报告应用程序概览

您可以使用此主题，熟悉使用报告应用程序可以完成的关键任务。

说明

要完成以下任务，您需要：

被分配了报告管理员或报告撰写者角色
能够访问战略、项目或结果应用程序中的现有数据

说明

为了在报告应用程序中获得最佳体验，请确保浏览器中的缩放级别为 100%。增大或减小缩放级别可能会导致意外的显示更改。

报告应用程序的组件

报告应用程序由不同组件之间的一系列关系组成。报告应用程序中的每个组件都用于特定目的。

组件	描述	详细信息
角色	角色指定每个用户在报告应用程序中拥有的访问权限级别。报告应用程序中有三种角色：报告管理员、报告撰写者和报告阅读者。	报告应用程序权限
内容文件夹	内容文件夹被用于组织和存储内容（报告、仪表盘和展示），以及定义可以访问其中内容的人员。您需要创建至少一个内容文件夹和一个内容子文件夹，以向报告用户提供可以访问您的组织的内容的权限。	在报告应用程序中创建内容文件夹
Diligent One	Diligent One 是单个数据源，它为贵组织提供了与 Diligent One 数据存储库的连接。
视图	视图是定义可用于创建报告的 Diligent One 的类别和字段的组件。字段是特定的数据列，类别是视图中字段的逻辑分组。	使用视图定义报告数据
报告	报告是以表格形式呈现的字段的集合。您能够生成的报告取决于与给定的 Diligent One 视图相关联的数据。您可以在多个图表中可视化报告数据。	创建报告
模板	Diligent 提供了一系列模板，展示了您可以创建的各种类型的报告和仪表盘，以及您可以纳入报告的源自 Diligent One 应用程序的数据。您可以复制这些模板作为构建报告和仪表盘的起点，并根据需要对其进行自定义。	复制报告和仪表盘
控制面板	控制面板是一个可在单个页面显示多个报告和图表的交流平台。仪表盘通常按主题和类型进行组织。典型的仪表盘设计可提供高层次报告，需要时能够深入挖掘更多详情。	在仪表盘上显示报告
展示	展示是一个可在单个演示文稿中显示多个报告、图表和丰富内容的交流平台。在创建展示之前，您必须创建至少一个要包括在演示文稿中的报告或图表。	在展示中显示报告

限制和注意事项

报告应用程序的工作方式与其他 Diligent One 应用程序不同。因此，在使用该应用程序时需要清楚各种限制和注意事项。

有关详细信息，请参阅报告应用程序中的限制和注意事项。

了解视图

视图是组件，定义了 Diligent One 中可用于创建报告的的类别和字段。视图由 Diligent 预先组装。您可以收集有关报告应用程序中每个可用视图的信息，以验证视图是否正在生成预期输出，并查看哪些报告是使用特定视图构建的。

打开报告应用程序。
浏览页面随即打开。
选择创建 > 报告。
搜索、排序或过滤视图。
将鼠标悬停在相应的视图上，然后选择更多详情。
选择以下任一选项卡，收集有关所选视图的信息：
- 常规提供有关视图的摘要信息，以及将信息下载为 .doc 或 .pdf 文件的选项
- 字段列出了视图中可用的所有字段
- SQL 在 SQL 中显示视图查询
- 报告列出了使用所选视图构建的所有活动报告，可让您直接导航至这些报告
选择以关闭视图摘要对话框。

复制模板

Diligent 提供了一系列模板，展示了您可以创建的各种类型的报告和仪表盘，以及您可以纳入报告的源自 Diligent One 应用程序的数据。您可以复制这些模板作为构建报告和仪表盘的起点，并根据需要对其进行自定义。

提示

有关可用模板的列表，请参见复制报告和仪表盘。

复制报告

打开报告应用程序。
浏览页面随即打开。
执行以下操作之一：
- 要复制您创建的现有报告，请过滤或搜索相应的报告。
- 要复制模板，在按文件夹下，导航到 Diligent One 模板文件夹，然后打开报告模板子文件夹。
右键单击报告，选择制作副本。
报告已被复制并打开，报告创建器中的数据选项卡打开。您现在可以根据需要自定义报告。

复制仪表盘

打开报告应用程序。
浏览页面随即打开。
执行以下操作之一：
- 要复制您创建的现有仪表盘，请过滤或搜索相应的仪表盘。
- 要复制模板，在按文件夹下，导航到 Diligent One 模板文件夹，然后打开仪表盘模板子文件夹。
右键单击仪表盘，选择制作副本。
已复制仪表盘并在编辑模式下打开。您现在可以根据需要自定义仪表盘。
说明
仪表盘模板包含多个报告模板。您必须使用报告的复制版本替换仪表盘上的所有现有报告模板。

可视化数据

完成要包含在报告中的数据后，可以开始添加图表以可视化数据。图表数据与报告表格中定义的数据相关联。

打开报告应用程序。
浏览页面随即打开。
打开一个现有的草稿报告。
提示
要仅查看草稿报告，请在搜索内容框中选择报告，然后在我的内容下选择草稿。
在数据选项卡中，确保列和行中有一些字段。如果没有，请将字段从字段列表拖放到列和行中。
选择图表选项卡。
执行以下操作之一：
- 如需开始创建图表，并允许报告应用程序自动检测图表类型，则应使自动图表保持选定状态。
- 要选择特定的图表类型，请选择右上角的，并从选择图表侧面板选择您想要创建的相应图表。
将您想要包括在图表中的字段拖入内容区域。
您只能从数据选项卡中包含的字段中进行选择。
根据需要格式化图表，然后选择设计以查看图表的显示。
提示
使用顶部菜单中的格式工具栏设置图表格式
保存报告：
1. 选择发布
2. 输入报告的名称和描述。
3. 指定内容文件夹和子文件夹来定义报告的保存位置。
4. 指定报告访问和分发设置。
5. 选择保存 > 激活。
  结果报告现在可供具有适当访问权限的用户使用。

通过电子邮件群发报告

群发报告是按周期计划与其他人共享数据的有效方式。您可以在需要时为单个报告设置多个群发时间表，可让您针对不同的受众群发。

打开报告应用程序。
浏览页面随即打开。
打开您想要群发的报告。请注意，您只能群发活动的报告，即已发布的报告。
选择群发。
群发对话框将打开。如果报告没有启用群发设置，则必须开启群发并选择保存以继续。
选择新建 > 群发。
在收件人字段中，输入电子邮件收件人：
- 基础指定将接收群发报告的用户、用户组和电子邮件地址。
  要指定电子邮件地址，请在收件人字段中输入电子邮件地址，然后按 Enter。
- 高级显示包含可用于群发报告的电子邮件地址列表的现有报告
  电子邮件地址不必属于用户。报告中的其他列可以作为过滤器被链接到主报告，这将产生发送到每个电子邮件地址的唯一的过滤的报告。包含电子邮件地址列表的报告中的列必须被格式化为电子邮件
说明

Diligent One 平台不支持包含重音符号或非拉丁字符的电子邮件地址。
在电子邮件主题字段中，输入该电子邮件的主题。
通过选择以下选项之一，在电子邮件中指定报告的格式：
可选。在电子邮件正文字段中，输入附加消息以随报告一起发送。
可选。如果您的报告包含过滤器，则请指定应用于群发报告的过滤器。
定义交付规则：
- 连续该报告将按定义的计划来交付
- 警告如果结果与警报规则相匹配，则报告将按定义的调度计划交付
在频率下，定义应该广播报告的频率和时间，并且选择性地限制广播计划以使其仅在设定的时段内运行。
说明
在高级设置下，失败通知选项不受支持。
选择提交。
结果已设置群发计划。

显示报告

创建仪表盘

仪表盘可让您在单个页面上显示多个表格和/或图表，并使用选项卡按主题和类型组织报告。典型的仪表盘设计可提供高层次报告，需要时能够深入挖掘更多详情。

打开报告应用程序。
浏览页面随即打开。
选择创建 > 仪表盘以呈现多个报告和图表之间的关系。
将打开创建新的仪表盘对话框。
在仪表盘名称字段中，输入仪表盘的名称。
可选。从选择布局中选择布局。
选择创建，您将被定向到新创建的仪表盘。
提示
使用仪表盘属性面板配置仪表盘。
选择报告。
搜索或过滤要添加到仪表盘的报告，并将报告拖放到内容区域。
提示
使用报告属性面板配置报告。
可选。要将文本、图形和小组件等其他元素添加到仪表盘，请使用左侧栏中的选项。
可选。要创建子选项卡，请选择左上角的 +创建子选项卡。
可选。要在发布前预览仪表盘，请选择右上角的预览模式。
保存仪表盘：
1. 选择发布，输入仪表盘的名称和说明，并指定相应的内容文件夹和子文件夹，以定义仪表盘的保存位置。
2. 定义仪表盘访问权限。
3. 选择保存。
  结果仪表盘现在可供具有适当访问权限的用户使用。

创建展示

展示在一系列幻灯片中显示表、图表和富内容，包括图像和视频。您可以创建展示来归纳数据发现、趋势或模式，并向关键利益相关者提供信息。

说明

展示取代 Storyboard 作为展示模块。现有的 Storyboard 将保留，但为只读状态。

打开报告应用程序。
浏览页面随即打开。
选择创建 > 展示。
将出现创建新的展示对话框。
输入展示的名称，然后选择创建。您将被定向到新创建的展示。
提示
使用展示属性面板配置展示。
选择报告。
搜索或过滤要添加到展示的报告，并将报告拖放到内容区域。
提示
使用报告属性面板配置报告。
可选。要将文本、图形和小组件等其他元素添加到展示，请使用左侧栏中的选项。
可选。要将更多幻灯片添加到展示，请选择幻灯片 > > 新建，输入标题，然后选择创建。
可选。要在发布前预览展示，请选择右上角的预览模式。
保存展示：
1. 选择发布，确保输入展示的名称和说明，并指定相应的内容文件夹和子文件夹，以定义展示的保存位置。
2. 定义展示访问权限
3. 如果要将此展示另存为主题，请启用主题。
4. 选择保存。
  结果展示现在可供具有适当访问权限的用户使用。