Bezig met verwerken van gegevens

Verwerk een of meer records om uitzonderingen te saneren die in testen zijn gevonden. U kunt gegevens individueel of in bulk verwerken, afhankelijk van de vereiste acties. Als u gegevens in bulk verwerkt, past u één reeks wijzigingen toe op alle geselecteerde gegevens.

Waar kunt u gegevens verwerken?

In een verzameling zijn records beschikbaar voor verwerking in elke gegevensanalysetabel. In een Resultaten-verzameling kunt u een tabel openen voor correctie door op de titel ervan te klikken, of door aan de rechterkant te klikken op het aantal records dat die tabel bevat.

Wanneer u een of meer records selecteert in de tabel, wordt het deelvenster Records verwerken geopend aan de rechterkant van het scherm. U kunt records afzonderlijk beoordelen en verwerken, of u kunt ze in bulk beoordelen en verwerken vanuit dit deelvenster.

Workflowgroep- en gebruikersbeheer

U kunt records toewijzen aan een workflowgroep, een gebruiker of beide. Workflowgroep en gebruikers-toewijzingen hebben verschillende verantwoordelijkheden:

Toewijzingstype Beschrijving Gebruiksinformatie
Workflowgroep Bepaalt de zichtbaarheid van het record. Alleen leden van de toegewezen workflowgroep kunnen het record beoordelen.

Als er geen workflowgroep is toegewezen, kunnen alle verzamelingsleden met voldoende rechten het record zien.

Als u geen professionele manager of professionele gebruiker bent, kunt u geen workflowgroeptoewijzing wijzigen.
Gebruiker (toegewezen persoon) Identificeert de persoon die verantwoordelijk is voor de administratie.

Als een workflowgroep is toegewezen, dan moet de toegewezen persoon lid zijn van de workflowgroep.

Bijdragergebruikersrollen kunnen geen gebruiker toewijzen tenzij er ook een workflowgroep wordt toegewezen en de Bijdragergebruiker tot de workflowgroep behoort.

Voordat u begint

Voordat u gegevens verwerkt, kunt u de tabel filteren en sorteren om ervoor te zorgen dat de juiste gegevens worden weergegeven. Voor meer informatie raadpleegt u:

Afzonderlijke records verwerken

  1. Open de Resultaten-app.
  2. Ga naar de verzameling en analyse die de tabel bevatten die u wilt verwijderen.
  3. Klik op de tabeltitel of, rechts daarvan, het aantal interpretaties dat de tabel heeft.
  4. Klik in de tabel op het record dat u wilt verwerken. Het deelvenster Records verwerken wordt aan de rechterkant van het scherm geopend.
    Opmerking

    U kunt door records scrollen met behulp van de pijltjes omhoog en omlaag in de rechterbovenhoek van het paneel. Als u echter records hebt aangevinkt in de linkerkolom, bladeren deze pijlen door alle zichtbare records, niet alleen door de geselecteerde.

    Het gedeelte Gegevens van het paneel toont de informatie in de recordkolommen. Het gedeelte Activiteit van het paneel toont alle opmerkingen en het audittraject voor het record.

  5. Optioneel. Om een opmerking bij een record te plaatsen, klikt u op Activiteit en voert u uw opmerking in het veld Opmerking toevoegen in. De maximale bestandsgrootte voor een bijlage bij een opmerking is ongeveer 500 MB.
    Opmerking

    Om de integriteit van het auditspoor te behouden, kunt u geen opmerkingen verwijderen.

    Opmerking

    Om beveiligingsredenen accepteert Diligent One geen bestandsbijlagen met de volgende extensies: .bat, .com, .dmg, .exe of .scr.

  6. Om de record te verwerken:
    1. Klik onderaan het deelvenster op Record #n verwerken.
    2.  Selecteer vanuit de verwerkingslijsten waarden voor een of meer van de volgende opties en klik op Opslaan:
      • Status

        Als u een status selecteert die gekoppeld is aan een vragenlijst, moet u de vragenlijst beantwoorden die wordt uitgevouwen vanuit het deelvenster Records verwerken. Voor meer informatie raadpleegt u Koppelen van recordstatussen aan vragenlijsten

      • Prioriteit
      • Workflowgroep
      • Toegewezen gebruiker

        Wanneer u een of meerdere records toewijst aan een gebruiker of workflowgroep, ontvangen de betreffende personen een e-mail met een link om de toegewezen records te bekijken.

  7. Om aanvullende gegevens te verwerken, herhaalt u stap 1-3.

Gegevens in bulk verwerken

Tip

Om een subset van records in bulk te verwerken, gebruikt u filters om alleen de records weer te geven die u wilt verwerken en selecteert u vervolgens alle records via de kolomkop.

Opmerking

Als u filters toepast en vervolgens een record verwerkt zodat het niet meer voldoet aan de criteria van uw filters, blijft dat record zichtbaar. Als u echter records in bulk verwerkt, slaat de Resultaten-app records over die niet langer aan uw filters voldoen.

  1. Open de Resultaten-app.
  2. Ga naar de verzameling en analyse die de tabel bevatten die u wilt verwijderen.
  3. Klik op de tabeltitel of, aan de rechterkant, op het aantal records dat de tabel bevat.
  4. Om de records te selecteren die u in bulk wilt verwerken, doet u een van de volgende dingen:
    • Om alle zichtbare records te verwerken, selecteert u het selectievakje in de kolomkop.
    • Om een subset van zichtbare records te verwerken, selecteert u twee of meer records.

    Het deelvenster Records verwerken wordt aan de rechterkant van het scherm geopend. U kunt door records scrollen met behulp van de pijltjes omhoog en omlaag in de rechterbovenhoek van het paneel. Dit zijn echter pijlen die door alle zichtbare gegevens scrollen, niet alleen door de gegevens die u hebt geselecteerd.

  5. Klik onderaan het deelvenster Records verwerken op Verwerk n geselecteerde processen.

    De Tabelweergave toont alleen de geselecteerde records, en u kunt zien welke records onderworpen zijn aan elke bulkverwerkingsactie die u uitvoert. U kunt de beoordeling afsluiten door op Terug naar alle records te klikken in het paneel Records verwerken.

  6. Om de records te selecteren die u in bulk wilt verwerken, doet u een van de volgende dingen:
    • Om alle zichtbare records te verwerken, selecteert u het selectievakje in de kolomkop en klikt u op Verwerken.
    • Om een subset van zichtbare records te verwerken, selecteert u twee of meer records.

    Het deelvenster Records verwerken wordt aan de rechterkant van het scherm geopend. U kunt door records scrollen met behulp van de pijltjes omhoog en omlaag in de rechterbovenhoek van het paneel. Dit zijn echter pijlen die door alle zichtbare gegevens scrollen, niet alleen door de gegevens die u hebt geselecteerd.

  7. Klik onderaan het deelvenster Records verwerken op Beoordeel n records.

    De Tabelweergave toont alleen de geselecteerde records, en u kunt zien welke records onderworpen zijn aan elke bulkverwerkingsactie die u uitvoert. U kunt de beoordeling afsluiten door op Beoordelingsmodus afsluiten te klikken in het deelvenster Records verwerken.

  8. Optioneel. Als u opmerkingen wilt toevoegen aan de records, voert u uw opmerking in het veld Opmerking in.

    De maximale bestandsgrootte voor een bijlage bij een opmerking is ongeveer 500 MB.

    Opmerking

    Om de integriteit van het auditspoor te behouden, kunt u geen opmerkingen verwijderen.

    Opmerking

    Om beveiligingsredenen accepteert Diligent One geen bestandsbijlagen met de volgende extensies: .bat, .com, .dmg, .exe of .scr.

  9. Selecteer waarden voor een of meer van de volgende opties en klik op Opslaan:

    • Status

      Als er geselecteerde records zijn toegewezen aan een workflowgroep, worden alleen de records die de status die u selecteert als onderdeel van de toegewezen workflow van de workflowgroep toestaan, succesvol bijgewerkt. Gegevens die niet de status mogen krijgen, worden niet bijgewerkt.

      Als u een status selecteert die gekoppeld is aan een vragenlijst, moet u de vragenlijst beantwoorden die wordt uitgevouwen vanuit het deelvenster Records verwerken. Voor meer informatie raadpleegt u Koppelen van recordstatussen aan vragenlijsten

    • Prioriteit
    • Workflowgroep
    • Toegewezen gebruiker

      Wanneer u een of meerdere records toewijst aan een gebruiker of workflowgroep, ontvangen de betreffende personen een e-mail met een link om de toegewezen records te bekijken.