Verfahren und Kontrollen importieren

Kopieren Sie Verfahren oder Kontrollen und zugehörige Elemente in Diligent One von einem Speicherort an einen anderen, um Ihre eigenen Vorlagen oder Programme auszubauen, bestehende Projekte oder Frameworks wiederzuverwenden oder einen ähnlichen Prozess an einem anderen Speicherort auszuführen.

Vorbereitungen

Bevor Sie Verfahren oder Kontrollen importieren können, müssen Sie Folgendes erledigen:

1. Erstellen Sie Projekte und/oder Frameworks.
2. Definieren Sie Ziele im Projekt oder im Framework.
3. Definieren Sie Verfahren oder Kontrollen.
4. Stellen Sie sicher, dass sowohl Ihr Quellprojekt/Framework als auch Ihr Zielprojekt/Framework die benutzerdefinierten Attribute und Felder enthalten, die Sie benötigen.

Funktionsweise

Sie können Verfahren oder Kontrollen aus aktiven Projekten, archivierten Projekten und Frameworks innerhalb derselben Diligent One-Instanz importieren.

Anforderungen

Um Verfahren oder Kontrollen importieren zu können, müssen sowohl Projekte als auch Frameworks:

• Projekttypen enthalten, die denselben Workflow (interne Kontrolle oder Arbeitsplan) aufweisen
• über dieselbe Anzahl von Testrunden verfügen (nur bei Workflows für interne Kontrollen)

Gesichtspunkte und Einschränkungen

Beschränkungen

Jedes Ziel in einem Projekt oder Framework kann maximal 1000 Risiken und 1000 Verfahren/Kontrollen enthalten.

Wie Elemente unterschiedlicher Projekttypen kopiert werden

Falls das Zielprojekt ein benötigtes Feld aufweist, das leer ist, wird beim Importieren eines Verfahrens oder einer Kontrolle der erste verfügbare Wert des benötigten Felds gewählt.

Elemente werden nur bei identischen Projekttypen kopiert

Die folgenden Elemente werden nur kopiert, wenn der Projekttyp des Quellprojekts/Frameworks und des Zielprojekts/Frameworks identisch sind:

• Bewertungsfaktoren und verknüpfte Metriken
• Benutzerdefinierte Risikoeinstufungsfaktoren
• benutzerdefinierte Attribute

Wenn der Projekttyp des Quellprojekts/Frameworks und des Zielprojekts/Frameworks nicht identisch sind, werden lediglich Feldwerte aus den oben genannten Elementen kopiert.

Projektergebnisse einbeziehen

Wenn Sie ein Verfahren oder eine Kontrolle aus einem aktiven oder archivierten Projekt importieren, können Sie zusätzlich auch die Projektergebnisse in das Zielprojekt einbeziehen.

Projektergebnisse beinhalten:

• Verfahrensausführungen / exemplarische Vorgehensweisen
• Tests
• Probleme (Informationen über Probleme, der Abhilfeplan und Informationen über Wiederholungstests)
• Anfragen im Zusammenhang mit den oben genannten Punkten
• Aktionen
• letzte Versionen der Anhänge
  Hinweis

  Wenn Sie verknüpfte Dateien im Zitiermodus haben, werden nur Dateien, die auf die Verfahrens-/Kontrollseite oder auf Seiten im Zusammenhang mit dem Verfahren/der Kontrolle (Risiko, Verfahrensausführung/exemplarische Vorgehensweise, Testplan oder Test) hochgeladen wurden, importiert. Alle Textpassagen, die mit Dateien Verknüpft wurden, und die auf andere Seite hochgeladen wurden, werden im Zitiermodus als Hervorhebungen angezeigt.

  Hinweis

  Im Zitiermodus werden hervorgehobene und verknüpfte Dateien nicht in Framework-Schilderungen angezeigt.

Wenn Sie sich entscheiden, die Projektergebnisse nicht einzubeziehen, werden die oben beschriebenen Elemente aus dem Import ausgeschlossen.

Einschließlich der damit verbundenen Risiken

Beim Importieren von Verfahren/Kontrollen können Sie wählen, ob Sie auch die damit verbundenen Risiken einbeziehen möchten oder nicht. Wenn Sie sich dafür entscheiden, die damit verbundenen Risiken einzubeziehen, geschieht Folgendes:

Szenario	Was geschieht
Die Risiken sind im Projekt oder Framework vorhanden	Verfahren/Kontrollen werden importiert Verfahren/Kontrollen werden mit den bestehenden Risiken verbunden
Die Risiken sind im Projekt oder Framework nicht vorhanden	Verfahren/Kontrollen werden importiert Risiken werden importiert und Verfahren/Kontrollen zugeordnet

Wenn Sie sich nicht dafür entscheiden, die damit verbundenen Risiken einzubeziehen, wird nur das Verfahren bzw. die Kontrolle importiert.

Zuweisungen zu Schilderungen einbeziehen

Wenn Sie eine Kontrolle aus einem Framework in ein aktives Projekt importieren und sowohl das Framework als auch das Projekt denselben Workflow (Interne Kontrolle) haben, haben Sie auch die Möglichkeit, Zuweisungen zu Schilderungen in die Kontrolle einzubeziehen.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, die Zuweisungen zu Schilderungen einzubeziehen, geschieht Folgendes:

Szenario	Was geschieht
Die verbundenen Schilderungen sind im Zielprojekt vorhanden	Kontrollen werden importiert und mit vorhandenen Schilderungen verbunden
Die verbundenen Schilderungen sind im Zielprojekt nicht vorhanden	Nur die Kontrollen werden importiert.

Wenn Sie keine Zuweisungen für Schilderungen einbeziehen, werden nur Kontrollen importiert.

Was geschieht, wenn ich ein Verfahren oder eine Kontrolle importiere?

Die Aufnahme oder der Ausschluss von Projektelementen basiert auf den Methoden, die Sie für den Import von Verfahren oder Kontrollen verwenden.

Berechtigungen

„Fachmanager“ und „Fachbenutzer“ können Verfahren oder Kontrollen importieren.

Verfahren importieren

Verfahren in aktive Projekte importieren

Importieren Sie Verfahren aus einem aktiven Projekt, einem archivierten Projekt oder einem Framework in ein anderes aktives Projekt.

1. Wählen Sie auf der Launchpad-Startseite (www.highbond.com) die Projekte-App aus, um sie zu öffnen.

   Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Projekte-App wechseln.

   Die Startseite der Projekte-App wird geöffnet.

2. Öffnen Sie ein Projekt, in das Sie Verfahren importieren möchten.

   Das Projekt-Dashboard wird geöffnet.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Einsatz vor Ort.
4. Klicken Sie auf Nach neben dem entsprechende Ziel und wählen Sie Projektplan.
5. Wählen Sie neben Ansicht nach: Verfahren.
6. Klicken Sie auf Verfahren importieren.
7. Wählen Sie aus der Liste Aktiv oder Archiviert das jeweilige Projekt oder aus der Liste Framework ein Framework aus, von dem Sie Verfahren importieren möchten.

   Es wird eine Liste der Verfahren, nach Ziel organisiert, angezeigt.

8. Wählen Sie die Verfahren, die importiert werden sollen.
9. Projektergebnisse einschließen Wenn Sie aus einem aktiven oder einem archivierten Projekt importieren, wählen Sie diese Option, um Verfahrensausführungen, Probleme, Aktionen und die neuesten Versionen von Anhängen in den Import einzubeziehen.
10. Jedes verbundene Risiko einbeziehen Belassen Sie diese Option aktiviert, um die verbundenen Risiken in Ihren Import einzubeziehen:
    • Wenn die Risiken am Zielort vorhanden sind werden Risiken mit Verfahren verbunden
    • Wenn die Risiken am Zielort nicht vorhanden sind, werden Risiken importiert und mit Verfahren verbunden
11. Klicken Sie auf Importieren.

    Ergebnis Der Importprozess beginnt.

Verfahren in Frameworks importieren

Importieren Sie Verfahren aus einem aktiven Projekt, einem archivierten Projekt oder einem Framework in ein anderes Framework.

1. Öffnen Sie die Frameworks-App.

   Die Startseite der Frameworks-App wird geöffnet.

2. Öffnen Sie ein Framework, in das Sie Verfahren importieren möchten.

   Das Dashboard für das Framework wird geöffnet.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Abschnitte.
4. Klicken Sie auf Nach neben dem entsprechende Ziel und wählen Sie Projektplan.
5. Wählen Sie neben Ansicht nach: Verfahren.
6. Klicken Sie auf Verfahren importieren.
7. Wählen Sie aus der Liste Aktiv oder Archiviert das jeweilige Projekt oder aus der Liste Framework ein Framework aus, von dem Sie Verfahren importieren möchten.

   Es wird eine Liste der Verfahren, nach Ziel organisiert, angezeigt.

8. Wählen Sie die Verfahren, die importiert werden sollen.
9. Jedes verbundene Risiko einbeziehen Belassen Sie diese Option aktiviert, um die verbundenen Risiken in Ihren Import einzubeziehen:
   • Wenn die Risiken am Zielort vorhanden sind, werden Risiken mit Verfahren verbunden
   • Wenn die Risiken am Zielort nicht vorhanden sind, werden Risiken importiert und mit Verfahren verbunden
10. Klicken Sie auf Importieren.

    Ergebnis Der Importprozess beginnt.

Kontrollen importieren

Kontrollen in aktive Projekte importieren

Importieren Sie Kontrollen aus einem aktiven Projekt, einem archivierten Projekt oder einem Framework in ein anderes aktives Projekt.

1. Wählen Sie auf der Launchpad-Startseite (www.highbond.com) die Projekte-App aus, um sie zu öffnen.

   Wenn Sie sich bereits in Diligent One befinden, können Sie über das linke Navigationsmenü zur Projekte-App wechseln.

   Die Startseite der Projekte-App wird geöffnet.

2. Öffnen Sie ein Projekt, in das Sie Kontrollen importieren möchten.

   Das Projekt-Dashboard wird geöffnet.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Einsatz vor Ort.
4. Klicken Sie neben dem entsprechenden Ziel auf Nach und wählen Sie Risikokontrollmatrix.
5. Wählen Sie neben Ansicht nach: Kontrolle.
6. Klicken Sie auf Kontrolle importieren.
7. Wählen Sie aus der Liste Aktiv oder Archiviert das jeweilige Projekt aus oder aus der Liste Framework ein Framework, aus dem Sie die Kontrollen importieren möchten.

   Eine Liste der Kontrollen, organisiert nach Ziel, wird angezeigt.

8. Wählen Sie die Kontrollen, die importiert werden sollen.
9. Projektergebnisse einschließen Wenn Sie aus einem aktiven oder einem archivierten Projekt importieren, wählen Sie diese Option, um exemplarische Vorgehensweisen, Tests, Probleme, Aktionen und die neuesten Versionen von Anhängen in den Import einzubeziehen.
10. Jedes verbundene Risiko einbeziehen Belassen Sie diese Option aktiviert, um die verbundenen Risiken in Ihren Import einzubeziehen:
    • Wenn die Risiken am Zielort vorhanden sind werden Risiken mit Kontrollen verbunden
    • Wenn die Risiken am Zielort nicht vorhanden sind, werden Risiken importiert und mit Kontrollen verbunden
11. Jede verbundene Schilderung einbeziehen Wenn Sie aus einem Framework in ein aktives Projekt importieren, lassen Sie diese Option aktiviert, um Zuweisungen von Schilderungen einzubeziehen:
    • Wenn die Schilderungen im Zielprojekt vorhanden sind werden Kontrollen importiert und mit vorhandenen Schilderungen verbunden.
    • Wenn die Schilderungen im Zielprojekt nicht vorhanden sind werden nur Kontrollen importiert.
12. Klicken Sie auf Importieren.

    Ergebnis Der Importprozess beginnt.

Kontrollen in Frameworks importieren

Importieren Sie Kontrollen aus einem aktiven Projekt, einem archivierten Projekt oder einem Framework in ein anderes Framework.

1. Öffnen Sie die Frameworks-App.

   Die Startseite der Frameworks-App wird geöffnet.

2. Öffnen Sie ein Framework, in das Sie Kontrollen importieren möchten.

   Das Dashboard für das Framework wird geöffnet.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Abschnitte.
4. Klicken Sie neben dem entsprechenden Ziel auf Nach und wählen Sie Risikokontrollmatrix.
5. Wählen Sie neben Ansicht nach: Kontrolle.
6. Klicken Sie auf Kontrolle importieren.
7. Wählen Sie aus der Liste Aktiv oder Archiviert das jeweilige Projekt aus oder aus der Liste Framework ein Framework, aus dem Sie die Kontrollen importieren möchten.

   Eine Liste der Kontrollen, organisiert nach Ziel, wird angezeigt.

8. Wählen Sie die Kontrollen, die importiert werden sollen.
9. Jedes verbundene Risiko einbeziehen Belassen Sie diese Option aktiviert, um die verbundenen Risiken in Ihren Import einzubeziehen:
   • Wenn die Risiken am Zielort vorhanden sind werden Risiken mit Kontrollen verbunden
   • Wenn die Risiken am Zielort nicht vorhanden sind, werden Risiken importiert und mit Kontrollen verbunden
10. Klicken Sie auf Importieren.

    Ergebnis Der Importprozess beginnt.