手続きまたは統制のインポート

手続きまたは統制およびそれらに関連する項目を Diligent One 内のある場所から別の場所にコピーすることで、独自のテンプレートまたはプログラムの構築や、既存のプロジェクトやフレームワークの再利用、あるいは類似したプロセスの別の場所での実行を行うことができます。

作業を開始する前に

手続きや統制をインポートするには、次のことを行っておく必要があります。

1. プロジェクトおよび/またはフレームワークを作成する
2. プロジェクトまたはフレームワークに目標を定義する
3. 手続きまたは統制を定義する
4. ソースのプロジェクト/フレームワークとターゲットのプロジェクト/フレームワークのどちらにも、必要なカスタム属性およびカスタム フィールドがあることを確認します。

機能の仕組み

手続きや統制は、同一の Diligent One インスタンス内において、アクティブなプロジェクト、アーカイブ済みプロジェクト、およびフレームワークからインポートできます。

要件

手続きまたは統制をインポートするには、両方のプロジェクト/フレームワークが次のような状態である必要があります。

• 同一のワークフロー（内部統制または作業計画）であるプロジェクトの種類を持っている
• テスト ラウンド数（内部統制ワークフローにのみ適用可能）が同じである

注意事項と制限事項

制限

プロジェクトまたはフレームワークにおける各目標に含めることができるリスクの数と手続き/統制の数は共に最大 1000 です。

プロジェクトの種類が異なる場合にどのように項目がコピーされるか

手続きまたは統制をインポートする際に、ターゲットのプロジェクトに空白の必須フィールドがある場合は、必須フィールドを利用できる最初の値が選択されます。

プロジェクトの種類が同じである場合にのみ項目がコピーされる

ソース プロジェクト/フレームワークとターゲット プロジェクト/フレームワークのプロジェクトの種類が同じ場合にのみ、次の関連項目がコピーされます。

• 評価ドライバーおよびリンクされているメトリクス
• カスタム リスク スコアリング係数
• カスタム属性

ソースのプロジェクトまたはフレームワークと、ターゲットのプロジェクトまたはフレームワークの間で、プロジェクトの種類が同じでない場合は、上記の項目のフィールド値のみがコピーされます。

プロジェクトの結果を含める

手続きまたは統制をアクティブなプロジェクトまたはアーカイブ済みプロジェクトからインポートする場合、プロジェクトの結果をターゲットのプロジェクトに含めるオプションもあります。

プロジェクトの結果には次のものがあります。

• 手続きの実行/ウォークスルー
• テスト
• 問題 (問題情報、改善計画、および再テスト情報)
• 上記の項目に関連する要求
• アクション
• 最新バージョンの添付ファイル
  メモ

  引用モードでリンクされているファイルがある場合は、［手続き/統制］ページ、または手続き/統制（リスク、手続き実行/ウォークスルー、テスト計画、またはテスト）に関連付けられたページでアップロードされたファイルのみがインポートされます。他のページにアップロードされたファイルにリンクされたいずれかのテキストが引用モードで強調表示されて表示されます。

  メモ

  引用モードの強調表示とリンクされたファイルは、フレームワークの説明文に表示されません。

プロジェクトの結果を含めないよう選択すると、上記の項目はインポートから除外されます。

関連するリスクを含む

手続き/統制をインポートする際に、関連するリスクも含めるか否かを選べます。関連するリスクを含めるよう選択すると、次のようになります。

シナリオ	動作
リスクがプロジェクトまたはフレームワークに存在する	手続きまたは統制がインポートされる 手続きまたは統制が既存のリスクに関連付けられる
リスクがプロジェクトまたはフレームワークに存在しない	手続きまたは統制がインポートされる リスクがインポートされ、手続きまたは統制に関連付けられる

関連付けられたリスクを含める選択をしない場合は、手続き/統制のみがインポートされます。

説明文の関連性を含める

フレームワークからアクティブなプロジェクトに統制をインポートしており、フレームワークとプロジェクトの両方が同じワークフロー (内部統制) を持っている場合には、説明文の関連性を統制に含めるオプションもあります。

説明文の関連性を含めるよう選択すると、次のようになります。

シナリオ	動作
関連付けられた説明文がターゲットのプロジェクトに存在します。	統制がインポートされ、既存の説明文と関連付けられます。
関連付けられた説明文がターゲットのプロジェクトに存在しません。	統制のインポートのみが行われます。

説明文の関連性を含めないよう選択する場合は、統制のインポートのみが行われます。

手続きまたは統制をインポートするとどうなるか?

含まれるプロジェクト項目と除外されるプロジェクト項目は、手続きまたは統制をインポートするのに使用する方法によって決まります。

アクセス許可

Professional 部門長と Professional ユーザーが手続きまたは統制をインポートできます。

手続きのインポート

アクティブなプロジェクトへの手続きのインポート

手続きを、アクティブなプロジェクト、アーカイブされたプロジェクト、またはフレームワークから、別なアクティブなプロジェクトにインポートします。

1. プロジェクトアプリを開きます。

   プロジェクト ホームページが開きます。

2. 手続きのインポート先となるプロジェクトを開きます。

   プロジェクトダッシュボードが開きます。

3. ［実地調査］タブをクリックします。
4. 該当する目標の横にある［開く］をクリックし、［プロジェクト計画］を選択します。
5. ［表示方法］の横で［手続き］を選択します。
6. ［手続きのインポート］をクリックします。
7. 手続きのインポート元の、［アクティブ］または［アーカイブ済み］一覧から適切なプロジェクト、または［フレームワーク］一覧からフレームワークを選択します。

   目標ごとに整理された手続き一覧が表示されます。

8. インポートする手続きを選択します。
9. プロジェクト結果を含める アクティブなプロジェクトまたはアーカイブ済みプロジェクトからインポートする場合は、このオプションを選択し、実行の手続き、問題、アクション、およびインポートでの添付ファイルの最新バージョンを含めます。
10. 各関連するリスクを含む インポートの内容に関連するリスクを含めるにはこのオプションを選択したままにします。
    • リスクがターゲットの送信先に存在する場合 リスクは手続きと関連付けられる
    • リスクがターゲットの送信先に存在しない場合 リスクはインポートされ、手続きと関連付けられる
11. ［インポート］をクリックします。

    結果 インポート プロセスが開始されます。

手続きのフレームワークへのインポート

アクティブなプロジェクト、アーカイブ済みプロジェクト、またはフレームワークから、別のフレームワークに手続きをインポートします。

1. フレームワークを開きます。

   フレームワーク ホームページが開きます。

2. 手続きのインポート先のフレームワークを開きます。

   フレームワークダッシュボードが開きます。

3. ［セクション］タブをクリックします。
4. 該当する目標の横にある［開く］をクリックし、［プロジェクト計画］を選択します。
5. ［表示方法］の横で［手続き］を選択します。
6. ［手続きのインポート］をクリックします。
7. 手続きのインポート元の、［アクティブ］または［アーカイブ済み］一覧から適切なプロジェクト、または［フレームワーク］一覧からフレームワークを選択します。

   目標ごとに整理された手続き一覧が表示されます。

8. インポートする手続きを選択します。
9. 各関連するリスクを含む インポートの内容に関連するリスクを含めるにはこのオプションを選択したままにします。
   • リスクがターゲットの送信先に存在する場合 リスクは手続きと関連付けられる
   • リスクがターゲットの送信先に存在しない場合 リスクはインポートされ、手続きと関連付けられる
10. ［インポート］をクリックします。

    結果 インポート プロセスが開始されます。

統制のインポート

アクティブなプロジェクトへの統制のインポート

統制を、アクティブなプロジェクト、アーカイブされたプロジェクト、またはフレームワークから、別なアクティブなプロジェクトにインポートします。

1. プロジェクトアプリを開きます。

   プロジェクト ホームページが開きます。

2. 統制のインポート先となるプロジェクトを開きます。

   プロジェクトダッシュボードが開きます。

3. ［実地調査］タブをクリックします。
4. 該当する目標の横にある［開く］をクリックし、［リスク コントロール マトリクス］を選択します。
5. ［表示方法］の隣から［統制］を選択します。
6. ［統制のインポート］をクリックします。
7. ［アクティブ］または［アーカイブ済み］一覧から適切なプロジェクトを選択するか、あるいは［フレームワーク］一覧からフレームワークを選択して、そこから統制をインポートします。

   目標ごとに整理された統制一覧が表示されます。

8. インポートしたい統制を選択します。
9. プロジェクト結果を含める アクティブなプロジェクトまたはアーカイブ済みプロジェクトからインポートする場合は、このオプションを選択し、ウォークスルー、テスト、問題、アクション、およびインポートでの添付ファイルの最新バージョンを含めます。
10. 各関連するリスクを含む インポートの内容に関連するリスクを含めるにはこのオプションを選択したままにします。
    • リスクがターゲットの送信先に存在する場合 リスクは統制と関連付けられる
    • リスクがターゲットの送信先に存在しない場合 リスクはインポートされ、統制と関連付けられる
11. 各説明文の関連性を含める フレームワークからアクティブなプロジェクトをインポートしている場合は、説明文の関連性を含めるようこのオプションの選択を維持します。
    • 説明文がターゲットのプロジェクトに存在する場合 統制がインポートされ、既存の説明文と関連付けられます。
    • 説明文がターゲットのプロジェクトに存在しない場合 統制のインポートのみが行われます。
12. ［インポート］をクリックします。

    結果 インポート プロセスが開始されます。

統制のフレームワークへのインポート

統制を、アクティブなプロジェクト、アーカイブされたプロジェクト、またはフレームワークから、別なフレームワークにインポートします。

1. フレームワークを開きます。

   フレームワーク ホームページが開きます。

2. 統制のインポート先のフレームワークを開きます。

   フレームワークダッシュボードが開きます。

3. ［セクション］タブをクリックします。
4. 該当する目標の横にある［開く］をクリックし、［リスク コントロール マトリクス］を選択します。
5. ［表示方法］の隣から［統制］を選択します。
6. ［統制のインポート］をクリックします。
7. ［アクティブ］または［アーカイブ済み］一覧から適切なプロジェクトを選択するか、あるいは［フレームワーク］一覧からフレームワークを選択して、そこから統制をインポートします。

   目標ごとに整理された統制一覧が表示されます。

8. インポートしたい統制を選択します。
9. 各関連するリスクを含む インポートの内容に関連するリスクを含めるにはこのオプションを選択したままにします。
   • リスクがターゲットの送信先に存在する場合 リスクは統制と関連付けられる
   • リスクがターゲットの送信先に存在しない場合 リスクはインポートされ、統制と関連付けられる
10. ［インポート］をクリックします。

    結果 インポート プロセスが開始されます。