レポートの概要

このトピックでは、レポート アプリを使って完了できる主なタスクについて紹介しています。

レポートのコンポーネント

レポート アプリは、さまざまなコンポーネント間の一連の関係から構成されています。レポートの各コンポーネントは、特定の目的を果たします。

コンポーネント	説明	詳細な情報
ロール	ロールには、レポート アプリにおいて各ユーザーに持たせるアクセス レベルが指定されています。レポートには、レポート管理者、レポート作成者、およびレポート閲覧者の 3 つのロールがあります。	レポート アプリのアクセス許可
コンテンツフォルダー	コンテンツフォルダーを使用して、コンテンツ（レポート、ダッシュボード、プレゼンテーション）を整理、保管し、コンテンツにアクセスできる担当者を定義します。1 つ以上のコンテンツ フォルダーと 1 つのコンテンツ サブフォルダーを作成し、レポート ユーザーに組織のコンテンツへのアクセス権を提供する必要があります。	レポートでのコンテンツ フォルダーの作成
Diligent One	Diligent One は、単一のデータソース名で、組織の Diligent One データリポジトリへの接続を提供します。
ビュー	ビューは、レポートの構築に使用可能な Diligent One のカテゴリとフィールドを定義するコンポーネントです。フィールドはデータの特定の列であり、カテゴリはビュー内のフィールドの論理グループです。	ビューを使用したレポート データの定義
レポート	1 つのレポートは、表形式で表示されるフィールドのコレクションです。作成できるレポートは、指定した Diligent One ビューに関連付けられたデータによって異なります。複数のグラフでレポートデータを視覚化します。	レポートの作成
テンプレート	Diligent は、作成できるレポートとダッシュボードの種類を実証する一連のテンプレートと、レポートに含めることが可能な Diligent One アプリからのデータを提供します。レポートとダッシュボードを作成する出発点として、これらのテンプレートをコピーして、必要に応じてこれらをカスタマイズすることができます。	レポートとダッシュボードのコピー
ダッシュボード	ダッシュボードは、単一のページで複数のレポートとグラフを表示可能にするコミュニケーション プラットフォームです。通常、ダッシュボード タブは件名とタイプ別に整理されます。代表的なダッシュボードは高度なレポートを使って設計されており、必要に応じて詳細にドリルダウンすることができます。	ダッシュボード上でのレポートの表示
プレゼンテーション	プレゼンテーションは、単一のプレゼンテーションで複数のレポート、グラフ、リッチコンテンツを表示するコミュニケーションプラットフォームです。プレゼンテーションを作成する前に、プレゼンテーションに含める 1 つ以上のレポートまたはグラフを作成します。	プレゼンテーション上でのレポートの表示

制限と考慮事項

レポート アプリは他の Diligent One アプリとは異なる形で動作します。そのため、このアプリを使用する場合にはさまざまな制限と考慮事項を念頭に置く必要があります。

詳細については、「レポートにおける制限と考慮事項」を参照してください。

ビューを検索する

ビューは、レポートの構築に使用可能な Diligent One のカテゴリとフィールドを定義するコンポーネントです。ビューは Diligent によってあらかじめ作成されています。レポートアプリで利用可能な各ビューに関する情報を集め、ビューが期待される出力を生成していることを確認し、どのレポートが特定のビューを使用して構築されているかを見ることができます。

1. レポート アプリを開きます。

   ［閲覧］ページが開きます。

2. ［作成 > レポート］を選択します。
3. ビューを検索、並べ替え、またはフィルタリングします。
4. 該当するビューの上にマウスを置き、［さらに詳しく］を選択します。
5. 次のタブのいずれかを選択し、選択されているビューの情報を集めます。
   • 全般 ビューに関するサマリー情報と、情報を .doc ファイルまたは .pdf ファイルとしてダウンロードするためのオプションが表示されます
   • フィールド ビューで利用できるフィールドのすべてをリスト化します
   • SQL SQL でのビューのクエリを示します
   • レポート 選択されたビューを使用して作成されたすべてのアクティブなレポートがリストされ、これらのレポートに直接移動できます
6. を選択して［ビュー サマリー］ダイアログ ボックスを閉じます。

テンプレートをコピーする

Diligent は、作成できるレポートとダッシュボードの種類を実証する一連のテンプレートと、レポートに含めることが可能な Diligent One アプリからのデータを提供します。レポートとダッシュボードを作成する出発点として、これらのテンプレートをコピーして、必要に応じてこれらをカスタマイズすることができます。

レポートをコピーする

1. レポート アプリを開きます。

   ［閲覧］ページが開きます。

2. 次のいずれかを実行します。
   • 作成した既存のレポートをコピーするには、該当するレポートをフィルター処理または検索します。
   • テンプレートをコピーするには、［フォルダー別］から、［Diligent One テンプレート］フォルダーに移動し、［レポートテンプレート］サブフォルダーを開きます。
3. レポートを右クリックし、［コピーを作成］を選択します。

   レポートがコピーされ、レポート ビルダーで［データ］タブが開きます。要望に応じてレポートをカスタマイズできるようになりました。

ダッシュボードをコピーする

1. レポート アプリを開きます。

   ［閲覧］ページが開きます。

2. 次のいずれかを実行します。
   • 作成した既存のダッシュボードをコピーするには、適切なダッシュボードをフィルター処理するか検索します。
   • テンプレートをコピーするには、［フォルダー別］から、［Diligent One テンプレート］フォルダーに移動し、［ダッシュボードテンプレート］サブフォルダーを開きます。
3. ダッシュボードを右クリックし、［コピーを作成］を選択します。

   ダッシュボードが、コピーされ、編集モードで開きます。要望に応じてダッシュボードをカスタマイズできるようになりました。

   メモ

   ダッシュボード テンプレートには、複数のレポート テンプレートが含まれます。ダッシュボード上の既存のレポート テンプレートのすべてをレポートのコピー版と置き換える必要があります。

データの視覚化

レポートに含めるデータを完成した場合は、グラフの追加を開始して、データを視覚化することができます。グラフ データはレポートのテーブルで定義されたデータと対応しています。

1. レポート アプリを開きます。

   ［閲覧］ページが開きます。

2. ドラフトのレポートを開きます。
   ヒント

   ドラフトのレポートのみを表示するには、［コンテンツを検索］ボックスで［レポート］を選択し、［マイコンテンツ］から［ドラフト］を選択します。

3. ［データ］タブでは、列と行にフィールドがあることを確認します。ない場合は、フィールドリストからフィールドをドラッグし、列と行にドロップします。
4. ［グラフ］タブを選択します。
5. 次のいずれかを実行します。
   • グラフの作成を開始し、レポートでグラフの種類が自動的に検出されるようにするには、［おまかせグラフ］を選択したままにします。
   • 特定のグラフの種類を選択するには、右上隅で を選択し、［グラフの選択］サイド パネルから作成する適切なグラフを選択します。
6. グラフに含めるフィールドをコンテンツエリアまでドラッグします。

   ［データ］タブに含まれているフィールドからのみ選択できます。

7. 必要に応じてグラフの書式設定を行い、［デザイン］を選択して、グラフの表示をレビューします。
   ヒント

   グラフの書式設定をするには、トップメニューの書式設定のツールバーを使用します。

8. レポートを保存する:
   1. ［公開］を選択します。
   2. レポートの名前と説明を入力します。
   3. コンテンツフォルダーとサブフォルダーを指定し、レポートが保存される場所を定義します。
   4. レポートのアクセス権と配信の設定を指定します。
   5. ［保存 > 有効化］を選択します。

      結果 適切なアクセス権のあるユーザーがレポートを利用できるようになりました。

電子メールによるレポートのブロードキャスト

レポートのブロードキャストは、定期的に他のユーザーとデータを共有する効果的な方法です。単一レポートに複数のブロードキャスト スケジュールを設定できるため、必要に応じてさまざまなユーザーを対象とすることができます。

1. レポート アプリを開きます。

   ［閲覧］ページが開きます。

2. ブロードキャストするレポートを開きます。公開されているレポートなど、アクティブなレポートのみをブロードキャストできます。
3. ［ブロードキャスト］を選択します。

   ［ブロードキャスト］ダイアログ ボックスが開きます。有効化されたブロードキャストの設定がレポートにない場合は、［ブロードキャスト］をオンにし、［保存］を選択して先へ進む必要があります。

4. ［新規作成 > ブロードキャスト］を選択します。

5. ［受信者］フィールドに電子メールの受信者を入力します:

   • 基本 ブロードキャストレポートを受信するユーザー、ユーザーグループ、および電子メールアドレスを指定します。

     電子メール アドレスを指定するには、［受信者］フィールドに電子メール アドレスを入力し、［入力］を選択します。

   • 高度 レポートをブロードキャストするために使用可能な電子メールアドレスの一覧を含む既存のレポートを表示します

     電子メールアドレスはユーザーに属している必要はありません。レポートの他の列をマスター レポートにフィルターとしてリンクできます。そうすることで、一意のフィルター処理されたレポートが各電子メール アドレスに送信されます。電子メール アドレスの一覧を含むレポートの列は、電子メールとして書式設定される必要があります。

   メモ

   Diligent One プラットフォームでは、アクセント記号またはアルファベット以外の文字が含まれる電子メールアドレスはサポートされません。

6. ［電子メールの件名］フィールドに電子メールの件名を入力します。
7. 次のオプションのいずれかを選択して、電子メールでのレポートの書式を指定します。

   

8. 省略可能。［電子メール本文］フィールドで、レポートを伴う追加のメッセージを入力します。
9. 省略可能。レポートにフィルターが含まれている場合は、ブロードキャスト レポートに適用されるフィルターを指定します。
10. 配信ルールを定義する:
    • 連続 レポートは定義されたスケジュールに基づいて配信されます
    • アラート 万が一結果がアラート ルールに一致する場合、レポートは定義されたスケジュールに基づいて配信されます
11. ［頻度］の下で、レポートをブロードキャストする頻度とタイミングを定義します。任意で、実行するブロードキャスト スケジュールを設定された期間内にのみ制限する方法を定義します。
    メモ

    ［詳細設定］では、［エラー通知］オプションはサポートされていません。

12. ［送信］を選択します。

    結果 ブロードキャスト スケジュールが設定されます。

レポートの表示

ダッシュボードを作成

ダッシュボードにより、単一のページに複数のテーブルやグラフを表示し、タブを使って主題とタイプ別にレポートを整理できます。代表的なダッシュボードは高度なレポートを使って設計されており、必要に応じて詳細にドリルダウンすることができます。

1. レポート アプリを開きます。

   ［閲覧］ページが開きます。

2. ［作成 > ダッシュボード］を選択し、複数のレポートとグラフ間の関係を提示します。

   ［新しいダッシュボードを作成］ダイアログボックスが表示されます。

3. ［ダッシュボード名］フィールドで、ダッシュボードの名前を入力します。
4. 省略可能。［レイアウトを選択］からレイアウトを選びます。
5. ［作成］を選択すると、新しく作成されたダッシュボードに導かれます。
   ヒント

   ［ダッシュボードプロパティ］パネルを使用して、ダッシュボードを設定します。

6. ［レポート］を選択します。
7. ダッシュボードに追加するレポートを検索するかフィルター処理し、レポートをコンテンツエリアにドラッグ アンド ドロップします。
   ヒント

   レポートを設定するには［レポートプロパティ］パネルを使用します。

8. 省略可能。テキスト、グラフィックス、ウィジェットなどのその他の要素をダッシュボードに追加するには、左のサイドバーのオプションを使用します。
9. 省略可能。サブタブを作成するには、左上の［+ サブタブを作成］を選択します。
10. 省略可能。公開する前にダッシュボードをプレビューするには、右上の［プレビューモード］を選択します。
11. ダッシュボードを保存する:
    1. ［公開］を選択してダッシュボードの名前と説明を入力し、該当するコンテンツフォルダーとサブフォルダーを指定して、ダッシュボードが保存される場所を定義します。
    2. ダッシュボードアクセスを定義します。
    3. ［保存］を選択します。

       結果 適切なアクセス権のあるユーザーがダッシュボードを利用できるようになりました。

プレゼンテーションの作成

プレゼンテーションは、一連のスライドに、テーブルやグラフのほかにイメージや動画などのリッチコンテンツを表示します。プレゼンテーションを作成すれば、データの調査結果、傾向、またはパターンを要約し、主要関係者に情報を提示できます。

1. レポート アプリを開きます。

   ［閲覧］ページが開きます。

2. ［作成 > プレゼンテーション］を選択します。

   ［新しいプレゼンテーションを作成］ダイアログボックスが表示されます。

3. プレゼンテーションの名前を入力し、［作成］を選択します。新しく作成されたプレゼンテーションに導かれます。
   ヒント

   ［プレゼンテーションのプロパティ］パネルを使用して、プレゼンテーションを設定します。

4. ［レポート］を選択します。
5. プレゼンテーションに追加するレポートを検索するかフィルタリングし、そのレポートをコンテンツエリアにドラッグ＆ドロップします。
   ヒント

   レポートを設定するには［レポートプロパティ］パネルを使用します。

6. 省略可能。テキスト、グラフィックス、ウィジェットなどのその他の要素をプレゼンテーションに追加するには、左のサイドバーのオプションを使用します。

7. 省略可能。プレゼンテーションにさらに多くのスライドを追加するには、［スライド > > 新規］を選択し、タイトルを入力し、［作成］を選択します。
8. 省略可能。公開する前にプレゼンテーションをプレビューするには、右上の［プレビューモード］を選択します。
9. プレゼンテーションを保存:
   1. ［公開］を選択してプレゼンテーションの名前と説明を入力し、プレゼンテーションの保存場所として適切なコンテンツフォルダーとサブフォルダーを指定します。
   2. プレゼンテーションアクセスを定義します。
   3. このプレゼンテーションをテーマとして保存したい場合は、［テーマ］をオンにします。
   4. ［保存］を選択します。

      結果 適切なアクセス権のあるユーザーがプレゼンテーションを利用できるようになりました。