Preguntas más frecuentes de Proyectos

Proyectos es una aplicación que le permite planificar, administrar, ejecutar y reportar su trabajo en todo su equipo y su organización. La aplicación Proyectos proporciona una solución de documentos de trabajo completamente automatizada destinada a la gestión de auditoría, gestión del cumplimiento, gestion de riesgos operacionales y monitoreo de los controles.

Si desea obtener más información, consulte Guía de inicio de Proyectos .

Los flujos de trabajo definen los componentes disponibles en un proyecto. Al elegir un flujo de trabajo, debe considerar:

• el tipo de proyecto que desea crear
• si el proyecto es simple o complejo

Los tipos de proyectos definen la estructura de un proyecto, incluida la terminología utilizada en el proyecto. Los términos predeterminados utilizados en la aplicación Proyectos dependen del tipo de proyecto que seleccione.

Si desea obtener más información, consulte Flujos de trabajo y tipos de proyectos.

Diferentes grupos profesionales usan palabras diferentes para describir el mismo concepto. Por ejemplo, un grupo puede llamarle "prueba" a un "procedimiento" y otro grupo puede llamar "hallazgo" a una "observación".

Puede personalizar la terminología utilizada en los tipos de proyectos, modificar los tipos de proyectos existentes disponibles en la aplicación Proyectos o crear nuevos tipos de proyectos.

Si desea obtener más información, consulte Personalización de términos, campos y notificaciones.

Sí. Puede reutilizar proyectos o crear una plantilla de proyecto personalizada propagando los proyectos.

Si desea obtener más información, consulte Propagar proyectos.

Puede cargar contenido en forma masiva en la aplicación Proyectos si es necesario:

• evitar la entrada de datos manuales, que insume tiempo
• migrar datos desde otro sistema
• utilizar sitios web adicionales para rellenar datos

Si desea obtener más información, consulte Carga en forma masiva o importación de contenido.

Los marcos le permiten mantener un conjunto estructurado de información que puede usar para construir proyectos.

Si desea obtener más información, consulte Panorama de Marcos.

Sí. Puede crear controladores de evaluación basados en una medida en Resultados para automatizar las evaluaciones de los riesgos y controles, y notificar a las partes interesadas claves cuando ocurren cambios.

Si desea obtener más información, consulte Automatización de las evaluaciones del riesgo operativo y del control.

Puede utilizar mapas de cumplimiento para asociar los estándares y las normas de la industria con su marco de control.

Los mapas de cumplimiento son una función de gestión del cumplimiento y del sistema de contenido que proporciona una ubicación centralizada para lo siguiente:

• identificar los estándares y las normas aplicables
• unificar una lista de requisitos entre todos los estándares y las normas aplicables
• asignar los controles en marcos a los requisitos
• combinar los resultados de las pruebas y los asuntos para hacer un seguimiento y reportes sobre el estado del cumplimiento en tiempo real

Si desea obtener más información, consulte Panorama de Mapas de cumplimiento.

Puede usar Control de la misión para ver los controles en todos los proyectos, obtener información sobre el diseño, la eficacia y el rendimiento del control, y actualizar fácilmente la información de control en una única ubicación central.

Control de la misión es una aplicación que presenta información de control desde Proyectos en una vista simplificada y centralizada.

Si desea obtener más información, consulte Panorama de Control de la misión.

Sí. Los usuarios a quienes se les asignó el rol de Gerente colaborador, Probador colaborador o Usuario colaborador en un proyecto pueden colaborar con los equipos utilizando el Tablero de mando del colaborador.

Si desea obtener más información, consulte Roles de colaborador en Proyectos.

• Para registrar detalles sobre el diseño del control, puede utilizar la página Revisiones de confiabilidad.
• Para capturar los resultados de las pruebas, puede utilizar la página Pruebas.

  Si desea obtener más información, consulte Ejecución de procedimientos y pruebas de controles.

Puede registrar los faltantes o las deficiencias en los controles a medida que los identifica.

Si desea obtener más información, consulte Registro de asuntos.

Puede agregar acciones a asuntos mediante la ficha secundaria Seguimiento y acciones correctivas en la página Detalles de los asuntos y asignar acciones a las partes interesadas con el fin de identificar medidas de seguimiento para corregir un área del negocio en particular. También puede configurar recordatorios para que vuelva a probar los asuntos o rastrear las horas insumidas en volver a hacer pruebas mediante acciones autoasignables.

Si desea obtener más información, consulte Registro de las acciones.

Puede respaldar sus reportes y facilitar un proceso de revisión eficiente utilizando el Modo de cita.

Si desea obtener más información, consulte Cita de la evidencia.

Puede solicitar documentación de los propietarios del negocio u otros interesados agregando la solicitud en la aplicación Proyectos y asignándola al encuestado más relevante. El encuestado recibe una notificación por correo electrónico con un enlace para acceder a la solicitud y tiene la opción de agregar un archivo adjunto y/o publicar un comentario.

Si desea obtener más información, consulte Solicitud de documentación.

Puede usar las tareas como una herramienta de colaboración entre compañeros de equipo y revisores. Puede también autoasignarse tareas para configurar recordatorios para usted mismo.

Si asigna una tarea a una persona, la persona es notificada por correo electrónico. El elemento de la tarea se agregará a su lista de tareas y a la lista de tareas de la persona a la cual fue asignada la tarea.

Si desea obtener más información, consulte Asignación de las tareas.

Una vez que haya documentado toda la información relevante en una página, puede aprobar su trabajo y asignar a otra persona de su equipo para que lo revise.

Si desea obtener más información, consulte Revisión y aprobación del trabajo.

Sí. Puede utilizar Proyectos sin conexión para seguir trabajando con la aplicación Proyectos en un entorno sin conexión.

Si desea obtener más información, consulte Uso de Proyectos sin conexión .

Sí, puede utilizar Diligent HighBond para iOS o Android para capturar evidencia. Usted puede tomar una foto, grabar audio y video, y escanear documentos cuando esté recogiendo información. Los documentos escaneados se pueden generar y descargar en formato PDF usando la cámara en el iPad.

Si desea obtener más información, consulte Diligent HighBond para iOS o Android.

Puede usar el Programador, un diagrama de Gantt interactivo que ofrece una forma cómoda de crear proyectos y administrar las líneas de tiempo y las fechas de los proyectos.

Si desea obtener más información, consulte Programación de proyectos.

Puede usar el Programador para supervisar los compromisos laborales y la disponibilidad de su equipo, así como para asegurarse de que los equipos no tengan demasiados compromisos o tengan recursos insuficientes.

Si desea obtener más información, consulte Programación de recursos.

Puede revisar la información disponible en la página de inicio de Proyectos para realizar un seguimiento de todos los proyectos en la instancia de Diligent One y ver información detallada sobre el progreso del proyecto en la ficha de gestión del proyecto Progreso.

Si desea obtener más información, consulte Seguimiento del progreso del proyecto.

Las organizaciones profesionales, de cumplimiento, SOX y auditoría con frecuencia necesitan hacer un seguimiento del tiempo dedicado al proyecto y fuera del proyecto para fines de reportes. La forma más eficiente de registrar el tiempo y administrar las planillas de horas es usando la aplicación Planillas de horas.

Si desea obtener más información, consulte Panorama de Planillas de horas.

Sí. Para guardar un proyecto en su computadora local o de red fuera de la aplicación Proyectos puede realizar copias de seguridad y exportar su proyecto. Puede utilizar la función Copia de respaldo/exportación para compartir los resultados de su proyecto con otros integrantes del equipo, auditores externos y reguladores.

Si desea obtener más información, consulte Copia de seguridad y exportación de proyectos.

Sí. Puede archivar su proyecto cuando esté completo o cuando haya finalizado la configuración de un proyecto que desee utilizar como plantilla de proyecto. Cuando desee recuperar o ver elementos específicos del proyecto, puede desarchivar el proyecto.

Si desea obtener más información, consulte Archivo y retiro del archivo de proyectos.

Puede descargar reportes para extraer información fácilmente desde la aplicación Proyectos, revisar el avance y las aprobaciones del proyecto, y enviar información a los grupos de interés externos.

Existen diferentes tipos de reportes que se pueden descargar:

• Reportes prediseñados Reportes predeterminados en un solo clic que evolucionan automáticamente a medida que avanza el proyecto.
• Reportes de asuntos personalizados Reportes personalizables que le permiten reportar asuntos en todos los proyectos de la instancia de Diligent One.
• Reportes de impacto Un servicio por suscripción que le permite definir una plantilla de reporte con un solo clic, adaptada a sus necesidades.

Si desea obtener más información, consulte Descarga de reportes preconstruidos y personalizados.

Debe tener un plan de suscripción y un navegador compatible para acceder a la aplicación Proyectos.

Si desea obtener más información, consulte Requisitos del sistema.

Antes de usar la aplicación Proyectos, un administrador del sistema debe agregar usuarios a Launchpad y asignar a los usuarios el acceso adecuado en la aplicación Proyectos.

Si desea obtener más información, consulte Permisos de la aplicación Proyectos.

Hay una variedad de ajustes opcionales que puede configurar en cualquier momento:

• personalización de los términos que aparecen en la aplicación Proyectos
• personalización de los colores y logotipos del reporte
• modificación de los ajustes del proyecto
• configuración del etiquetado de la entidad

Si desea obtener más información, consulte Configuración de la aplicación Proyectos.