エンティティのタグ付けの設定

エンティティのタグ付けを設定すると、ビジネスのさまざまな断面から問題や結果について報告できるようになり、組織のあらゆるレベルの関係者が必要とする情報を得られるようになります。

機能の仕組み

エンティティには、事業単位、部門、所在地のほか、組織の範囲内における重点施策も指定することができます。エンティティは、親と子のエンティティから構成された階層構造を持っています。組織の入れ子になったエンティティ構造を設定したら、エンティティにさまざまな項目をタグ付けすることができます。

エンティティへの項目のタグ付け

担当のロールに応じて、エンティティにさまざまな項目をタグ付けできます。

項目	項目にタグを適用可能なロール	手順
プロジェクト/フレームワーク	Professional 部門長	プロジェクト プロジェクトアプリを開きます。 プロジェクトを開きます。 ［計画］タブをクリックします。 ページの下部までスクロール ダウンし、［エンティティ対象範囲］の下にある［コンテンツの表示］をクリックし、該当するエンティティを選択します。 フレームワーク フレームワークアプリを開きます。 フレームワークを開きます。 ［参照］タブをクリックします。 ページの下部までスクロール ダウンし、［エンティティ対象範囲］の下にある［コンテンツの表示］をクリックして、該当するエンティティを選択します。
目標	Professional 部門長 Professional ユーザー	プロジェクトまたはフレームワークを開きます。 ［実地調査］タブをクリックします。 目標の横で、［開く > 概要］をクリックします。 ページの下部までスクロール ダウンし、［エンティティ対象範囲］の下にある［コンテンツの表示］をクリックします。
リスク	Professional 部門長 Professional ユーザー	プロジェクトまたはフレームワークを開きます。 ［実地調査］タブをクリックします。 当該の目標の横にある［移動 > リスク コントロール マトリクス］をクリックします。 該当するリスク タイトルをクリックします。 ページの下部までスクロール ダウンし、［エンティティ対象範囲］の下にある［コンテンツの表示］をクリックします。
統制	Professional 部門長 Professional ユーザー	プロジェクトまたはフレームワークを開きます。 ［実地調査］タブをクリックします。 当該の目標の横にある［移動 > リスク コントロール マトリクス > View by（以下別のビュー）：統制］をクリックします。 当該の統制タイトルをクリックします。 ページの下部までスクロール ダウンし、［エンティティ対象範囲］の下にある［コンテンツの表示］をクリックします。
問題	Professional 部門長 Professional ユーザー	プロジェクトを開きます。 ［問題］タブをクリックします。 該当する問題のタイトルをクリックします。 ページの下部までスクロール ダウンし、［エンティティ対象範囲］の下にある［コンテンツの表示］をクリックします。

継承されたエンティティ タグ

目標、リスク、統制、および問題は、プロジェクトとフレームワークの階層に基づき、デフォルトでエンティティ タグを継承します。継承されたエンティティ タグは削除できません。

以下が適用されます。

• プロジェクト/フレームワーク エンティティ タグは継承されません。
• 目標 エンティティにタグ付けされた目標は、プロジェクトまたはフレームワークに関係するエンティティのタグ付けを継承します。
• リスク エンティティにタグ付けされたリスクは、プロジェクト/フレームワークと目標に関係するエンティティのタグ付けを継承します。
• 統制 エンティティにタグ付けされた統制は、プロジェクト/フレームワークと目標に関係するエンティティのタグ付けを継承します。
• 問題 問題は、それがプロジェクトで作成された場所に基づいてエンティティのタグ付けを継承します。

エンティティに関するレポート

組織全体でエンティティに関してレポートできる方法はさまざまです。

アクション	アプリ	詳細な情報
問題に関連するエンティティ固有のレポートを作成する	問題の追跡ツール	事前構築レポートとカスタム レポートのダウンロード
包括的なエンティティ固有のレポートを作成し、エンティティを使用してデータ セットをフィルター処理する	レポート	エンティティ別のレポートのフィルター処理 ビューの参照
保証計画のエンティティ カテゴリまたはエンティティごとにさまざまなプロジェクトにわたり対象範囲についてレポートする	保証計画	保証計画の定義

エンティティの更新

エンティティは、Diligent One インスタンスのすべてのフレームワークと、アクティブなプロジェクトとアーカイブ済みのプロジェクトに適用されます。エンティティへの更新は、それぞれのフレームワークとプロジェクトに反映されます。

プロジェクトとフレームワークの同期化

フレームワークの項目に関連付けられたエンティティに更新すると、プロジェクト内の項目を更新するよう促されません。またその逆も同様です。

エンティティへの変更の追跡

（プロジェクト/フレームワーク、目標、リスク、統制、または問題に関連付けられた）エンティティが明示的に変更されると、関連ページの［履歴］にその変更が記録されます。関連付けられた子のエンティティへの変更もまた追跡されます。

プロジェクトでの変更の追跡の詳細については、プロジェクトの活動ログを参照してください。

エンティティの削除

エンティティは、削除すると、すべてのフレームワークとアクティブかつアーカイブ済みのプロジェクトから削除されます。アーカイブされたプロジェクトは、プロジェクトがアーカイブされた時以前のエンティティの構成を保持しません。

例

アクセス許可

プロジェクト管理者のみが、入れ子になったエンティティ構造を組織に設定できます。

エンティティ カテゴリを追加する

組織のエンティティを意味のあるグループに分類します。

1. プロジェクトアプリを開きます。

   プロジェクトホームページが開きます。

2. ［システム管理］で［エンティティの管理］をクリックします。
3. ［カテゴリの管理］をクリックします。
4. ［新しいカテゴリ］をクリックします。
5. 関連情報を入力し、［保存］をクリックします。

   フィールド	説明
   カテゴリ	新しいエンティティ カテゴリ名 上限は 60 文字です。
   説明 省略可能	新しいエンティティ カテゴリの説明

   結果 最近追加したカテゴリは、カテゴリ一覧の一番下に表示されます。

   カテゴリを並べ替えるには、個々のカテゴリ項目を新しい位置にドラッグします。または、［カテゴリ］列の見出しをクリックすることで、一覧がアルファベットの昇順または降順に並べ替えられます。

複数のエンティティカテゴリを追加する

複数のエンティティを直ちに追加することの詳細については、次を参照してください: エンティティ カテゴリの一括インポート

エンティティ カテゴリの管理

組織の既存のエンティティを管理し、これらを意味のあるグループに分類します。

1. プロジェクトアプリを開きます。

   プロジェクトホームページが開きます。

2. ［システム管理］で［エンティティの管理］をクリックします。
3. ［カテゴリの管理］をクリックします。
4. 次のいずれかを実行します。
   • 処理したいカテゴリの横にある［編集］をクリックします。
   • ［カテゴリ］列にある目的のカテゴリをクリックします。
5. 関連情報を更新し、［保存］をクリックします。

   フィールド	説明
   カテゴリ	エンティティ カテゴリ名 上限は 60 文字です。
   説明 省略可能	エンティティ カテゴリの説明
   このカテゴリ内のエンティティ 省略可能	カテゴリと関連付けられたエンティティを指定します いずれのエンティティも追加していない場合は、［+ 新しいエンティティを追加］をクリックします。エンティティを追加するには、追加したいエンティティを選択します。また、カテゴリからエンティティを削除する場合は、削除したいエンティティの選択を解除します。選択したエンティティは緑色で強調表示されます。

   結果 エンティティ カテゴリが更新されます。

エンティティを追加する

エンティティを追加すると、ビジネスのさまざまな断面から問題や結果について報告できるようになります。

1. プロジェクトアプリを開きます。

   プロジェクトホームページが開きます。

2. ［システム管理］で［エンティティの管理］をクリックします。
3. ［新しいエンティティ］をクリックします。
4. 関連情報を入力し、［保存］をクリックします。

   フィールド	説明
   名前	新しいエンティティ名 上限は 60 文字です。 メモ エンティティ名にカンマが含まれる場合は、レポート アプリでは 2 つの異なるエンティティとして表されます。たとえば、プロジェクトのエンティティ名として Washington, DC のように指定すると、レポートでは、Washington と DC のように認識されます。誤ったデータがレポートに表示されないようにするには、プロジェクトでエンティティ名にカンマを入力しないでください。
   カテゴリ 省略可能	新しいエンティティに関連付けられたカテゴリを指定します
   親エンティティ 省略可能	新しいエンティティに関連付けられた直接先祖エンティティを指定します
   子エンティティ 省略可能	新しいエンティティに関連付けられた直接子孫エンティティを指定します
   説明 省略可能	新しいエンティティの説明

   結果 新しいエンティティが入れ子になったツリー構造に表示されます。

複数のエンティティを追加する

複数のエンティティを直ちに追加することの詳細については、次を参照してください: エンティティの一括インポート

エンティティの管理

既存のエンティティを管理すると、ビジネスのさまざまな断面から問題や結果について報告できるようになります。

1. プロジェクトアプリを開きます。

   プロジェクトホームページが開きます。

2. ［システム管理］で［エンティティの管理］をクリックします。
3. 省略可能。カテゴリ別にエンティティをフィルターします。
4. 次のいずれかを実行します。
   • 処理したいエンティティの横にある［編集］をクリックします。
   • ［名前］列にある目的のエンティティをクリックします。
5. 次のタスクのいずれかを完了します。

アクション	手順
親エンティティを更新する	［親エンティティの選択］ドロップダウンリストをクリックします。 エンティティを選択します。 新しい親エントリを追加する必要がある場合は、ドロップダウンリストにある［新しいエンティティの追加］リンクをクリックします。
エンティティ カテゴリ、名前、またはエンティティの説明を更新する	［カテゴリの選択］ドロップダウンリストをクリックし、エンティティのカテゴリを選択します。 エントリのカテゴリを追加する場合は、ドロップダウンリストにある［新しいカテゴリの追加］リンクをクリックします。 ［名前］の下のテキスト ボックスをクリックし、エンティティの新しい名前を入力します。 ［説明］の下のテキスト ボックスをクリックし、エンティティの説明を編集します。
子エンティティを更新する	子エンティティの横にある［追加/削除］をクリックし、エンティティを選択します。 新しい子エンティティを追加する場合は、［子エンティティの追加］をクリックします。
プロジェクトを入れ子になったエンティティ構造と関連付ける	［このエンティティに関連するプロジェクト］の横にある［追加/削除］をクリックします。 新しいプロジェクトを関連付ける場合は、［プロジェクトを選択してください］をクリックします。 プロジェクトを追加または削除するには、追加したいプロジェクトを選択するか、または削除したいプロジェクトの選択を解除します。 選択したプロジェクトは緑色で強調表示されます。 ［保存］をクリックします。
エンティティを削除する	ページの下部にある［エンティティの削除］をクリックします。 確認ダイアログ ボックスで、［削除］をクリックします。