Créer des projets

Créez des projets pour centraliser vos documents de travail et vos communications. Vous pouvez avoir jusqu'à 20 000 projets et les anciens projets terminés peuvent être sauvegardés pour conserver un historique.

Qu'est-ce qu'un projet ?

Un projet est un système de gestion qui vous permet de définir des objectifs, des risques et des contrôles, qui exécute des tests et qui rassemble des informations à des fins d'établissement de rapports. Les projets peuvent également être appelés programmes ou engagements.

Comment créer un projet ?

Vous avez trois options pour créer un projet :

Option	Utile si vous souhaitez :
Démarrer un nouveau projet	démarrer un projet à partir de zéro
Créer un projet à partir d'un modèle de projet	utiliser un modèle de projet comme point de départ de votre projet
Rollforwarder un projet	créer un projet à partir d'un projet archivé ou actif existant pour copier et réutiliser la planification et les paramètres précédemment configurés

Quelle est la meilleure option ?

La meilleure option à choisir dépend de vos besoins et de la disponibilité d'un projet actif existant, d'un projet archivé ou d'un modèle correspondant à vos besoins. Vous pouvez toujours personnaliser le projet pour le faire coïncider avec la terminologie et les besoins de votre organisation.

Pour plus d'informations, consultez la section Personnaliser les termes, les champs et les notifications.

Autorisations

Seuls les admins de projet et les créateurs de projet peuvent créer des projets. Les responsables professionnels peuvent rollforwarder les projets auxquels ils ont accès.

Démarrer un nouveau projet

Démarrez un projet à partir de zéro.

1. Sur la page d’accueil de la barre de lancement (www.highbond.com), sélectionnez l’application Projets pour l’ouvrir.

   Si vous êtes déjà dans Diligent One, vous pouvez utiliser le menu de navigation situé à gauche pour basculer vers l’application Projets.

   La page d’accueil des Projets s’ouvre.

2. Sélectionnez Nouveau > Nouveau projet vide.
3. Sur la page Nouveau projet, saisissez les informations suivantes :

   Champ	Description
   Nom	: saisissez un nom descriptif pour le projet. La longueur maximale contient 120 caractères.
   Description facultatif	Précisez toute information générale supplémentaire que vous souhaitez enregistrer à propos du projet.
   Type de projet	Sélectionnez le type de projet approprié à partir de la liste déroulante. Les libellés et la terminologie utilisés dans Projets dépendent du type de projet que vous sélectionnez. Pour plus d'informations, consultez la section Flux de travail et types de projets.
   Statut	Sélectionnez le statut approprié pour classer le projet à des fins de gestion du flux de travail ou de reporting. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Configurer des statuts de projet.
   Date de début du travail de terrain	Sélectionnez la date à laquelle il est prévu que votre projet commence.
   Fin prévue	Sélectionnez la date à laquelle il est prévu que votre projet se termine.
   Heures budgétées facultatif	Précisez le nombre total d'heures qui a été attribué pour le projet.

4. Si vous sélectionnez l'un des types de projets sous Projets de contrôle interne, renseignez les champs suivants :
   • Combien de sessions de test seront effectuées ? - sélectionnez l'option qui correspond au nombre de sessions de tests que vous souhaitez effectuer.

     

     Remarque

     Lorsque vous créez ou rollforwardez un projet pour la première fois, le nombre de sessions de test que vous choisissez se verrouille. Vous ne pouvez pas modifier le nombre de sessions de test une fois le projet enregistré.

   • Quelle est la taille d'échantillonnage maximale pour les tests ? – saisissez la valeur à utiliser en tant que taille d'échantillonnage maximale.

     La valeur par défaut est 25.

5. Cliquez sur Enregistrer.

   Résultat Le nouveau projet est créé.

Créer un projet depuis un modèle de projet

Utilisez un modèle de projet comme point de départ de votre projet. Pour plus d'informations sur les modèles de projet disponibles, voir Utiliser des modèles de projet.

1. Sur la page d’accueil de la barre de lancement (www.highbond.com), sélectionnez l’application Projets pour l’ouvrir.

   Si vous êtes déjà dans Diligent One, vous pouvez utiliser le menu de navigation situé à gauche pour basculer vers l’application Projets.

   La page d’accueil des Projets s’ouvre.

2. Sélectionnez Nouveau > Nouveau projet à partir du modèle.
3. Cliquez sur Utiliser le modèle à côté du modèle que vous souhaitez utiliser pour créer votre nouveau projet.

   Le formulaire Rollforward du projet s'ouvre.

4. Dans le formulaire Rollforward du projet, modifiez les valeurs par défaut de l'un des champs suivants et cliquez sur Rollforward.

   Résultat Le nouveau projet est créé.

   Champ	Description
   Nouveau nom	Saisissez un nom descriptif pour le projet. La longueur maximale contient 120 caractères.
   Nouvelle description facultatif	Précisez toute information générale supplémentaire que vous souhaitez enregistrer à propos du projet.
   Type de projet	Sélectionnez le type de projet approprié à partir de la liste déroulante. Les libellés et la terminologie utilisés dans Projets dépendent du type de projet que vous sélectionnez. Pour plus d'informations, consultez la section Flux de travail et types de projets.
   Statut	Sélectionnez le statut approprié pour classer le projet à des fins de gestion du flux de travail ou de reporting. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Configurer des statuts de projet.
   Date de début du travail de terrain	Sélectionnez la date à laquelle il est prévu que votre projet commence.
   Fin prévue	Sélectionnez la date à laquelle il est prévu que votre projet se termine.
   Heures budgétées facultatif	Précisez le nombre total d'heures qui a été attribué pour le projet.

Rollforwarder un projet actif

Rollforwardez un projet actif existant pour copier et réutiliser la planification et les paramètres ayant été configurés auparavant pour configurer un projet similaire.

1. Ouvrez Plans d'assurance.

   La page Plans d'assurance s'ouvre.

2. Créez un plan d'assurance ou allez au plan d'assurance existant.
3. Cliquez sur + Ajouter au plan et cliquez sur Rollforwarder un projet.
4. Sélectionnez le projet actif à rollforwarder et ajoutez-le au plan d'assurance puis cliquez sur Continuer.
5. Saisissez les informations de base sur le nouveau projet et cliquez sur Continuer.
6. Examinez et finalisez le projet puis cliquez sur Enregistrer et rollforwarder le projet.

   Résultat Le nouveau projet est créé et ajouté au plan d'assurance.

Rollforwarder un projet archivé

Rollforwardez un projet archivé existant pour copier et réutiliser la planification et les paramètres ayant été configurés auparavant pour configurer un projet similaire.

1. Sur la page d’accueil de la barre de lancement (www.highbond.com), sélectionnez l’application Projets pour l’ouvrir.

   Si vous êtes déjà dans Diligent One, vous pouvez utiliser le menu de navigation situé à gauche pour basculer vers l’application Projets.

   La page d’accueil des Projets s’ouvre.

2. Sous Planification et résultats, sélectionnez Bibliothèque de projets.

   La page Bibliothèque de projets s'ouvre.

3. Cliquez sur le bouton de dépassement , puis sur Rollforward.

   Le formulaire Rollforward du projet s'ouvre.

4. Dans le formulaire Rollforward du projet, modifiez les valeurs par défaut dans l'un des champs suivants, si nécessaire :

   Champ	Description
   Sélectionner une organisation	Sélectionnez l'instance Diligent One appropriée vers laquelle rollforwarder le projet. Pour rechercher une instance Diligent One, saisissez un mot-clé dans la zone de recherche. Les résultats sont filtrés automatiquement au fur et à mesure de votre saisie.
   Nouveau nom	Saisissez un nom descriptif pour le projet. La longueur maximale contient 120 caractères.
   Nouvelle description facultatif	Précisez toute information générale supplémentaire que vous souhaitez enregistrer à propos du projet.
   Type de projet	Sélectionnez le type de projet approprié à partir de la liste déroulante. Les libellés et la terminologie utilisés dans Projets dépendent du type de projet que vous sélectionnez. Pour plus d'informations, consultez la section Flux de travail et types de projets.
   Statut	Sélectionnez le statut approprié pour classer le projet à des fins de gestion du flux de travail ou de reporting. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Configurer des statuts de projet.
   Date de début du travail de terrain	Sélectionnez la date à laquelle il est prévu que votre projet commence.
   Fin prévue	Sélectionnez la date à laquelle il est prévu que votre projet se termine.
   Heures budgétées facultatif	Précisez le nombre total d'heures qui a été attribué pour le projet.

5. Facultatif. Inclure les résultats du projet Sélectionnez cette option pour inclure des fichiers de planification, des champs et des fichiers de résultats, des procédures d'exécution/revues générales, des tests, des problèmes, des actions et les dernières versions des pièces jointes, dans le projet.
6. Cliquez sur Rollforward.

   Résultat Le nouveau projet est créé.

Ajouter plusieurs projets

Pour en savoir plus sur l'ajout de plusieurs projets simultanément, voir Importation en bloc de projets.