Reportes en pocas palabras

Puede utilizar este tema para familiarizarse con las tareas claves que puede realizar con la aplicación Reportes.

Componentes de Reportes

La aplicación Reportes consiste en una serie de relaciones entre los diferentes componentes. Cada componente de Reportes tiene un propósito específico.

Componente	Descripción	Información detallada
Roles	Los roles especifican el nivel de acceso que cada usuario tiene en la aplicación Reportes. Hay tres roles en Reportes: Administrador de reportes, Redactor de reportes y Lector de reportes.	Permisos de la aplicación Reportes
Carpetas de contenido	Las carpetas de contenido se utilizan para organizar y almacenar contenido (reportes, tableros de mando y presentaciones) y definir quién puede acceder al contenido. Debe crear al menos una carpeta de contenido y una subcarpeta de contenido para proporcionar a los usuarios de Reportes acceso al contenido de su organización.	Creación de carpetas de contenido en Reportes
Diligent One	Diligent One es un único origen de datos que proporciona conectividad al repositorio de datos Diligent One para su organización.
Vistas	Las vistas son componentes que definen las categorías y campos de Diligent One que puede usar para generar un reporte. Los campos son columnas específicas de datos y las categorías son agrupaciones lógicas de campos dentro de una vista.	Definición de datos de los reportes con vistas
Reportes	Un reporte es una colección de campos presentados en formato tabular. Los reportes que puede generar dependen de los datos asociados a una vista de Diligent One determinada. Los datos del reporte se visualizan en varios gráficos.	Creación de reportes
Plantillas	Diligent proporciona una serie de plantillas que muestran los tipos de reportes y tableros de mando que puede crear y los datos de las aplicaciones de Diligent One que puede incluir en sus reportes. Puede copiar estas plantillas como punto de partida para crear sus reportes y tableros de mando y personalizarlos según sea necesario.	Copia de reportes y tableros de mando
Paneles	Un tablero de mando es una plataforma de comunicación que le permite mostrar múltiples reportes y gráficos en una sola página. Los tableros de mando están organizadas por tema y tipo. Un tablero de mando típico está diseñado con reportes de alto nivel y los usuarios pueden profundizar y obtener más detalles cuando sea necesario.	Mostrar reportes en tableros de mando
Presentaciones	Una presentación es una plataforma de comunicación que muestra múltiples reportes, gráficos y contenido enriquecido en una sola presentación. Antes de crear una presentación, debe crear cuando menos un reporte o gráfico para incluirlo en la presentación.	Mostrar reportes en las presentaciones

Limitaciones y consideraciones

La aplicación Reportes funciona de manera diferente al resto de las aplicaciones de Diligent One. Como resultado de esto, existen varias limitaciones y consideraciones que debe tener en cuenta al usar la aplicación.

Si desea obtener más información, consulte Limitaciones y consideraciones de Reportes.

Explorar vistas

Una vista es un componente que define las categorías y campos de Diligent One que puede utilizar para generar un reporte. Las vistas son preensambladas por Diligent. Puede recopilar información sobre cada vista disponible en la aplicación Reportes para verificar que la vista está generando la salida esperada y ver cuáles reportes se han generado utilizando ciertas vistas.

1. Abra la aplicación Reportes.

   Se abre la página Explorar.

2. Seleccione Crear > Reporte.
3. Buscar, ordenar o filtrar vistas.
4. Mueva el ratón sobre la vista apropiada y seleccione Más detalles.
5. Seleccione cualquiera de las siguientes fichas para recopilar información sobre la vista seleccionada:
   • General proporciona información resumida sobre la vista y la opción de descargar la información como un archivo .doc o .pdf
   • Campos enumera todos los campos disponibles en la vista
   • SQL muestra la consulta Vista en SQL
   • Reportesenumera todos los reportes activos que se han creado utilizando la vista seleccionada y le permite navegar directamente a estos reportes
6. Seleccione para cerrar el cuadro de diálogo Resumen de la vista.

Copiar plantillas

Diligent proporciona una serie de plantillas que muestran los tipos de reportes y tableros de mando que puede crear y los datos de las aplicaciones de Diligent One que puede incluir en sus reportes. Puede copiar estas plantillas como punto de partida para crear sus reportes y tableros de mando y personalizarlos según sea necesario.

Copiar un reporte

1. Abra la aplicación Reportes.

   Se abre la página Explorar.

2. Realice una de las siguientes acciones:
   • Para copiar un reporte existente que ha creado, filtre o busque el reporte adecuado.
   • Para copiar una plantilla, bajo Por carpeta, vaya a la carpeta Plantillas de Diligent One y abra la subcarpeta Plantillas de reportes.
3. Haga clic con el botón derecho en el reporte y seleccione Crear una copia.

   El informe se copia y se abre la ficha Datos en el Generador de reportes. Ahora puede personalizar el reporte, según lo desee.

Copiar un tablero de mando

1. Abra la aplicación Reportes.

   Se abre la página Explorar.

2. Realice una de las siguientes acciones:
   • Para copiar un tablero de mando existente que ha creado, filtre o busque el tablero de mando apropiado.
   • Para copiar una plantilla, bajo Por carpeta, vaya a la carpeta Plantillas de Diligent One y abra la subcarpeta Plantillas del tablero de mando.
3. Haga clic con el botón derecho en el tablero de mando y seleccione Realizar una copia.

   El tablero de mando se copia y se abre en modo de edición. Ahora puede personalizar el tablero, según lo desee.

   Nota

   Las plantillas del tablero de mando contienen varias plantillas de reportes. Debe reemplazar todas las plantillas de reportes existentes en el tablero de mando con las versiones copiadas de los reportes.

Visualizar datos

Cuando haya finalizado con los datos que desea incluir en su reporte, puede comenzar a agregar gráficos para visualizar los datos. Los datos del gráfico se correlacionan con los datos definidos en la tabla del reporte.

1. Abra la aplicación Reportes.

   Se abre la página Explorar.

2. Abra un borrador de reporte existente.
   Consejo

   Para ver solo los borradores de reportes, seleccione Reportes en el cuadro Buscar contenido y seleccione Borrador en Mi contenido.

3. En la ficha Datos, asegúrese de tener algunos campos en columnas y filas. De lo contrario, arrastre y suelte campos de la lista de campos en las columnas y filas.
4. Seleccione la ficha Gráficos.
5. Realice una de las siguientes acciones:
   • Para comenzar a crear un gráfico y permitir que Reportes detecte automáticamente el tipo de gráfico, deje seleccionado Gráfica automática.
   • Para seleccionar un tipo de gráfico específico, seleccione en la esquina superior derecha y seleccione el gráfico apropiado que desea crear en el panel lateral Seleccionar una gráfica.
6. Arrastre los campos que desea incluir en el gráfico al área de contenido.

   Solo puede seleccionar de entre los campos que se han incluido en la ficha Datos.

7. Formatee la tabla, según sea necesario, y seleccione Diseño para revisar la visualización del gráfico.
   Consejo

   Utilice la barra de herramientas de formato en el menú superior para formatear el gráfico

8. Guarde el reporte:
   1. Seleccione Publicar datos
   2. Escriba un nombre y una descripción para el reporte.
   3. Especifique la carpeta y la subcarpeta de contenido para definir dónde se guardará el reporte.
   4. Especifique el acceso al reporte y la configuración de distribución.
   5. Seleccione Guardar > Activar.

      Resultado El reporte ahora está disponible para los usuarios con el acceso apropiado.

Difundir los reportes por correo electrónico

La difusión de un reporte es una forma efectiva de compartir datos con otras personas de manera recurrente. Puede configurar varios programas de difusión para un solo reporte, lo que le permite dirigirse a diferentes públicos, si es necesario.

1. Abra la aplicación Reportes.

   Se abre la página Explorar.

2. Abra el reporte que desea difundir. Observe que puede difundir solo los reportes activos, es decir, los reportes que se han publicado.
3. Seleccione Difusión .

   Se abre el cuadro de diálogo Difusión. Si el reporte no tiene activada la configuración de difusión, debe activar fusión y seleccionar Guardar para continuar.

4. Seleccione Crear nuevo> Difusión.

5. En el campo Destinatarios, ingrese los destinatarios del correo electrónico:

   • Básica especifica usuarios, grupos de usuarios y direcciones de correo electrónico que recibirán el reporte difundido.

     Para especificar una dirección de correo electrónico, ingrese la dirección de correo electrónico en el campo Destinatariosy presione Intro.

   • Avanzado muestra los reportes existentes que contienen una lista de direcciones de correo electrónico que se pueden usar para difundir el reporte

     No es necesario que las direcciones de correo electrónico pertenezcan a los usuarios. Otras columnas en el reporte se pueden enlazar a un reporte principal como filtros, lo que da como resultado un reporte filtrado único enviado a cada dirección de correo electrónico. La columna del reporte que contiene la lista de direcciones de correo electrónico debe formatearse como Correo electrónico

   Nota

   La plataforma Diligent One no admite direcciones de correo electrónico con acentos ni con caracteres no latinos.

6. En el campo de Asunto de correo electrónico, introduzca el asunto del correo electrónico.
7. Especifique el formato del reporte en el correo electrónico seleccionando una de las siguientes opciones:

   

8. Opcional. En el campo Cuerpo del correo electrónico, ingrese un mensaje adicional para acompañar el reporte.
9. Opcional. Si su reporte contiene filtros, especifique qué filtros aplicar al reporte de difusión.
10. Defina las reglas de distribución:
    • Continuo el reporte se distribuirá según el programa seleccionado
    • Alerta el reporte se entregará según el programa definido si los resultados coinciden con las reglas de alerta
11. En Frecuencia, defina con qué frecuencia y cuándo se debe difundir el reporte y, si lo desea, limitar el cronograma de difusión para que se ejecute únicamente dentro de un período fijo de tiempo.
    Nota

    En Ajustes avanzados, no se admite la opción Notificación de fallo.

12. Seleccione Enviar.

    Resultado El programa de difusión está configurado.

Visualización de reportes

Crear tableros de mando

Los tableros de mando le permiten mostrar varias tablas y/o gráficos en una sola página y usar fichas para organizar los reportes por tema y tipo. Un tablero de mando típico está diseñado con reportes de alto nivel y los usuarios pueden profundizar y obtener más detalles cuando sea necesario.

1. Abra la aplicación Reportes.

   Se abre la página Explorar.

2. Seleccione Crear > Panel para presentar las relaciones entre varios reportes y gráficos.

   Se abre el cuadro de diálogo Crear nuevo panel.

3. En el campo Nombre del panel, ingrese un nombre para el tablero de mando.
4. Opcional. Seleccione un diseño en Elegir diseño.
5. Seleccione Crear y se le dirigirá al tablero de mando recién creado.
   Consejo

   Utilice el panel Propiedades del panel para configurar el tablero de mando.

6. Seleccione Reportes.
7. Busque o filtre los reportes que desea agregar al tablero de mando y arrastre y suelte los reportes en el área de contenido.
   Consejo

   Utilice el panel Propiedades del reporte para configurar el reporte.

8. Opcional. Para agregar otros elementos, como texto, gráficos y widgets al tablero de mando, utilice las opciones en la barra lateral izquierda.
9. Opcional. Para crear una ficha secundaria, seleccione + Crear subficha en la parte superior izquierda.
10. Opcional. Para obtener una vista previa del tablero de mando antes de publicarlo, seleccione Modo de vista previa en la parte superior derecha.
11. Guarde el panel:
    1. Seleccione Publicar, ingrese un nombre y una descripción para el tablero de mando y especifique la carpeta de contenido y la subcarpeta adecuadas para definir dónde se guardará el tablero de mando.
    2. Defina el acceso al tablero de mando.
    3. Seleccione Guardar.

       Resultado El tablero de mando ahora está disponible para los usuarios con el acceso apropiado.

Crear presentaciones

Las presentaciones muestran tablas, gráficos y contenido enriquecido, incluidas imágenes y videos en una serie de diapositivas. Puede crear presentaciones para resumir los hallazgos de datos, las tendencias o los patrones y presentar la información a las partes interesadas claves.

1. Abra la aplicación Reportes.

   Se abre la página Explorar.

2. Seleccione Crear > Presentación.

   Se abre el cuadro de diálogo Crear nueva presentación.

3. Ingrese un nombre para la presentación y seleccione Crear. Se le dirigirá a la presentación recién creada.
   Consejo

   Utilice el panel Propiedades de la presentación para configurar la presentación.

4. Seleccione Reportes.
5. Busque o filtre los reportes que desea agregar a la presentación y arrastre y suelte los reportes en el área de contenido.
   Consejo

   Utilice el panel Propiedades del reporte para configurar el reporte.

6. Opcional. Para agregar otros elementos, como texto, gráficos y widgets a la presentación, utilice las opciones en la barra lateral izquierda.

7. Opcional. Para agregar más diapositivas a la presentación, seleccione Diapositivas > > Nuevo, ingrese un título y seleccione Crear.
8. Opcional. Para obtener una vista previa de la presentación antes de publicarla, seleccione Modo de vista previa en la parte superior derecha.
9. Guardar la presentación:
   1. Seleccione Publicar, asegúrese de dar un nombre y una descripción para la presentación y especifique la carpeta de contenido y la subcarpeta adecuadas para definir dónde se guardará la presentación.
   2. Defina el acceso a las presentaciones.
   3. Active Tema si desea guardar esta presentación como tema.
   4. Seleccione Guardar.

      Resultado La presentación ahora está disponible para los usuarios con el acceso apropiado.