Traiter des enregistrements

Traitez un ou plusieurs enregistrements pour remédier les exceptions trouvées dans les tests. Vous pouvez traiter les enregistrements de manière individuelle ou en masse, selon les actions requises. Si vous traitez les enregistrements en masse, vous appliquez une ensemble de modifications à tous les enregistrements sélectionnés.

Où pouvez-vous traiter les enregistrements ?

Dans une collection, les enregistrements sont disponibles pour le traitement dans n'importe quelle table de l'outil d'analyse de données. Dans une collection de Résultats, vous pouvez ouvrir une table pour remédiation en cliquant sur son intitulé ou, à droite, sur le nombre d'enregistrements dont dispose la table.

Lorsque vous sélectionnez un ou plusieurs enregistrements dans la table, le panneau Traiter les enregistrements s'ouvre sur le côté droit de l'écran. Vous pouvez examiner et traiter les enregistrements de manière individuelle ou en bloc depuis ce panneau.

Affectation de groupe de flux de travail et d'utilisateur

Vous pouvez affecter des enregistrements à un groupe de flux de travail, un utilisateur ou les deux. Les assignés de groupe de flux de travail et d'utilisateur ont diverses responsabilités :

Type d'assigné	Description	Informations sur l'utilisation
Groupe de flux de travail	Contrôle la visibilité de l'enregistrement. Seuls les membres du groupe de flux de travail affecté peuvent examiner l'enregistrement.	Si aucun groupe de flux de travail n'est affecté, alors tous les membres de la collection disposant de l'autorisation requise peuvent visualiser l'enregistrement. Si vous n'êtes ni un responsable professionnel ni un utilisateur professionnel, vous ne pouvez pas modifier l'affectation de groupe de flux de travail.
Utilisateur (assigné)	Identifie la personne en charge de l'enregistrement	Si un groupe de flux de travail est affecté, alors l'assigné doit faire partie du groupe de flux de travail. Les rôles utilisateur collaborateur ne peuvent pas affecter un utilisateur sauf si un groupe de flux de travail est également affecté et que l'utilisateur collaborateur appartient au groupe de flux de travail.

Avant de commencer

Avant de traiter des enregistrements, vous pouvez filtrer et trier la table pour vous assurer que les enregistrements appropriés s'affichent. Pour plus d'informations, consultez :

• Afficher les données de table
• Filtrer les données de table

Traiter des enregistrements individuels

1. Ouvrez l'application Résultats.
2. Accédez à la collection et à l'analyse qui contient la table que vous voulez mettre à jour.
3. Cliquez sur l'intitulé de table ou, à droite, sur le nombre d’interprétations que la table contient.
4. Dans la table, cliquez sur l'enregistrement que vous voulez traiter. Le panneau Traiter les enregistrements s'ouvre dans le côté droit de l'écran.
   Remarque

   Vous pouvez défiler entre les enregistrements à l'aide des flèches vers le haut et vers le bas disponibles dans le coin supérieur droit du panneau. Cependant, si vous avez sélectionné des enregistrements à l'aide de la colonne de gauche, ces flèches défilent via tous les enregistrements visibles que vous avez sélectionnés.

   La section Données du panneau affiche les informations dans les colonnes des enregistrements. La section Activité du panneau affiche les commentaires et la piste d'audit de l'enregistrement.

5. Facultatif. Pour ajouter un commentaire à un enregistrement, cliquez sur Activité et saisissez votre commentaire dans le champ Ajouter un commentaire. La taille maximale du fichier pour un commentaire en pièce jointe est d'environ 500 Mo.
   Remarque

   Pour conserver l'intégrité de la piste d'audit, vous ne pouvez pas supprimer de commentaire.

   Remarque

   Pour des raisons de sécurité, Diligent One n'accepte pas les pièces jointes de fichier dont les extensions sont les suivantes : .bat, .com, .dmg, .exe ou .scr.

6. Pour traiter l'enregistrement :
   1.  Au bas du panneau, cliquez sur Traiter l'enregistrement #n.
   2.  Dans les listes de traitement, sélectionnez les valeurs pour un ou plusieurs des éléments suivants et cliquez sur Enregistrer :
      • Statut

        Si vous sélectionnez un statut qui est lié à un questionnaire, vous devez répondre au questionnaire qui se développe depuis le panneau Traiter les enregistrements. Pour plus d'informations, consultez la section Lier les statuts d'enregistrement aux questionnaires

      • Priorité
      • Groupe de flux de travail
      • Assigné

        Lorsque vous affectez un ou plusieurs enregistrements à un utilisateur ou à un groupe de flux de travail, un e-mail est envoyé aux personnes appropriées avec un lien qui permet de voir les enregistrements affectés.

7. Pour traiter d'autres enregistrements, répétez les étapes 1-3.

Traiter des enregistrements en masse

1. Ouvrez l'application Résultats.
2. Accédez à la collection et à l'analyse qui contient la table que vous voulez mettre à jour.
3. Cliquez sur l'intitulé de table ou, à droite, sur le nombre d'enregistrements que la table contient.
4. Pour sélectionner les enregistrements à traiter en bloc, procédez comme suit :
   • Pour traiter tous les enregistrements visibles, cochez la case dans l'en-tête de colonne.
   • Pour traiter un sous-ensemble d'enregistrements visibles, sélectionnez deux enregistrements ou plus.

   Le panneau Traiter les enregistrements s'ouvre dans le côté droit de l'écran. Vous pouvez défiler entre les enregistrements à l'aide des flèches vers le haut et vers le bas disponibles dans le coin supérieur droit du panneau. Cependant, ces flèches défilent via tous les enregistrements visibles que vous avez sélectionnés.

5. Au bas du panneau Traiter les enregistrements, cliquez sur Traiter n enregistrements cochés.

   La vue Table affiche uniquement les enregistrements sélectionnés et vous pouvez voir quels sont les enregistrements qui sont soumis à tout traitement en bloc que vous exécutez. Vous pouvez quitter l'examen en cliquant sur Retour vers tous les enregistrements dans le panneau Traiter les enregistrements.

6. Pour sélectionner les enregistrements à traiter en bloc, procédez comme suit :
   • Pour traiter tous les enregistrements visibles, cochez la case dans l'en-tête de colonne et cliquez sur Traiter.
   • Pour traiter un sous-ensemble d'enregistrements visibles, sélectionnez deux enregistrements ou plus.

   Le panneau Traiter les enregistrements s'ouvre dans le côté droit de l'écran. Vous pouvez défiler entre les enregistrements à l'aide des flèches vers le haut et vers le bas disponibles dans le coin supérieur droit du panneau. Cependant, ces flèches défilent via tous les enregistrements visibles que vous avez sélectionnés.

7. Au bas du panneau Traiter les enregistrements, cliquez sur Examiner n enregistrements.

   La vue Table affiche uniquement les enregistrements sélectionnés et vous pouvez voir quels sont les enregistrements qui sont soumis à tout traitement en bloc que vous exécutez. Vous pouvez quitter l'examen en cliquant sur Quitter le mode Examen dans le panneau Traiter les enregistrements.

8. Facultatif. Pour ajouter un commentaire aux enregistrements, saisissez votre commentaire dans le champ Commentaire.

   La taille maximale du fichier pour un commentaire en pièce jointe est d'environ 500 Mo.

   Remarque

   Pour conserver l'intégrité de la piste d'audit, vous ne pouvez pas supprimer de commentaire.

   Remarque

   Pour des raisons de sécurité, Diligent One n'accepte pas les pièces jointes de fichier dont les extensions sont les suivantes : .bat, .com, .dmg, .exe ou .scr.

9. Sélectionnez les valeurs pour un ou plusieurs des éléments suivants et cliquez sur Enregistrer :

   • Statut

     Si des enregistrements sélectionnés sont affectés à un groupe de flux de travail, seuls les enregistrements qui acceptent le statut que vous sélectionnez dans le cadre du flux de travail affecté au groupe de flux de travail sont correctement mis à jour. La mise à jour ne concerne pas les enregistrements qui n'acceptent pas le statut.

     Si vous sélectionnez un statut qui est lié à un questionnaire, vous devez répondre au questionnaire qui se développe depuis le panneau Traiter les enregistrements. Pour plus d'informations, consultez la section Lier les statuts d'enregistrement aux questionnaires

   • Priorité
   • Groupe de flux de travail
   • Assigné

     Lorsque vous affectez un ou plusieurs enregistrements à un utilisateur ou à un groupe de flux de travail, un e-mail est envoyé aux personnes appropriées avec un lien qui permet de voir les enregistrements affectés.