报告应用程序概览

您可以使用此主题，熟悉使用报告应用程序可以完成的关键任务。

报告应用程序的组件

报告应用程序由不同组件之间的一系列关系组成。 报告应用程序中的每个组件都用于特定目的。

组件	描述	详细信息
角色	角色指定每个用户在报告应用程序中拥有的访问权限级别。 报告应用程序中有三种角色：报告管理员、报告撰写者和报告阅读者。	报告应用程序权限
内容文件夹	内容文件夹被用于组织和存储内容（报告、仪表盘和展示），以及定义可以访问其中内容的人员。 您需要创建至少一个内容文件夹和一个内容子文件夹，以向报告用户提供可以访问您的组织的内容的权限。	在报告应用程序中创建内容文件夹
Diligent One	Diligent One 是单个数据源，它为贵组织提供了与 Diligent One 数据存储库的连接。
视图	视图是定义可用于创建报告的 Diligent One 的类别和字段的组件。 字段是特定的数据列，类别是视图中字段的逻辑分组。	使用视图定义报告数据
报告	报告是以表格形式呈现的字段的集合。 您能够生成的报告取决于与给定的 Diligent One 视图相关联的数据。 您可以在多个图表中可视化报告数据。	创建报告
模板	Diligent 提供了一系列模板，展示了您可以创建的各种类型的报告和仪表盘，以及您可以纳入报告的源自 Diligent One 应用程序的数据。 您可以复制这些模板作为构建报告和仪表盘的起点，并根据需要对其进行自定义。	复制报告和仪表盘
控制面板	控制面板是一个可在单个页面显示多个报告和图表的交流平台。 仪表盘通常按主题和类型进行组织。 典型的仪表盘设计可提供高层次报告，需要时能够深入挖掘更多详情。	在仪表盘上显示报告
展示	展示是一个可在单个演示文稿中显示多个报告、图表和丰富内容的交流平台。 在创建展示之前，您必须创建至少一个要包括在演示文稿中的报告或图表。	在展示中显示报告

限制和注意事项

报告应用程序的工作方式与其他 Diligent One 应用程序不同。 因此，在使用该应用程序时需要清楚各种限制和注意事项。

有关详细信息，请参阅报告应用程序中的限制和注意事项。

了解视图

视图是组件，定义了 Diligent One 中可用于创建报告的的类别和字段。 视图由 Diligent 预先组装。 您可以收集有关报告应用程序中每个可用视图的信息，以验证视图是否正在生成预期输出，并查看哪些报告是使用特定视图构建的。

1. 打开报告应用程序。

   浏览页面打开。

2. 选择创建 > 报告。
3. 搜索、排序或过滤视图。
4. 将鼠标悬停在相应的视图上，然后选择更多详情。
5. 选择以下任一选项卡，收集有关所选视图的信息：
   • 常规提供有关视图的摘要信息，以及将信息下载为 .doc 或 .pdf 文件的选项
   • 字段列出了视图中可用的所有字段
   • SQL 在 SQL 中显示视图查询
   • 报告列出了使用所选视图构建的所有活动报告，可让您直接导航至这些报告
6. 选择 以关闭视图摘要对话框。

复制模板

Diligent 提供了一系列模板，展示了您可以创建的各种类型的报告和仪表盘，以及您可以纳入报告的源自 Diligent One 应用程序的数据。 您可以复制这些模板作为构建报告和仪表盘的起点，并根据需要对其进行自定义。

复制报告

1. 打开报告应用程序。

   浏览页面打开。

2. 执行以下操作之一：
   • 要复制您创建的现有报告，请过滤或搜索相应的报告。
   • 要复制模板，在按文件夹下，导航到 Diligent One 模板文件夹，然后打开报告模板子文件夹。
3. 右键单击报告，选择复制。

   报告已被复制并打开，报告创建器中的数据选项卡打开。您现在可以根据需要自定义报告。

复制仪表盘

1. 打开报告应用程序。

   浏览页面打开。

2. 执行以下操作之一：
   • 要复制您创建的现有仪表盘，请过滤或搜索相应的仪表盘。
   • 要复制模板，在按文件夹下，导航到 Diligent One 模板文件夹，然后打开仪表盘模板子文件夹。
3. 右键单击仪表盘，选择复制。

   已复制仪表盘并在编辑模式下打开。您现在可以根据需要自定义仪表盘。

   说明

   仪表盘模板包含多个报告模板。您必须使用报告的复制版本替换仪表盘上的所有现有报告模板。

可视化数据

完成要包含在报告中的数据后，可以开始添加图表以可视化数据。 图表数据与报告表格中定义的数据相关联。

1. 打开报告应用程序。

   浏览页面打开。

2. 打开一个现有的草稿报告。
   提示

   要仅查看草稿报告，请在搜索内容框中选择报告，然后在我的内容下选择草稿。

3. 在数据选项卡中，确保列和行中有一些字段。 如果没有，请将字段从字段列表拖放到列和行中。
4. 选择图表选项卡。
5. 执行以下操作之一：
   • 如需开始创建图表，并允许报告应用程序自动检测图表类型，则应使自动图表保持选定状态。
   • 要选择特定的图表类型，请选择右上角的 ，从选择图表侧面板选择您想要创建的相应图表。
6. 将您想要包括在图表中的字段拖入内容区域。

   您只能从数据选项卡中包含的字段中进行选择。

7. 根据需要格式化图表，然后选择设计以查看图表的显示。
   提示

   使用顶部菜单中的格式工具栏设置图表格式

8. 保存报告：
   1. 选择发布
   2. 输入报告的名称和描述。
   3. 指定内容文件夹和子文件夹来定义报告的保存位置。
   4. 指定报告访问和分发设置。
   5. 选择保存 > 激活。

      结果报告现在可供具有适当访问权限的用户使用。

通过电子邮件群发报告

群发报告是按周期计划与其他人共享数据的有效方式。 您可以在需要时为单个报告设置多个群发时间表，可让您针对不同的受众群发。

1. 打开报告应用程序。

   浏览页面打开。

2. 打开您想要群发的报告。 请注意，您只能群发活动的报告，即已发布的报告。
3. 选择群发 。

   群发对话框将打开。如果报告没有启用群发设置，则必须开启群发并选择保存以继续。

4. 选择新建 > 群发。

5. 在收件人字段中，输入电子邮件收件人：

   • Basic specifies users, users groups, and email addresses that will receive the broadcasted report.

     To specify an email address, enter the email address in the Recipients field, and hit Enter.

   • Advanced displays existing reports that contain a list of email addresses that can be used to broadcast the report

     The email addresses do not have to belong to users. Other columns in the report can be linked to a master report as filters, which results in a uniquely filtered report sent to each email address. The column in the report that contains the list of email addresses must be formatted as Email

   说明

   Diligent One 平台不支持包含重音符号或非拉丁字符的电子邮件地址。

6. 在电子邮件主题字段中，输入该电子邮件的主题。
7. 通过选择以下选项之一，在电子邮件中指定报告的格式：

   

8. 可选。 在电子邮件正文字段中，输入附加消息以随报告一起发送。
9. 可选。 如果您的报告包含过滤器，则请指定应用于群发报告的过滤器。
10. 定义交付规则：
    • 连续 该报告将按定义的计划来交付
    • 警告 如果结果与警报规则相匹配，则报告将按定义的调度计划交付
11. 在频率下，定义应该广播报告的频率和时间，并且选择性地限制广播计划以使其仅在设定的时段内运行。
    说明

    在高级设置下，失败通知选项不受支持。

12. 选择提交。

    结果已设置群发计划。

显示报告

创建仪表盘

仪表盘可让您在单个页面上显示多个表格和/或图表，并使用选项卡按主题和类型组织报告。 典型的仪表盘设计可提供高层次报告，需要时能够深入挖掘更多详情。

1. 打开报告应用程序。

   浏览页面打开。

2. 选择创建 > 仪表盘以呈现多个报告和图表之间的关系。

   将打开创建新的仪表盘对话框。

3. 在仪表盘名称字段中，输入仪表盘的名称。
4. 可选。 从选择布局中选择布局。
5. 选择创建，您将被定向到新创建的仪表盘。
   提示

   使用仪表盘属性面板配置仪表盘。

6. 选择报告 。
7. 搜索或过滤要添加到仪表盘的报告，并将报告拖放到内容区域。
   提示

   使用报告属性面板配置报告。

8. 可选。 要将文本、图形和小组件等其他元素添加到仪表盘，请使用左侧栏中的选项。
9. 可选。 要创建子选项卡，请选择左上角的 + 创建子选项卡。
10. 可选。 要在发布前预览仪表盘，请选择右上角的预览模式。
11. 保存仪表盘：
    1. 选择发布，输入仪表盘的名称和说明，并指定相应的内容文件夹和子文件夹，以定义仪表盘的保存位置。
    2. 定义仪表盘访问权限。
    3. 选择保存。

       结果 报告现在可供具有适当访问权限的用户使用。

创建展示

展示在一系列幻灯片中显示表、图表和富内容，包括图像和视频。 您可以创建展示来归纳数据发现、趋势或模式，并向关键利益相关者提供信息。

1. 打开报告应用程序。

   浏览页面打开。

2. 选择创建 > 展示。

   将出现创建新的展示对话框。

3. 输入展示的名称，然后选择创建。 您将被定向到新创建的展示。
   提示

   使用展示属性面板配置展示。

4. 选择报告 。
5. 搜索或过滤要添加到展示的报告，并将报告拖放到内容区域。
   提示

   使用报告属性面板配置报告。

6. 可选。 要将文本、图形和小组件等其他元素添加到展示，请使用左侧栏中的选项。

7. 可选。要将更多幻灯片添加到展示，请选择幻灯片 > > 新建，输入标题，然后选择创建。
8. 可选。 要在发布前预览展示，请选择右上角的预览模式。
9. 保存展示：
   1. 选择发布，确保输入展示的名称和说明，并指定相应的内容文件夹和子文件夹，以定义展示的保存位置。
   2. 定义展示访问权限。
   3. 如果要将此展示另存为主题，请启用主题。
   4. 选择保存。

      结果 展示现在可供具有适当访问权限的用户使用。