Mettre à jour les informations utilisateur

Les admins système peuvent visualiser les informations relatives aux utilisateurs, mettre à jour leur adresse e-mail, envoyer ou renvoyer l'e-mail d'invitation pour permettre aux utilisateurs d'activer leur compte Diligent One et mettre à jour les abonnements et les rôles affectés à chaque utilisateur.

Afficher les détails de l'utilisateur

1. Ouvrez la barre de lancement.
Remarque Si votre entreprise utilise plusieurs instances dans la barre de lancement, assurez-vous que la bonne instance est active.
2. Sélectionnez Paramètres de la plateforme > Utilisateurs (#). Si vous ne voyez pas l’option Utilisateurs, le compte que vous avez utilisé pour vous connecter ne dispose pas de privilèges d’admin système.
3. Rechercher un utilisateur :
   • Saisissez un nom ou un e-mail dans la zone de recherche.
   • Choisissez un statut dans la liste Tous les statuts pour limiter la liste d'utilisateurs en fonction du statut :
     • Actif L'utilisateur a reçu un e-mail d'invitation et a activé son compte Diligent One.
     • Inactif L'utilisateur n'a pas reçu d'e-mail d'invitation pour activer son compte Diligent One.
       Remarque

       Il est possible d'affecter le statut Inactif à un utilisateur si :

       • L'assistance Diligent a ajouté l'utilisateur à la barre de lancement et n'a pas envoyé d'e-mail d'invitation.
       • Votre entreprise a configuré SSO et la barre de lancement d'accès des utilisateurs via le fournisseur d'identité.
     • En attente L'utilisateur a reçu un e-mail d'invitation mais n'a pas activé son compte Diligent One.
     • Désactivé Un administrateur Diligent a désactivé le compte Diligent One de l'utilisateur
   .
   • Choisissez un élément dans les listes Tous les types d'utilisateur ou Tous les abonnements pour restreindre la liste des utilisateurs par type d'utilisateur ou par abonnement.
4. Cliquez sur le nom de l'utilisateur. Le panneau latéral Détails utilisateur s'ouvre et affiche les éléments suivants de l'utilisateur :
   • Informations relatives au profil
   • Rôles et abonnements affectés
   • UID (identifiant unique pour cet utilisateur nécessaire dans certaines requêtes d'API HighBond)
   • Groupes et rôles de groupe
   • Activations
   • les deux dernières connexions à la barre de lancement
5. Cliquez sur l'icône Fermer pour revenir à la page Utilisateurs.
6. Facultatif. Pour exporter les informations utilisateur de la barre de lancement vers MS Excel, cliquez sur Télécharger, et cliquez sur Télécharger dans la fenêtre modale.

   Résultat Le fichier est sauvegardé sous le nom NomInstance Utilisateurs.xlsx. Les filtres appliqués sont conservés dans le fichier Excel.

Renvoyer un e-mail d'invitation

1. Ouvrez la barre de lancement.
Remarque Si votre entreprise utilise plusieurs instances dans la barre de lancement, assurez-vous que la bonne instance est active.
2. Sélectionnez Paramètres de la plateforme > Utilisateurs (#). Si vous ne voyez pas l’option Utilisateurs, le compte que vous avez utilisé pour vous connecter ne dispose pas de privilèges d’admin système.
3. Dans la page Utilisateurs, cliquez sur Envoyer une invitation ou Renvoyer l'invitation sous la colonne en regard de la colonne Statut de l'utilisateur approprié.

Résultat L'e-mail d'invitation est envoyé à l'utilisateur. Les utilisateurs qui indiquent ne pas avoir reçu de notification par e-mail doivent vérifier leur filtre anti-spam. Les notifications par e-mail sont envoyées par notifications@highbond.com à moins que votre entreprise n'ait configurée un émetteur spécifique. Pour plus d'informations, consultez la section Configurer un expéditeur d’e-mail spécifique.

Les utilisateurs qui appartiennent à une instance où SSO est activé ne reçoivent pas d'e-mail d'invitation. Lorsque le SSO est activé, les utilisateurs peuvent simplement se connecter à la Barre de lancement en accédant à www.highbond.com, en cliquant sur Connectez-vous à un domaine personnalisé, puis en indiquant le domaine personnalisé qui leur a été affecté.

Mettre à jour un abonnement ou un rôle utilisateur

1. Ouvrez la barre de lancement.
Remarque Si votre entreprise utilise plusieurs instances dans la barre de lancement, assurez-vous que la bonne instance est active.
2. Sélectionnez Paramètres de la plateforme > Utilisateurs. Cette action ouvre la page Gérer les utilisateurs. Si vous ne voyez pas l’option Utilisateurs, le compte que vous avez utilisé pour vous connecter ne dispose pas de privilèges d’admin système.
3. Rechercher un utilisateur :
   • Saisissez un nom ou un e-mail dans la zone de recherche.
   • Utilisez des filtres pour limiter la liste des utilisateurs à un sous-ensemble.
4. Passez la souris sur la valeur appropriée, cliquez sur Modifier, puis utilisez les listes déroulantes pour mettre à jour des informations sur l'utilisateur :
   • Le type d'utilisateur de l'ensemble du système Diligent One (rôle de barre de lancement)
   • L'abonnement
   • L'accès Rapports
     Remarque

     L'accès Rapports par défaut est Aucun accès. Vous avez besoin d'un abonnement Professionnel ou Superviseur afin de bénéficier d'un rôle dans Rapports.

   Résultat Diligent One enregistre automatiquement vos modifications.

Mettre à jour les rôles ou les abonnements de plusieurs utilisateurs

1. Ouvrez la barre de lancement.
Remarque Si votre entreprise utilise plusieurs instances dans la barre de lancement, assurez-vous que la bonne instance est active.
2. Sélectionnez Paramètres de la plateforme > Utilisateurs. Cette action ouvre la page Gérer les utilisateurs. Si vous ne voyez pas l’option Utilisateurs, le compte que vous avez utilisé pour vous connecter ne dispose pas de privilèges d’admin système.
3. Rechercher des utilisateurs :
   • Saisissez un nom ou un e-mail dans la zone de recherche.
   • Utilisez des filtres pour limiter la liste des utilisateurs à un sous-ensemble.
4. Effectuez l'une des actions suivantes :
   • Cochez la case à côté du nom de chaque utilisateur que vous souhaitez mettre à jour.
   • Cochez la case à côté de la colonne Utilisateur pour sélectionner tous les utilisateurs de la page active.
5. Facultatif. Si d’autres utilisateurs correspondant à vos critères de recherche ou de filtre se trouvent dans d’autres pages, cliquez sur Sélectionner tous les # utilisateurs pour les inclure dans la mise à jour en bloc.
6. Cliquez sur Mettre à jour les utilisateurs, puis sélectionnez Modifier les types d’utilisateur et les abonnements.
7. Sélectionnez les options appropriées dans les listes déroulantes.
   Remarque

   L'accès Rapports par défaut est Aucun accès. Vous avez besoin d’un abonnement Professionnel ou Superviseur afin de bénéficier d’un rôle dans Rapports.

8. Cliquez sur Appliquer les modifications.

   Résultat Chaque abonnement et/ou rôle d’utilisateur est mis à jour.

Mettre à jour les noms d'utilisateur

Les utilisateurs de Diligent One doivent mettre à jour leur propre nom dans leur profil utilisateur.

Mettre à jour les adresses e-mail d'utilisateur

Il arrive que les adresses e-mail changent. Cela a généralement lieu suite à un changement de nom (par exemple, après un changement d'état civil), à une fusion d'entreprises ou à un changement de marque. Ne modifiez pas l'adresse e-mail d'un compte dans le but de transférer ce compte à une autre personne.

Si vous êtes admin système, vous pouvez dans la plupart des cas modifier l'adresse e-mail de n'importe quel utilisateur de votre instance de Diligent One.

Utilisateurs appartenant à plusieurs instances de Diligent One

Si un utilisateur appartient à plusieurs instances de Diligent One, toutes ces instances doivent appartenir à votre entreprise pour pouvoir modifier son adresse e-mail. Si un utilisateur appartient également à une instance relevant d'une autre entreprise, contactez l'Assistance pour mettre à jour son adresse e-mail.

Utilisateurs qui se connectent en SSO

Si vos utilisateurs se connectent à Diligent One par le biais d'un fournisseur d'identité à authentification unique (SSO), modifiez leur adresse e-mail dans votre fournisseur d'identité pendant ou avant leur mise à jour dans Diligent One. Si vous modifiez l'adresse e-mail d'un utilisateur dans Diligent One, mais pas dans votre fournisseur d'identité, cet utilisateur perdra l'accès à Diligent One jusqu'à ce que le fournisseur d'identité soit mis à jour.

Comment mettre à jour un e-mail sans que le SSO ne soit activé

1. Ouvrez la barre de lancement.
Remarque Si votre entreprise utilise plusieurs instances dans la barre de lancement, assurez-vous que la bonne instance est active.
2. Sélectionnez Paramètres de la plateforme > Utilisateurs. Cette action ouvre la page Gérer les utilisateurs. Si vous ne voyez pas l’option Utilisateurs, le compte que vous avez utilisé pour vous connecter ne dispose pas de privilèges d’admin système.
3. Rechercher des utilisateurs :
   • Saisissez un nom ou un e-mail dans la zone de recherche.
   • Utilisez des filtres pour limiter la liste des utilisateurs à un sous-ensemble.
4. Cliquez sur le nom de l’utilisateur à mettre à jour. Cette action ouvre le panneau latéral Informations relatives à l’utilisateur.
5. Dans le panneau Informations relatives à l’utilisateur, cliquez sur Modifier l’e-mail. Si ce bouton n'est pas visible, cela signifie que cet utilisateur appartient à une instance Diligent One relevant d'une autre entreprise, et vous ne pouvez pas modifier son adresse e-mail.
6. Saisissez la nouvelle adresse e-mail de l'utilisateur.

Remarque

La plateforme Diligent One ne prend pas en charge les adresses e-mail avec des accents ou des caractères non latins.

7. Cliquez sur le bouton Enregistrer .
8. Dans le message de confirmation, cliquez sur Modifier.

Résultat L'adresse e-mail de cet utilisateur est mise à jour et Diligent One envoie une notification à l'ancienne adresse e-mail de l'utilisateur pour l'informer de la modification.

Comment mettre à jour une adresse e-mail avec SSO activé ?

Pour modifier les adresses e-mail, SSO doit être désactivé dans Diligent One et réactivé une fois les modifications effectuées.

1. Ouvrez la barre de lancement.
Remarque Si votre entreprise utilise plusieurs instances dans la barre de lancement, assurez-vous que la bonne instance est active.
2. Sélectionnez Paramètres de la plateforme > Organisation.
3. Cliquez sur Gérer les paramètres SSO. La page Fournisseur SSO (Single Sign-On) va s'ouvrir.
4. Décochez Activer le SSO (Single Sign-On).
5. Cliquez sur Sauvegarder les modifications. Le SSO est désactivé pour votre organisation.
RemarqueSi votre entreprise active le SSO, et par la suite décide de le désactiver :
• Les utilisateurs n'ayant pas créé de mot de passe avant l'activation du SSO doivent cliquer sur l'option Réinitialiser le mot de passe de la page de connexion pour obtenir un mot de passe.
• Les utilisateurs ayant créé un mot de passe avant l’activation du SSO peuvent se connecter avec leur nom d’utilisateur et leur mot de passe.
6. Pour changer d’adresse e-mail, sélectionnez Paramètres de la plateforme > Utilisateurs. Si vous ne voyez pas l’option Utilisateurs, le compte que vous avez utilisé pour vous connecter ne dispose pas de privilèges d’admin système.
7. Rechercher des utilisateurs :
   • Saisissez un nom ou un e-mail dans la zone de recherche.
   • Utilisez des filtres pour limiter la liste des utilisateurs à un sous-ensemble.
8. Cliquez sur le nom de l'utilisateur à mettre à jour.
9. Dans le panneau Informations relatives à l'utilisateur, cliquez sur Modifier l'e-mail. Si ce bouton n'est pas visible, cela signifie que cet utilisateur appartient à une instance Diligent One relevant d'une autre entreprise, et vous ne pouvez pas modifier son adresse e-mail.
10. Saisissez la nouvelle adresse e-mail de l'utilisateur.

Remarque

La plateforme Diligent One ne prend pas en charge les adresses e-mail avec des accents ou des caractères non latins.

11. Cliquez sur le bouton Enregistrer .
12. Dans le message de confirmation, cliquez sur Modifier.
13. Pour réactiver le SSO, consultez Mode d'activation de SSO.

Résultat L'adresse e-mail de cet utilisateur est mise à jour et Diligent One envoie une notification à l'ancienne adresse e-mail de l'utilisateur pour l'informer de la modification.