les erreurs pouvant apparaître lors du chargement du modèle.

Erreur Solution(s)
Il peut y avoir plus de 2 000 lignes dans le fichier chargé (toutes feuilles de calcul comprises). Supprimez les lignes supplémentaires du modèle et rechargez-le.
La table liée au questionnaire peut comporter plus de 500 colonnes. Supprimez les colonnes supplémentaires (en supprimant quelques questions) du modèle et téléchargez-le à nouveau.
Les champs obligatoires peuvent être vides ou manquants dans le fichier chargé. Assurez-vous que tous les champs obligatoires (identifiables grâce à des noms de colonne rouge et orange dans le modèle) sont remplis.
Remarque

Si vous ne fournissez pas de données dans les champs obligatoires, la ligne n'est pas traitée.
Le format de date peut être incorrect

Assurez-vous que les données dans les champs texte sont valides et ne dépassent pas la longueur maximale : 255 caractères.

Les champs texte enrichi ne présentent pas de limite de nombre de caractères.
Les valeurs de données peuvent être non valides ou peuvent ne pas correspondre aux valeurs de la liste déroulante.

Par exemple : la valeur des champs received et sendRecurrentNotifications dans la feuille Requests doivent avoir la valeur True ou False.
Les champs non valides dans le modèle.
  • N'ajoutez pas de nouveaux champs au modèle .
  • Ne supprimez pas les champs du modèle.
Le modèle peut ne pas être au format prévu

Assurez-vous que le format de fichier est .xlsx.
Noms de feuille de calcul non valide.

Ne modifiez pas le nom de la feuille de calcul.
La session peut avoir expirée.

Actualisez la page et essayez à nouveau le chargement.
L'ID de session n'est peut-être pas valide. Vérifiez que vous utilisez un ID de session Web.